Crm что такое: Что такое CRM-системы и как их правильно выбирать? / Блог компании Trinion / Хабр

что это? Простыми словами / Хабр

Где вы храните клиентов? На бумажке, в телефоне, в ежедневнике, в экселе? Или вам в который раз предлагают CRM систему, но у вас нет полного понимания, что это такое и как это работает.

Эта информация не для программистов, айтишников и т.д. Она для владельцев бизнеса, которые хотят понять, что такое CRM система. Не читать про выгоды, пользу, кому она нужна и что это дает, а прежде всего ПОНЯТЬ. Большинство информации на эту тему написано очень умным языком. Даже простые статьи написаны так, как будто люди боятся показаться не профессионалами. И прошу меня простить, если кому-то покажется, что я написал все это слишком простым языком. Я хочу, чтобы вы поняли и разобрались в этом, так как разбираетесь в своем бизнесе, а не считали меня экспертом.

Поэтому давайте разберем CRM систему на части. К чему CRM система относится в бизнесе? Продажи. Что нам нужно для продаж? Клиенты. Поэтому первые две самые важные вещи которые должны у нас быть, и они есть в любой CRM системе, это клиенты и продажи.

Итак. Клиенты. Где вы храните клиентов? На бумажке, в телефоне, в ежедневнике, в экселе?

Вы и сами можете подтвердить что все эти варианты не удобны тем, что:

• Телефон, почта и другая важная информация о клиенте может потеряться, а вместе с ней и сам клиент.
• Нужного клиента не так просто найти. Попробуйте, отыщите его среди кучи бумажек или файлов.
• Трудно хранить всю историю общения с этим клиентом. Вы пытались в блокноте писать про каждого своего клиента подробно?

Здесь бы спасла картотека. Как в старые добрые времена.

Решение отличное. Но есть недостаток. Скорость!

• Скорость поиска нужной информации очень низка. Попробуйте очень быстро найти нужного человека в картотеке. А теперь нескольких.
• Скорость занесения информации тоже низка.

Однако сравнение с картотекой хорошо тем, что всем понятно, как работает картотека.
Так давайте перенесем принцип картотеки на компьютер.

Что у нас есть в картотеке? Куча карточек чего-либо. В нашем случае клиентов.

Вот и мы заведем на каждого клиента карточку, как в картотеке. В этой карточке у нас будет храниться вся информация на клиента. Зашли в карточку, и все как на ладони.

Какую информацию будем хранить?

Ту, что нам нужна для того, чтобы успешно продавать и принимать верные решения. Такую информацию по клиенту можно разбить на две части.

• Информация, которая должна быть по каждому клиенту: ФИО, почта, телефон, город, как вариант какие товары его сейчас интересуют или как он попал в нашу компанию. Проще говоря, вся информация, которую можно “разложить по полочкам”. Назовем ее “основная информация о клиенте”.
• Информация, которая говорит нам о том, когда мы с клиентом в последний раз общались, звонили, писали письма и т.д. По сути, это наши звонки ему, письма, сообщения, все наши комментарии после звонков, т.е. информация по взаимодействию с клиентом.

Как ее будем хранить?

Согласитесь, что в любой системе должен быть порядок, а иначе это уже не система.

Как мы бы это сделали в картотеке? В самом простом варианте у нас бы были одинаковые для всех клиентов и карточек поля: телефон, почта и т.д. В такие поля мы легко можем поместить информацию по типу 1.

А что делать со всей информацией, которая связана с взаимодействиями с клиентом? У нее есть одна особенность. Она зависит от времени. Вот и расположим ее в зависимости от времени, чтобы вначале видеть самую свежую информацию, а потом более позднюю.
В итоге, мы имеем карточку клиента, где хранится вся основная информация о клиенте. Она расположена в полях. На картинке внизу эти поля слева. Вся информация о взаимодействии с клиентом расположена в зависимости от времени. На картинке внизу это справа.
Осталось решить еще один момент. Клиентов-то у нас не один, а много. Как будем их всех размещать? В картотеке все карточки расположены просто по алфавиту. В нашем же случае ничего лучше списка пока не было придумано.

Делаем простой список клиентов. Сколько клиентов в списке нам без разницы. Потому что нужного или нужных нам клиентов мы найдем с помощью поиска или с помощью фильтра.

А если вы зайдете в любую CRM систему, вы это и увидите. Список клиентов, и у каждого клиента карточка с информаций о нем, а также поиск с фильтром.

Таким образом, у нас и получилась первая из основных частей CRM системы. На самом деле некоторым и этого достаточно. Клиентов уже легко искать и информация не теряется.

Но кому-то этого не хватает. Поэтому пойдем дальше. Мы же хотим видеть, что мы клиенту продавали!

Что будем делать с информацией о продажах?

Мы можем указывать всю информацию о продажах прямо в карточке клиента. Однако возникает несколько неудобств:

• В карточке клиента становится слишком много информации.
• У нас нет возможности быстро найти необходимую информацию.

Но выход есть.

Если мы рассмотрим информацию о любой продаже, то как и в случае с клиентом мы сможем ее разбить на две части:

1. Информация, которая должна быть по каждой продаже: сумма продажи, источник продажи (что привело к продаже), есть ли договор по этой продаже и т.д. Проще говоря, основная информация о продаже.
2. Всё взаимодействие с клиентом, которое касается именно этой продажи. Продаж одному клиенту может быть много. Для каждой продажи важно, как мы общаемся с клиентом относительно именно этой продажи.

Тогда есть простое решение. Если клиент и продажа так схожи, то давайте для продажи сделаем такую же карточку как и для клиента. Сделаем список всех продаж, как и клиентов, в котором будет легко найти нужную.

Но у продажи и клиента все же есть важное различие. Продажа, в отличии от клиента, это процесс. И как у любого процесса, у нее есть этапы. Т.е. продажа может начинаться – мы вступили в контакт с клиентом, и может завершаться – мы совершили продажу, либо нет. Между началом и концом есть еще и свои этапы.

Например, сначала продавец общается с клиентом по телефону, потом встречается, потом делает ему коммерческое предложение, потом выставляет счет и получает оплату. У каждого бизнеса своя специфика и свои этапы. Но они есть всегда. Просто потому, что у любого процесса они есть. Даже если вы просто захотите выйти из дома, вам сначала нужно одеться, открыть дверь, потом выйти. Уже как минимум три этапа.

Причем не обязательно, что при переходе от первого этапа до последнего придется проходить обязательно по каждому этапу. Вы можете и без одежды выйти на улицу. В продажах, если вам позвонил клиент и сказал: “я хочу купить”, и он знает конкретно, что хочет купить, вы же не будете настаивать на том, чтобы скинуть ему коммерческое предложение. Вы ему выставляете счет. И фактически вы продаете ему без этапа коммерческое предложение. Вы его перепрыгиваете. В этом нет ничего плохого.

Что будем делать с информацией по этапам?

1. Информацию о том, на каком этапе находится продажа, мы как и всю остальную информацию укажем в карточке продажи.
2. Сделаем так, чтобы было удобней видеть на каком этапе находится сделка.

В случае, когда мы имеем дело с процессом и есть этапы, очень удобным является увидеть сразу на каком этапе находится процесс, в нашем случае продажа. Это как зайти в Макдональдс и на электронном табло видеть, готов ваш заказ или нет. Так и тут. Мы просто по горизонтали (на картинке ниже) располагаем все этапы и под каждым этапом продажи просто отображаются продажи которые на нем находятся.
Остается только одно: связать продажи и клиентов.

Есть у нас список клиентов и список продаж с карточками. Но пока они у нас не связанны.

По сути в этом ничего сложного. Например, когда вы заходите в контакт или фейсбук, вы можете зайти в список всех друзей и из всех пользователей социальной сети увидеть только своих друзей. Т.е. по сути увидеть только тех, кто связаны “дружбой” с вами. Так и здесь.

Сделаем так, что в карточке клиента будет раздел, куда мы можем зайти и увидеть список всех продаж этого клиента и оттуда сможем открыть карточки этих продаж. То же самое сделаем в карточке продажи, чтобы легко было попасть в карточку клиента. Получается, что теперь у нас клиенты и продажи связанны.

Именно это вы и увидите при входе в любую CRM систему:

• Отдельно список клиентов.
• Отдельно список продаж.
• Продажи, которые сделаны выбранному клиенту.
• Клиента, к которому относится выбранная продажа.

Чтобы было еще понятнее, мы посмотрим на все это сверху, как на футбольный матч с трибуны.
Мы же можем рассматривать игрока в футболе как игрока с его характеристиками или как точку на поле, как одну из 11 фигур. Также сверху посмотрим на контакты и клиентов.

Для этого введем новое понятие. Сущность – это различимый объект; объект, который мы можем отличить от другого. В нашей системе мы будем под сущностью понимать некий объект, который каким-либо образом отображается (например в виде карточки), имеет свои поля ввода (например у клиента – телефон, почта, город; у сделки – сумма) и имеет связи (в нашем случае, например, у клиента есть связи с продажами).

Т.е. клиент и продажа это отдельные сущности. И они связанны друг с другом связями как на картинке. Одному клиенту может быть совершено несколько продаж;

Для того, чтобы полноценно работать с клиентами, не хватает только одного.
Мы не редко забываем, что нужно кому-то позвонить, написать и т.д. Кто-то для этого использует ежедневник, кто-то будильник, а кто-то полагается на память.

Давайте добавим просто возможность ставить себе задачи. К счастью, с задачами всем все понятно. Вопрос только в том как они будут отображаться в системе.

Воспользуемся понятием сущности, которое мы ввели. Мы договорились, что под сущностью понимаем некий объект, который каким-либо образом отображается (в случае задачи, это может быть карточка, только не такая как у продажи и клиента), а имеет свои поля ввода (у задачи это срок выполнения, приоритет и т.д.) и имеет связи (задача связанна либо, с продажей либо с контактом).

Т.е. задача — это сущность со своими связями.

Куда поместим задачи в системе?

Во-первых, удобней всего, чтобы они были распложены списком как контакты и продажи.

Сделаем отдельный список, где отображаются все наши задачи, чтобы все их видеть и будем по порядку выполнять. А все они у нас связанны с клиентом либо с продажей. Поэтому мы через них легко попадаем в клиента или продажу.

И второй вопрос на который нам надо ответить: Где отображать задачи в карточке клиента?

Располагать их также как продажи не совсем удобно.

У задач есть одна особенность. Сами задачи тесно связаны с процессом общения с клиентом. Мы звоним, общаемся, после этого пишем комментарий, ставим задачу, посылаем письмо. Потом по задаче снова звоним или идем на встречу. Т.е. для них очень важно, когда задачи поставили и когда их надо выполнить.

Поэтому пусть задачи будут отображаться там же где комментарии и звонки. Там, где расположена вся информация о взаимодействии с клиентом в зависимости от времени.

Если вы зайдете практически в любую CRM систему, то это и увидите. Список задач и возможность ставить задачи в карточке продажи и карточке клиента. В итоге получаем карточку продажи, карточку клиента и задачи.

Мы получили базу клиентов, в которой хранится вся информация о них. И получили понимание кому что продается. И более того, за счет этапов продажи и задач мы эти продажи даже контролируем, т.е. управляем ими.

CRM – управление взаимоотношениями с клиентами. Управляем? Управляем.

По сути, это и есть основной функционал CRM системы. Но согласитесь, что ездить на “мерседес” гораздо комфортней, чем на “жигули”. Так давайте и нашу систему немного прокачаем. Добавим возможностей.

Клиентов и продаж нам может не хватать. Возьмем сразу пример посложней, чтобы понять насколько все просто.

Кроме клиентов у нас могут быть: поставщики, у которых мы берем товар, чтобы перепродать; логистические компании, с которыми мы можем работать для доставки груза; список самого товара, который мы продаем; документы связанные со всем этим – например, договора.

Вроде бы много всего. Но вспомним, что у нас есть – сущности и связи. Чтобы легко разобраться определим, что все это – поставщики, логистические компании, документы и товары — это новые сущности.

Согласитесь, что у каждого из них должен быть список и карточка. Список, чтобы легко найти нужного поставщика, товар и т.д. Карточка, чтобы там была вся информация о них. Этот вопрос закрыли. Тут ничего сложного.

Все, что нам осталось, это использовать наш второй инструмент – связи. И связать эти сущности друг с другом и с тем, что у нас уже есть – клиент, продажа, задача.

Связи зависят от бизнес-процессов. Рассмотрим вариант, когда мы покупаем товар у поставщика и перепродаем его клиенту.

С чем связан клиент?

• Продажи, которые мы совершаем этому клиенту.
• Задачи, которые мы ставим себе или другим по этому клиенту.
• Документы, которые мы оформляем на этого клиента.

По аналогии с продажами мы можем легко видеть в карточке клиента документы, которые с ним связаны.

С чем связана продажа?

• Клиент, которому мы совершили продажу.
• Поставщик, который нам предоставил товар.
• Задачи, которые у нас стоят в связи с этой продажей.
• Логистические компании, которые нам перевозят груз от поставщика к клиенту.
• Товар, который мы продали клиенту.
• Документы, которые мы оформляем в связи с этой продажей.

По аналогии мы легко можем видеть как клиента, так и поставщика, логистические компании, товар и документы в карточке продажи.

С чем связан поставщик?

• Товары, которые он нам предоставляет.
• Задачи, которые стоят перед нами по этому поставщику.
• Продажи, в которых участвует его товар.
• Документы, которые у нас есть в связи с взаимодействием с ним.

По аналогии все остальное: логистические компании, товары, документы.

Правда в данном случае понятие “продажи” зашло за пределы просто получения денег. Тут продажа у нас заканчивается когда клиент получил продукт, который мы предоставляем. Но где она заканчивается мы решаем сами.

И вот насколько бы сложным все это не казалось в начале, из кирпичиков сущностей и связей мы и строим нашу систему. А как все это просто автоматизировать, так чтобы многие процессы происходили автоматически, я распишу в другой раз.

Хотя мы уже вышли за рамки CRM системы. Но это не проблема. Я хотел, чтобы вы поняли, что в любой системе нет ничего сложного.

А если вернуться к понятию CRM системы. Список контактов, список продаж со статусами и задачи — это и есть самый простой пример CRM системы. Что это может вам дать? Любой владелец бизнеса поймет это лучше чем продавец, который хочет ему продать. А все остальное — это моменты удобства, которые позволяют более эффективно осуществлять продажи.

В итоге все равно, система должна быть такой, какая нужна вам, а не такой, какой ее замыслили другие. Она должна автоматизировать ваши бизнес-процессы, а не становиться еще одной обузой.

системы — что это простыми словами и как работает?

В этой статье мы разберем CRM-системы — что это простыми словами? Зачем они нужны и как с ними работать? Поехали!

CRM на английском языке является аббревиатурой термина Customer Relationship Management — программа, в которой находятся инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами.

Но что такое CRM доступным языком? Инструмент, направленный на эффективную работу с клиентами. Позволяет легко коммуницировать сотрудникам предприятия с заказчиками и между собой.

Среди основных преимуществ CRM ярко выделяется автоматизация рабочих процессов компании, а также усиление контроля и аналитики. Использование CRM позволяет снизить количество ошибок, совершаемых менеджерами. Позволяет определить слабые места в воронке продаж. Увеличивает скорость и качество обслуживания клиентов, стимулирует продажи и увеличивает конверсию.

Как работает CRM-система?

CRM представляет собой программу, которая собирает и записывает все данные о клиентах и сделках по отдельным карточкам. При каждом взаимодействии менеджера с клиентом вся информация заносится в CRM-карточку сделки.

Алгоритм работы CRM следующий:

1. Клиент пишет сообщение или отправляет заявку — вне зависимости от источника канала, запрос поступает менеджеру. Сотрудник открывает диалог и проводит консультацию. Все операции записываются в CRM-карточке.
2. 
   Если клиент не отвечает на сообщение или просит перезвонить, менеджер ставит задачу и напоминание о новой консультации.
3. 
   Менеджер связывается с клиентом, рассказывает необходимую информацию и помогает оформить заказ. Система автоматически создает новую сделку, над которой начинают работать сотрудники компании. CRM-система позволяет отслеживать руководителю компании каждый этап сделки и прогресс работы сотрудников.
4. 
   Работники отправляют товар на отгрузку или предоставляют требуемую услугу. При необходимости система автоматически уведомляет работников об истечении сроков заказа.
5. 
   Клиент получает требуемый продукт и совершает оплату. Оплата поступает на счет предприятия, CRM закрывает сделку и обновляет карточку клиента. Руководитель получает полные сведения о заказе, данных заказчика и качестве работы сотрудников для оценки эффективности.
6. 
   Модуль автоматизации отправляет заказчику благодарственное письмо или предлагает дополнительную услугу. Все изменения фиксируются в системе.

Подобный подход позволяет разграничить зону ответственности работников и ускорить время обработки заказа. Большинство рутинных процессов выполняется системой автоматически: все внимание работников концентрируется только на работе с клиентом.

Живой пример

Петр занимался сборкой мебели на заказ, после открыл собственную фирму. Изначально при малом количестве заказов управлять бизнесом было просто. Фирма получала заказ, мастера делали мебель, заказчики оставались довольными и обращались еще раз.

Однако в определенный момент уровень сервиса стал падать. Из-за переизбытка заказов ухудшилась коммуникация между сотрудниками и при общении с клиентами. Не оптимизированный учет заказчиков привел к нарушению сроков сдачи заказа, потери клиентов, увеличению времени обслуживания.

Перенос клиентов на облачную CRM помог Петру решить сразу несколько проблем. Сотрудников стало проще общаться с клиентами, увеличилось качество обработки заявок, наладилась коммуникация между сотрудниками. Заказчики перестали уходить, а компания смогла выйти на прежний уровень и справиться с нагрузкой.

И вот почему:

1. 
   Все заявки и сообщения клиентов на сайте, группе ВК и с аккаунта Instagram автоматически перенаправляются в CRM. Для обработки заявок теперь требуется только 1 оператор, а вся работа ведется внутри CRM — нет необходимости заходить в рабочие аккаунты соц. сетей.
2. 
   Менеджер согласовывает с клиентом заказ: определяет количество и требования к товару, договаривается о сроках и оплате. При необходимости подает заявку на выезд мастера для замера. Все поступившие заявки обрабатываются как лиды, все данные клиентов заполняются автоматически в карточки.
3. 
   После определения заявки менеджером как качественная, система генерирует новую сделку. Мастера получают уведомление о новом заказе и сроках работы. Система также напомнит сотрудникам о заказе перед окончанием срока.
4. 
   Мастера отправляют готовый заказ, заказчик ждет доставку и оплачивает товар.
5. 
   Данные об успешном заказе вновь записываются в карточку клиента. Руководитель предприятия получает данные для анализа эффективности работы менеджеров и мастеров.
6. 
   Генератор продаж по заданному сценарию предлагает клиенту дополнительную услугу или бонус. Клиент повторно обращается для нового заказа.

В итоге компания Петра вышла на новый уровень организации рабочего процесса. Сотрудники работают в штатном режиме и не срывают сроки, руководитель — получает прибыль и работает без стресса.

Отдельное внимание требуется уделить конфиденциальности данных. Перевод бизнеса в CRM позволил Петру настроить уровни доступа для всех сотрудников. Благодаря этому при увольнении менеджеры не смогут забрать базу клиентов, а во время работы — по ошибке изменить или удалить какой-либо файл. После настройки прав доступа Петр теперь может быстро определить кто был ответственный за тот или иной процесс в компании.

Эффект от работы с CRM

Внедрение CRM оказывает благоприятный эффект сразу на все аспекты бизнеса. После интеграции происходит оптимизация внутренних процессов и стимулирование продаж предприятия. Среди примеров успешной интеграции CRM Битрикс 24 специалистами компании Первый БИТ выделяются:

• 
  Строительная компания «Стрижи» — производительность выполнения управленческих операций возросла на 30%.
• 
  Сеть фитнес-центров «Фитнес Лето» — конверсия по лидам увеличилась на 30%.
• 
  Компания «Russia Discovery» — уменьшились потери входящих запросов от клиентов, повысилась конверсия.
• 
  Компания «Литрес» — была автоматизирована работа 6 отделов продаж.

Вы можете получить бесплатную консультацию или подать заявку на внедрение по номеру горячей линии или через форму связи. Наши менеджеры подскажут нужна ли CRM конкретно в вашем случае и что требуется для внедрения.

Нужна ли мне CRM?

Система CRM не является панацеей для бизнеса. Существует ряд случаев, когда от внедрения компания получит больше проблем, чем пользы. Целесообразность внедрения CRM зависит от сложности и количества рабочих процессов предприятия. Также необходимо учитывать объем клиентской базы, количество предоставляемых услуг и штат сотрудников.

Вам нужна CRM, если:

1. 
   Общение с клиентом осуществляется по шаблонам телефонных звонков, email или сообщений в мессенджерах — настройка роботов и генератора продаж позволяет автоматизировать обработку заявок и генерацию лидов в сделки. Это увеличивает скорость обработки данных, и повышает качество предоставляемого сервиса.
2. 
   Необходимо настроить воронку продаж или увеличить конверсии — CRM-модуль позволяет настроить туннель продаж, оценить эффективность источников лидов и причины их потерь.
3. 
   Требуется оптимизация рабочих моментов или реализация сложных бизнес-процессов — автоматизация снижает нагрузку на менеджеров компании и предупреждает ошибки по причине человеческого фактора. Это предотвращает потерю лидов и повышает лояльность клиентов.
4. 
   Требуется инструмент для аналитики внутренних процессов предприятия — CRM-модуль позволяет получить доступ ко всей статистике компании через отчеты. Благодаря этому можно определить эффективность работы менеджеров, продаж или используемых рекламных инструментов. Спрогнозировать дальнейшую работу компании или устранить текущие ошибки.

CRM не нужна, если у компании:

1. 
   Малый объем продаж за день — в случае слаборазвитой коммерческой деятельности внедрение полноценного CRM-модуля экономически нецелесообразно.
2. 
   Небольшой штат сотрудников — для небольшого коллектива CRM только усложняет рабочий процесс и коммуникацию.
3. 
   Используется незначительное количество рекламных каналов — при отсутствии полноценного отдела продаж большинство функций CRM останутся незадействованными.

Обратите внимание!

Для малого бизнеса на этапе развития или микробизнеса в целом внедрение полноценной CRM крайне нецелесообразно. В этом случае есть смысл использовать только ручной труд, либо перейти на бесплатные решения. Оптимальным вариантом считается Битрикс24, в котором есть облачный офис и полный набор CRM-инструментов в бесплатном тарифе. Единственное условие — штат сотрудников не должен превышать 12 человек.

Какие процессы автоматизирует CRM?

Внедрение CRM-модуля позволяет сэкономить тысячи часов работы сотрудников предприятия именно за счет автоматизации внутренних процессов. Система автоматизирует:

• 
  Сбор данных — регистрирование заявок и заказов клиентов, заполнение CRM-карточек. Запись диалогов, звонков и аудиосообщений, количества и состав заказов, методы оплаты. Подсчет количества лидов и клиентов, времени работы менеджеров. Сбор данных для анализа эффективности сотрудников, рекламных инструментов или маркетинговой кампании.
• 
  Выполнение задач внутри предприятия — обеспечение быстрой и безопасной коммуникации сотрудников внутри компании и с внешними агентами. Защищенный документооборот и бухгалтерия. Удобное планирование задач и контролирование этапов их выполнения.
• 
  Запуск рассылок — автоматический запуск рассылок через социальные сети, email или мессенджеры с помощью шаблонов или готовых сценариев. Информирование клиентов о новой продукции или акционных программах. Отправка персонализированных предложений, поздравлений или системных оповещений.
• 
  Календарь и напоминания — настройка системных уведомлений и напоминаний для сотрудников в разрезе поставленных задач или процессов.
• 
  Запуск отчетов — автоматический анализ и сбор статистики для типовых отчетов. Контроль эффективности работы менеджеров, анализ лидов и сделок. Возможность настройки системы для создания сложносоставных отчетов.

Автоматизация продаж и внутренних процессов компании позволяет снизить нагрузку на работников. Предотвратить ошибки, совершаемые при ручном вводе и ускорить обработку заявок. Облегчить управление компанией, а также обеспечивать аналитику и прогнозирование.

Важно! Автоматизация бизнес-процессов с помощью CRM — это обязательный шаг для развития компании, повышения качества услуг и масштабирования бизнеса.

Что должно быть в CRM?

Существует определенный набор опций, который должен присутствовать в любой системе управления бизнесом. В список входят:

1. 
   Автоматизация бизнес-процессов — система должна предусматривать возможность автоматизации задач по скриптам. Программа должна самостоятельно отправлять рассылки, уведомлять о поставленных сроках и задачах.
2. 
   Функция аналитики и ведение статистики — важна возможность получения детализированной статистики в режиме реального времени, а также сложносоставных отчетов.
3. 
   Учет клиентов — вся информация о заказчике должна вноситься в единый раздел для удобной работы менеджеров. Важно, чтобы в карточку клиента записывались не только диалоги, но и совершенные покупки, методы оплаты и т. д. Все карточки формируют клиентскую базу, которая находится в хранилище компании и защищена от кражи.
4. 
   Система управления продажами — модуль настройки воронок продаж с удобной визуализацией. Построение схемы с воронкой необходимо для быстрого просмотра и корректировки данных по любому этапу сделки руководителем предприятия.
5. 
   Интеграция с любыми программами и сервисами — CRM без проблем должна синхронизироваться с почтовыми службами и мессенджерами, IP-телефонией и сайтом компании. Все поступающие заявки от клиентов обязательно фиксируются в системе независимо от канала связи.
6. 
   Настройка зоны доступа — разграничение прав доступа позволяет защитить данные и сохранить конфиденциальность. Работники компании не могут повлиять на сторонние процессы или забрать клиентскую базу после увольнения. Переговоры и обмен документацией для особых проектов могут выполняться в закрытых группах.
7. 
   Система управления задачами — должна быть настроена внутренняя коммуникация между всеми сотрудниками компании через группы, чаты и задачи. Все поставленные задачи должны сразу отправляться ответственному лицу и вноситься в календарь.
8. 
   Возможность доработки через API — без открытого API невозможна интеграция с корпоративным ПО, продукцией 1С или мобильным приложениями. Невозможность интеграции стороннего софта с CRM сильно ограничивает ее возможности и функциональность.

Отсутствие любой из перечисленных опций негативно отражается на управлении внутренними процессами компании. Ухудшает качество коммуникации сотрудников компании между собой и с клиентами. Затрудняет эффективное управление продажами и аналитику.

Что в итоге?

В статье вы узнали, как работает CRM-система. Если вам требуется помощь, сотрудники компании Первый БИТ помогут решить любой вопрос. Мы проводим внедрение, интеграцию и доработку CRM любого уровня сложности. Также предоставляем консультации онлайн или обучение сотрудников. Поможем настроить CRM-систему и увеличить эффективность вашего бизнеса.

Что такое CRM? Преимущества и недостатки

CRM – это «умная» программа для управления бизнесом. Ее внедряют многие компании для управления отношениями с клиентами.

1 мин. чтения

(1)

Практика показывает, что ее использование позволяет в 2 раза увеличить прибыль, значительно снизить издержки и ускорить обработку заявок путем эффективного выстраивания диалога с клиентом, способствующего увеличению роста продаж и исключению ошибок в документации. Всего этого получится достичь только при умелом использовании программы. Не использовать эту программу для ведения бизнеса в наши дни, значит признать себя аутсайдером.

Что такое CRM-система?

CRM-система предназначена для автоматизации деятельности предприятия в сфере взаимоотношений с клиентами. Ее внедряют индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса, а также крупные холдинги и корпорации, стремящиеся повысить уровень обслуживания заказчиков для того, чтобы обогнать конкурентов. Данная программа позволяет:

• создать единую клиентскую базу, в которой будет содержаться вся накопленная информация о контрагентах;
• сохранять историю сделок и, при необходимости, формировать ее за любой период;
• оперативно обмениваться информацией между отделами и департаментами;
• вести первичную документацию;
• автоматизировать последовательность действий по обработке заявок вплоть до отгрузки товара и получения денежных средств;
• проводить анализ эффективности промо мероприятий;
• составлять прогнозы реализации товара на любой отрезок времени;
• контролировать удовлетворенность покупателей;
• эффективно управлять сделками и т.д.

Со всеми вышеперечисленными задачами успешно справляются бесплатные CRM. Их активно используют вновь созданные и небольшие фирмы, которые только планируют расширяться. Успешная интеграция CRM гарантирует целостность и сохранность клиентской базы, обеспечивает высшую степень внимания при обслуживании VIP-клиентов, имеющих индивидуальную систему бонусов и скидок, позволяет предоставлять покупателю исчерпывающую информацию об интересующем его продукте.

Программа берет на себя оформление документов, составление аналитических отчетов и формирование статистики, что позволяет руководителю оперативно контролировать работу ответственных менеджеров и бизнеса в целом.

Преимущества и недостатки CRM

Стандартная CRM-система при ее внедрении в управление компанией имеет ряд сильных сторон. Это отмечают и руководители, и персонал. К ее преимуществам относится:

• Высокая функциональность. «Продвинутые» CRM будут управлять всеми составляющими вашего бизнеса, вне зависимости от его направления, а именно – проектами, кадрами, издержками, временем, финансами, коммуникациями и т.д.
• Автоматизация. С помощью этого софта вы сможете поставить реализацию товара «на автомат», что обеспечит им оперативность и исключит досадные ошибки по вине «человеческого фактора».
• Целостная клиентская база. Все данные по контрагентам и ассортименту, истории сделок будут у вас в одном месте. К ним будет открыт доступ для ответственных сотрудников фирмы. Риск потери информации сведен к нулю.
• Экономия средств. CRM имеет большой набор коммуникаций, что позволит вашему бизнесу неплохо сэкономить на телефонных звонках и не только.
• Контроль эффективности работы сотрудников. Наглядность данного софта позволяет руководителю равномерно распределять нагрузку на менеджеров, контролировать их работу и в любой момент времени определить, чем занят каждый из них, насколько эффективен их личный вклад в общее дело.
• Составление аналитики по сбыту. Так называемая воронка продаж, которая будет автоматически строиться в режиме реального времени, позволяет проследить динамику хода реализации товара и определить направления, которым нужна коррекция.
• Простота внедрения. Интеграция CRM выполняется очень просто. Вам не придется тратить много времени на установку этого софта и вызывать сторонних специалистов для ее настройки.

Что касается возможных недостатков, то некоторые топ-менеджеры отмечают, что даже самая простая CRM-система может по факту оказаться слишком сложной для персонала. Это связано с тем, что сотрудники не понимают, как эта программа можно облегчить и упростить их работу. При внедрении CRM имейте в виду, что при выходе из строя софта может остановиться вся работа, поэтому не нужно экономить деньги на ее техническое обслуживание и развитие. Системы от проверенных производителей, приобретенные у ответственных поставщиков, имеют оперативную техподдержку, надежную защиту от сбоев и возможность быстрого восстановления в случае аварии.

Таблица сравнения СРМ Битрикс24 и АмоСРМ

Воронка продажа

Воронка продаж – это один из аналитических отчетов CRM-системы, который считается наиболее часто используемым и одиозным. Он представляет собой составление графического отчета в виде перевернутой пирамиды, на входе которой будут неквалифицированные лиды, далее – оплаченные сделки, и в самом верху – допродажи и повторные обращения.

Воронка продаж состоит из 4 этапов, представляющих собой модель потребительского поведения AIDA, где:

• А (Внимание) – знакомство целевой аудитории с продвигаемым продуктом посредством рекламы и прочих промо инструментов;
• I (Интерес) – детальное знакомство потенциальных потребителей с основными характеристиками продвигаемого товара, его сильными сторонами, сравнение предложений и аналогичных продуктов на рынке;
• D (Желание) – решение покупателя приобрести продвигаемый продукт именно у вас;
• А (Действие) – оформление заказа, получение оплаты за товар, успешное завершение сделки.

Воронка продаж одинаково хорошо подходит и для коротких разовых, и для длинных корпоративных сделок. Этот аналитический инструмент активно используют производители и импортеры товаров разных групп, розничные и интернет-магазины, субъекты предпринимательства, предоставляющие банковские, консалтинговые и IT-услуги. Данный отчет позволяет анализировать эффективность, как всей воронки, то есть деятельности компании в целом, так и ее отдельных этапов, что крайне важно для устранения «узких мест» и оптимизации деятельности.

Смотрите лучшие СРМ с воронкой продаж

Ведение клиентской базы

Клиентская база считается ценным активом любой компании. Для ее создания и сохранения отлично подходит CRM. Это программное обеспечение предназначено для учета, контроля и анализа информации о клиентах, что необходимо для:

• налаживания эффективных взаимоотношений;
• анализа предпочтений клиентов с целью их полного удовлетворения;
• организации повторных продаж и допродаж;
• разработки маркетинговых кампаний;
• формирования бизнес-стратегий.

Сформированная клиентская база содержит сведения, необходимые для анализа потребительской активности каждого клиента. Ее можно размещать в облаке, чтобы иметь к ней доступ с мобильных устройств, что бывает нужно для тех фирм, в которых ряд сотрудников работает удаленно. Реализация товара, равно, как и оперативная работа с клиентами, не остановятся ни на миг.

Полный список СРМ с функцией ведения клиентской базы

Бесплатные CRM

Бесплатные CRM отлично подходят для субъектов малого предпринимательства, вновь созданных и развивающихся предприятий. Они позволяют руководству и сотрудникам ознакомиться с принципом работы этого ПО, оценить его сильные стороны. Бесплатные CRM предназначены для:

• хранения базы клиентов;
• интернет- и смс-рассылки;
• напоминания о звонках;
• оформления первичных документов;
• учета сбыта;
• ведения аналитики и т.д.

Смотрите лучшие бесплатные СРМ

CRM для продажи

CRM для продажи – это наиболее популярный продукт, повышающий продуктивность работы менеджеров и доводящий до заключения сделки более 90% лидов. Ее основным назначением выступает автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами, контроль сделок, возврата денег, эффективности работы менеджеров и т.д. Ее внедрение в работу компании позволяет решить ряд проблем, таких как:

• допущение ошибок при заключении сделок;
• регулярные потери клиентов;
• отсутствие повторных продаж и допродаж после первой сделки;
• слабая аналитика.

В настоящее время активно используется для продаж софты «Простой Бизнес», «OneBox», «РосБизнесСофт»и другие. Софт нужно выбирать, ориентируясь на длину сделок, особенности ассортимента, каналы сбыта, потребность в IP-телефонии, порядок продвижения товара и т.д.

Интеграция CRM

Интеграция CRM означает успешное внедрение программного обеспечения и его правильную настройку. С этой работой можно справиться самостоятельно. Все, что для этого нужно – создать удачную стратегию по осуществлению взаимодействия бизнеса с клиентами и, пользуясь программными инструментами, воплощать ее в жизнь. Интеграция CRM позволит:

• управлять контактами и сделками;
• автоматизировать маркетинг и сбыт;
• работать с электронной почтой, мессенджерами и социальными сетями;
• составлять аналитические отчеты;
• контролировать эффективность бизнеса.

Интеграция CRM может быть встроенной, то есть работающей с популярными бизнес-инструментами, сторонней, то есть связанной с другими программными продуктами. Самой прогрессивной считается система с использованием ключа API, позволяющим подключаться к другим программам и взаимодействовать с ними.

Вывод

На основании вышеизложенного сделать вывод, что этот софт подходит субъектам предпринимательства с разными направлениями бизнеса. Эта система позволяет эффективно управлять взаимоотношениями с контрагентами, что крайне важно для роста объемов продаж и увеличения чистой прибыли. Наша компания «A2is» предлагает более 1000 CRM-программ для автоматизации бизнеса. У нас можно заказать установку и внедрение универсального софта «Битрикс24», отлично подходящего для интернет-магазинов, «Medesk» – созданную врачами для врачей, широко используемую аптечными сетями, «Travelline» – для ведения гостиничного бизнеса и т.д. С актуальными предложениями CRM-программ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Юля Семилетова

Буду рад ответить на все вопросы. Поделитесь вашим мнением о нашем сайте. Для нас это очень важно! [email protected]

что она дает и как это работает?

Рынок, маркетологи и разработчики ПО активно внушают, что сегодня без CRM невозможно делать бизнес. Но для чего нужна CRM-система? Что она дает компании, и как это работает? Давайте разбираться.

Содержание

1.Что такое CRM?
2.Какие проблемы решает CRM?
3.Что дает CRM кроме роста прибыли?
4.Нужна ли мне CRM?

Что такое CRM?

Продавать чаще, больше и быстрее

По данным проекта Every Second, каждую секунду iPhone продает примерно 6 смартфонов, McDonald’s — 50 гамбургеров, на Youtube смотрят видео 40 000 человек, а Facebook регистрирует 2 новых пользователя. Подсчеты, конечно, условны, однако они отлично демонстрируют, насколько ожесточен рынок 21 века. «Я работаю в маркетинговом бизнесе более 40 лет. То, что, как я думал раньше, называлось «конкурентным рынком», сегодня выглядит как дружеские посиделки за вечерним чаем», — отметил Траут Джек, президент Trout & Partners, в своей колонке Forbes.

Просто хорошо делать продукт, чтобы получать прибыль, сегодня уже недостаточно. Рынок заставляет перевести взаимоотношения с клиентами на иной уровень. С этой целью все больше компаний прибегают к помощи CRM-систем — с англ. Customer Relationship Management, что значит «управление отношениями с клиентами». Программа упорядочивает данные о клиентах и сделках, хранит историю взаимодействия с заказчиком, систематизирует все письма и записи звонков, а также автоматизирует работу: формирует документы по шаблону, создает отчеты, ставит задачи, предупреждает о дедлайнах и многое другое.

Все вместе это позволяет уделять каждому клиенту столько внимания, сколько необходимо, чтобы он стал лояльным и постоянным покупателем.

В результате, по данным исследования VentureBeat (научно-популярный портал о технологиях и инновациях), после внедрения CRM у 80% компаний увеличилось количество лидов, а у 77% — количество конверсий.

Марк Джонстон и Грег Маршалл, «Управление отделом продаж: исчерпывающее руководство» (2017 г.):

«…Любая компания должна быть ориентирована на клиента, и вся ее структура должна быть выстроена в соответствии с главной целью — созданием добавочной ценности для клиента. Следует сместить акценты с цены и доставки на удобство и простоту. Роль подразделения продаж меняется: от продвижения продукта оно должно перейти к управлению отношениями с клиентами, от продажи решений — к консультированию и сотрудничеству с клиентом».

Проще говоря, если смартфоны продают на каждом углу, то только особенное отношение к клиенту и новый уровень сервиса заставит покупателя прийти именно в ваш магазин. Но при чем тут CRM?

Читать по теме

Больше информации о CRM вы найдете в наших материалах:

Назад к содержанию

Какие проблемы решает CRM?

От потерянных клиентов до текучки кадров

CRM-решения созданы специально для работы отделов продаж, и их главная цель — повысить эффективность работы менеджеров и как можно быстрее провести по воронке продаж максимальное количество покупателей. Да так, чтобы они обращались в вашу компанию вновь и вновь, чтобы их средний чек постоянно рос и чтобы они оставляли о вас только хорошие отзывы.

Чтобы добиться таких удивительных результатов, необходимо «залатать дыры» воронки продаж, улучшить контроль за сотрудниками и избавить их от рутинных задач. Что и делает CRM.

Таким образом, CRM помогает устранить подводные камни, которые есть почти в каждой компании, и повысить прибыль. Заявки больше не теряются, менеджеры не забывают перезванивать клиентам, вовремя отправляют коммерческие предложения, а вы можете в режиме онлайн анализировать ход продаж и мониторить KPI каждого сотрудника. Чтобы повысить лояльность клиентов, можно настроить автоматические sms-уведомления: сообщать покупателям о состоянии сделки, поздравлять с днем рождения, предлагать персональные условия продаж или напоминать о встрече и сроках оплаты. Однако это еще не все…

Закажите бесплатный аудит бизнеса

Назад к содержанию

Что дает CRM кроме роста прибыли?

Удобство и систематизация работы

CRM не только помогает зарабатывать больше, но и оптимизирует рутинные процессы, делая работу более комфортной. Что же еще умеет CRM?

1. Заменяет множество программ

CRM — это сразу и почтовый клиент, и телефония, и база данных, и Excel, мессенджеры и соцсети, сервис смс-рассылок и т.д. Менеджер работает со всеми сервисами через одно окно, а не разрывается между десятком вкладок. А значит, экономит время и ничего не упускает из виду. Каждый клиент получает еще больше внимания, становится лояльнее, и продажи растут.

2. Автоматизирует любые бизнес-процессы

Например, формирует документы по шаблону, выставляет счета, отслеживает важные даты и дедлайны. Менеджеры не тратят время на рутину, занимаясь главным — продажами. А значит, то же самое количество специалистов за тот же период времени проведет больше сделок: можно увеличить объем продаж, не расширяя штат сотрудников.

3. Хранит информацию о клиентах и сделках в одном месте

Менеджер в два клика найдет контакт, документ, запись телефонного разговора или давнее письмо, и всегда будет готов ответить на вопросы покупателя. Каждый клиент будет чувствовать себя важным и значимым, поэтому, неизбежен рост повторных продаж, хорошие рекомендации и приток новых клиентов.

4. Позволяет работать из любого места, где есть интернет

Менеджеры всегда на связи с контрагентами, а руководитель может контролировать работу компании, не находясь в офисе. Командировка, отпуск, больничный — не помеха. Продажи не останавливаются ни на минуту.

Неудивительно, что все больше компаний внедряют CRM. По исследованиям международного аналитического агентства Forrester Research от 2015 года, 34% мировых компаний уже используют умную программу для клиентского обслуживания и поддержки, 29% — для автоматизации продаж, 20% — для автоматизации маркетинговой деятельности.

Назад к содержанию

Нужна ли мне CRM?

Делаем выводы

• Нужна, если вы ежедневно  обрабатываете множество звонков, писем, сообщений, а работа с клиентом носит долгосрочный характер и предполагает многократную продажу продуктов или услуг.

По данным Gartner, крупнейшие в мире потребители CRM — сферы ИТ, коммуникаций и медиа. Кроме того, высок спрос со стороны производственного и финансового секторов (Gartner, 2014 год). В России чаще всего CRM-проекты реализуются в торгово-оптовой сфере, в индустрии услуг, гостеприимства и в туризме (рейтинговое digital-агентство RUWARD, 2016 год).

• Не нужна, если вы не заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений с клиентами: не звоните, не пишете писем, не отправляете sms-уведомлений. Если вы не занимается постоянным поиском новых клиентов, а они сами идут к вам. Если работаете в нерыночных условиях, ваши клиенты постоянны, вынуждены у вас покупать и не могут влиять на условия сделок.

Другими словами, CRM вряд ли окажется полезна, если вы держите хлебный ларек или сетку на рынке, где поток клиентов хаотичен. Кроме того, умная программа не понадобится, если вы работает на госзаказах, а также если ваши продажи строятся исключительно на личных знакомствах продавцов.

Итак, теперь вы знаете, для чего нужна CRM: для того, чтобы продавать — чаще, больше и быстрее. Благодаря автоматизации бизнес-процессов и работе над лояльностью клиентов, программа поможет не только превратить каждого потенциального заказчика в реального, но и сделать его вашим постоянным покупателем. Дело за малым: осталось зарегистрироваться в CRM и внедрить ее. Рекомендуем нашу разработку — SalesapCRM. Мало того что регистрация бесплатна, так у нас есть еще и бесплатный тариф 🙂 

Назад к содержанию

Помогаем эффективнее управлять бизнесом

В S2 есть:

• checkзахват заявок с сайта, почты и соцсетей;
• checkавтоматизация процессов и аналитика;
• checkкалендарь для записи клиентов;
• checkкалькулятор стоимости услуг;
• checkшаблоны документов и писем;
• checkIP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
• checkбесплатный тестовый период 7 дней.

955

Что такое CRM? Преимущества и недостатки

CRM – это «умная» программа для управления бизнесом. Ее внедряют многие компании для управления отношениями с клиентами.

1 мин. чтения

(1)

Практика показывает, что ее использование позволяет в 2 раза увеличить прибыль, значительно снизить издержки и ускорить обработку заявок путем эффективного выстраивания диалога с клиентом, способствующего увеличению роста продаж и исключению ошибок в документации. Всего этого получится достичь только при умелом использовании программы. Не использовать эту программу для ведения бизнеса в наши дни, значит признать себя аутсайдером.

Что такое CRM-система?

CRM-система предназначена для автоматизации деятельности предприятия в сфере взаимоотношений с клиентами. Ее внедряют индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса, а также крупные холдинги и корпорации, стремящиеся повысить уровень обслуживания заказчиков для того, чтобы обогнать конкурентов. Данная программа позволяет:

• создать единую клиентскую базу, в которой будет содержаться вся накопленная информация о контрагентах;
• сохранять историю сделок и, при необходимости, формировать ее за любой период;
• оперативно обмениваться информацией между отделами и департаментами;
• вести первичную документацию;
• автоматизировать последовательность действий по обработке заявок вплоть до отгрузки товара и получения денежных средств;
• проводить анализ эффективности промо мероприятий;
• составлять прогнозы реализации товара на любой отрезок времени;
• контролировать удовлетворенность покупателей;
• эффективно управлять сделками и т.д.

Со всеми вышеперечисленными задачами успешно справляются бесплатные CRM. Их активно используют вновь созданные и небольшие фирмы, которые только планируют расширяться. Успешная интеграция CRM гарантирует целостность и сохранность клиентской базы, обеспечивает высшую степень внимания при обслуживании VIP-клиентов, имеющих индивидуальную систему бонусов и скидок, позволяет предоставлять покупателю исчерпывающую информацию об интересующем его продукте.

Программа берет на себя оформление документов, составление аналитических отчетов и формирование статистики, что позволяет руководителю оперативно контролировать работу ответственных менеджеров и бизнеса в целом.

Преимущества и недостатки CRM

Стандартная CRM-система при ее внедрении в управление компанией имеет ряд сильных сторон. Это отмечают и руководители, и персонал. К ее преимуществам относится:

• Высокая функциональность. «Продвинутые» CRM будут управлять всеми составляющими вашего бизнеса, вне зависимости от его направления, а именно – проектами, кадрами, издержками, временем, финансами, коммуникациями и т.д.
• Автоматизация. С помощью этого софта вы сможете поставить реализацию товара «на автомат», что обеспечит им оперативность и исключит досадные ошибки по вине «человеческого фактора».
• Целостная клиентская база. Все данные по контрагентам и ассортименту, истории сделок будут у вас в одном месте. К ним будет открыт доступ для ответственных сотрудников фирмы. Риск потери информации сведен к нулю.
• Экономия средств. CRM имеет большой набор коммуникаций, что позволит вашему бизнесу неплохо сэкономить на телефонных звонках и не только.
• Контроль эффективности работы сотрудников. Наглядность данного софта позволяет руководителю равномерно распределять нагрузку на менеджеров, контролировать их работу и в любой момент времени определить, чем занят каждый из них, насколько эффективен их личный вклад в общее дело.
• Составление аналитики по сбыту. Так называемая воронка продаж, которая будет автоматически строиться в режиме реального времени, позволяет проследить динамику хода реализации товара и определить направления, которым нужна коррекция.
• Простота внедрения. Интеграция CRM выполняется очень просто. Вам не придется тратить много времени на установку этого софта и вызывать сторонних специалистов для ее настройки.

Что касается возможных недостатков, то некоторые топ-менеджеры отмечают, что даже самая простая CRM-система может по факту оказаться слишком сложной для персонала. Это связано с тем, что сотрудники не понимают, как эта программа можно облегчить и упростить их работу. При внедрении CRM имейте в виду, что при выходе из строя софта может остановиться вся работа, поэтому не нужно экономить деньги на ее техническое обслуживание и развитие. Системы от проверенных производителей, приобретенные у ответственных поставщиков, имеют оперативную техподдержку, надежную защиту от сбоев и возможность быстрого восстановления в случае аварии.

Таблица сравнения СРМ Битрикс24 и АмоСРМ

Воронка продажа

Воронка продаж – это один из аналитических отчетов CRM-системы, который считается наиболее часто используемым и одиозным. Он представляет собой составление графического отчета в виде перевернутой пирамиды, на входе которой будут неквалифицированные лиды, далее – оплаченные сделки, и в самом верху – допродажи и повторные обращения.

Воронка продаж состоит из 4 этапов, представляющих собой модель потребительского поведения AIDA, где:

• А (Внимание) – знакомство целевой аудитории с продвигаемым продуктом посредством рекламы и прочих промо инструментов;
• I (Интерес) – детальное знакомство потенциальных потребителей с основными характеристиками продвигаемого товара, его сильными сторонами, сравнение предложений и аналогичных продуктов на рынке;
• D (Желание) – решение покупателя приобрести продвигаемый продукт именно у вас;
• А (Действие) – оформление заказа, получение оплаты за товар, успешное завершение сделки.

Воронка продаж одинаково хорошо подходит и для коротких разовых, и для длинных корпоративных сделок. Этот аналитический инструмент активно используют производители и импортеры товаров разных групп, розничные и интернет-магазины, субъекты предпринимательства, предоставляющие банковские, консалтинговые и IT-услуги. Данный отчет позволяет анализировать эффективность, как всей воронки, то есть деятельности компании в целом, так и ее отдельных этапов, что крайне важно для устранения «узких мест» и оптимизации деятельности.

Смотрите лучшие СРМ с воронкой продаж

Ведение клиентской базы

Клиентская база считается ценным активом любой компании. Для ее создания и сохранения отлично подходит CRM. Это программное обеспечение предназначено для учета, контроля и анализа информации о клиентах, что необходимо для:

• налаживания эффективных взаимоотношений;
• анализа предпочтений клиентов с целью их полного удовлетворения;
• организации повторных продаж и допродаж;
• разработки маркетинговых кампаний;
• формирования бизнес-стратегий.

Сформированная клиентская база содержит сведения, необходимые для анализа потребительской активности каждого клиента. Ее можно размещать в облаке, чтобы иметь к ней доступ с мобильных устройств, что бывает нужно для тех фирм, в которых ряд сотрудников работает удаленно. Реализация товара, равно, как и оперативная работа с клиентами, не остановятся ни на миг.

Полный список СРМ с функцией ведения клиентской базы

Бесплатные CRM

Бесплатные CRM отлично подходят для субъектов малого предпринимательства, вновь созданных и развивающихся предприятий. Они позволяют руководству и сотрудникам ознакомиться с принципом работы этого ПО, оценить его сильные стороны. Бесплатные CRM предназначены для:

• хранения базы клиентов;
• интернет- и смс-рассылки;
• напоминания о звонках;
• оформления первичных документов;
• учета сбыта;
• ведения аналитики и т.д.

Смотрите лучшие бесплатные СРМ

CRM для продажи

CRM для продажи – это наиболее популярный продукт, повышающий продуктивность работы менеджеров и доводящий до заключения сделки более 90% лидов. Ее основным назначением выступает автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами, контроль сделок, возврата денег, эффективности работы менеджеров и т.д. Ее внедрение в работу компании позволяет решить ряд проблем, таких как:

• допущение ошибок при заключении сделок;
• регулярные потери клиентов;
• отсутствие повторных продаж и допродаж после первой сделки;
• слабая аналитика.

В настоящее время активно используется для продаж софты «Простой Бизнес», «OneBox», «РосБизнесСофт»и другие. Софт нужно выбирать, ориентируясь на длину сделок, особенности ассортимента, каналы сбыта, потребность в IP-телефонии, порядок продвижения товара и т.д.

Интеграция CRM

Интеграция CRM означает успешное внедрение программного обеспечения и его правильную настройку. С этой работой можно справиться самостоятельно. Все, что для этого нужно – создать удачную стратегию по осуществлению взаимодействия бизнеса с клиентами и, пользуясь программными инструментами, воплощать ее в жизнь. Интеграция CRM позволит:

• управлять контактами и сделками;
• автоматизировать маркетинг и сбыт;
• работать с электронной почтой, мессенджерами и социальными сетями;
• составлять аналитические отчеты;
• контролировать эффективность бизнеса.

Интеграция CRM может быть встроенной, то есть работающей с популярными бизнес-инструментами, сторонней, то есть связанной с другими программными продуктами. Самой прогрессивной считается система с использованием ключа API, позволяющим подключаться к другим программам и взаимодействовать с ними.

Вывод

На основании вышеизложенного сделать вывод, что этот софт подходит субъектам предпринимательства с разными направлениями бизнеса. Эта система позволяет эффективно управлять взаимоотношениями с контрагентами, что крайне важно для роста объемов продаж и увеличения чистой прибыли. Наша компания «A2is» предлагает более 1000 CRM-программ для автоматизации бизнеса. У нас можно заказать установку и внедрение универсального софта «Битрикс24», отлично подходящего для интернет-магазинов, «Medesk» – созданную врачами для врачей, широко используемую аптечными сетями, «Travelline» – для ведения гостиничного бизнеса и т.д. С актуальными предложениями CRM-программ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Юля Семилетова

Буду рад ответить на все вопросы. Поделитесь вашим мнением о нашем сайте. Для нас это очень важно! [email protected]

CRM система — что это такое простыми словами? Преимущества и рекомендации

CRM система – благо для руководителей и лишняя головная боль для сотрудников. Так принято считать в российской бизнес-среде. Если проследить динамику организации после внедрения системы, можно поразиться, насколько, в большинстве случаев, возрастают показатели по всем направлениям. На современном рынке товаров и услуг, перенасыщенном малыми и большими компаниями, не внедрить CRM систему означает признать себя аутсайдером, пренебречь действительно незаменимой вещью. Однако система будет полезна лишь при умелом ее использовании.

Что это такое

CRM система – программное обеспечение, автоматизирующее и упорядочивающее отношения в цепочке «организация – клиенты».

Название происходит от английского Customer Relationship Management и по-русски переводится как Управление взаимоотношений с клиентами.

Как работает

Когда речь идет об автоматизации бухгалтерских процессов, вопросов в целесообразности не возникает, CRM жизненно необходимо для любого бизнеса. Но зачем нужна программа, систематизирующая работу с клиентами, если можно заполнять таблицы в старом добром Excel или записывать в блокнот?

Разберем пример из жизни. Ольга является директором компании по организации детских праздников. В штате у нее работает 2 менеджера. Стандартный путь взаимодействия с клиентом выглядит так: человек звонит или оставляет заявку на обратный звонок, менеджер перезванивает и рассказывает об услугах, человек заказывает праздник для ребенка или отказывается. В случае заказа менеджер сообщает о необходимости внесения предоплаты, после чего составляется договор. Оставшуюся часть суммы нужно внести за пару дней до мероприятия.

Бизнес Ольги варьируется где-то между малым и средним, количество заявок в день 4 – 7. Но ведь не все 4 – 7 человека, в конечном итоге, закажут услугу. Учитывая наличие двух менеджеров, никаких проблем не возникает. Напротив, клиенты остаются довольны оказанной услугой, оставляют доброжелательные отзывы, рекомендуют друзьям, коллегам. Сама Ольга проводит массированную деятельность по привлечению клиентов. И вот вместо 3-х заявок в день их становится 15 – 25.

И тогда начинаются проблемы.

1. К примеру, звонившая мамочка говорит, что ей все нравится, но нужно посоветоваться с мужем, и просит перезвонить через 2 дня. Менеджер записал просьбу в свой блокнот, но все равно забыл совершить повторный звонок в назначенное время. Мамочка посчитала, что ее не ценят как клиента и обратилась к фирме-конкуренту. Так теряют клиентов.
2. Что страшного в потере одного – двух клиентов, если их и так предостаточно? В первую очередь, каждый потерянный клиент означает потерянные деньги. Конечно, сарафанное радио бесплатно. Но ведь, помимо этого, Ольга нанимает таргетологов, организует лидогенерацию, проводит рекламные кампании и акции. На это уходит огромная часть бюджета. И каждый лид, не переведенный в сделку, означает деньги на ветер. А по итогу, упущенные лиды – это забывчивость менеджеров или их неумение донести ценность сотрудничества именно с компанией Ольги.
3. Идем далее. Клиент заказал детский праздник, внес предоплату, забрал свой экземпляр договора. Сам праздник только через месяц. То есть, об этом клиенте на месяц можно забыть? Нет, нельзя. В течение месяца клиент позвонит еще 8 раз, попросит показать ему помещение, спросит, будут ли висеть воздушные шары или нужно привезти свои, сообщит, что планируется 20 гостей, а не 19, напомнит, что у именинника аллергия на молочный белок, уточнит, можно ли организовать своего фотографа, порадует новостью, что один из детей боится клоунов и т.д. Каждый пункт должен быть разрешен менеджером, потому что это право клиента – получить желаемую услугу за уплаченные деньги. И если менеджер закажет торт, содержащий белок, и именинник покроется волдырями, гнев клиента будет более чем оправдан. А где гнев клиента, там «я на Вас такой отзыв напишу», «верните мне деньги». Так теряют доверие клиентов.
4. Один сотрудник решил уволиться, и забрал блокнот с записями. Существенной части клиентской базы больше нет. А если оставил блокнот, не лучше: новый сотрудник и трети не поймет.
5. Или первый менеджер Ольги старательно работает, а второй собирает пасьянсы, а потом говорит, что клиентов не было, и в подтверждение демонстрирует таблицу Excel. И его слова никак не проверишь.

Это лишь небольшая часть проблем, с которыми сталкивается любая компания, работающая с клиентами. CRM-система практически полностью избавляет от них. Там, где срабатывает людской фактор, непременно нужна программа, уравновешивающая последствия человеческой забывчивости, невнимательности и лени.

Итак, теперь поговорим о преимуществах CRM и
необходимости ее использования.

1. Полная клиентская база в одном месте. Все люди, которые когда-либо обращались к Вам, сведены в одну систему вместе с их личными данными. В случае Ольги, владелицы праздничной компании, эти данные подскажут, когда можно отправить новое предложение по организации мероприятия. А если клиент обратится в фирму второй раз, менеджер сможет поприветствовать его по имени, поинтересоваться здоровьем ребенка и т.д. Клиенту будет лестно и приятно. Программа учитывает все звонки и заявки, нужно просто интегрировать ее с мессенджерами, телефонами, почтой (об интеграции чуть позже).
2. Учет и управление продажами. Перевод лида в сделку, каждая внесенная предоплата, момент подписания договора, стадия исполнения – все отражено в системе по любому клиенту.
3. Планирование задач по каждому клиенту. Обещал менеджер перезвонить, отправить фото или ссылку на социальные сети, договориться о времени просмотра помещения – CRM напомнит. Нужно просто создать задачу и определить время в карточке клиента.
4. Набор инструментов для эффективного маркетинга. Под эффективным маркетингом подразумевается возможность массовой рассылки писем, сообщений прямо из системы, автоматический сбор и обработка заявок из разных источников. Допустим, лиды генерирует ВК, Инстаграм и Одноклассники. Нет необходимости проверять каждую сеть, все заявки будут собраны и отражены в программе.
5. Автоматическая статистика компании и каждого менеджера отдельно. Система сформирует глобальный отчет по всем выигранным и проигранным сделкам, сумме предоплат, общему количеству денежных поступлений, числу новых клиентов. Таким образом, отразится воронка продаж. Будет предоставлена статистика конкретного менеджера: сколько лидов он обработал, насколько качественно, какую прибыль принес компании. Руководитель компании более не рискует быть обманутым, он увидит своими глазами, как плодотворно работает сотрудник. Учитывая, что по каждому клиенту назначается менеджер-исполнитель, не будет неизвестных и зависших лидов. И директору даже не нужно ежедневно приходить в офис. Сотрудник, в свою очередь, всегда может сослаться на данные системы, если считает зарплату заниженной.
6. Станет понятно, какие каналы приводят клиентов. Допустим, Вы видите, что посты в Инстаграм привлекают массу людей, в Одноклассники совершенно не работают. Тогда следует урезать финансовый поток на рекламу в Одноклассниках и перенаправить на Инстаграм.

Портал Практика CRM на основе данных множества
разнопрофильных компаний, внедривших систему, привел следующую статистику по
2018 году:

• Потери клиентов
  снижаются на 50 – 98%;
• Время на выполнение
  рутинной системной работы сокращается на 20 – 30%;
• Эффективность
  новых услуг растет на 25 – 30%;
• Стоимость за
  привлечение новых клиентов падает на 10 – 20%.

Почему это происходит? Разумеется, сама система Вам не принесет прибыли. Но она принесет упорядоченность, планирование и контроль. Каждый клиент окажется в сфере постоянного внимания CRM. Менеджеры и руководители отделов, освобожденные от огромного количества статичных ежедневных обязанностей и отчетности, смогут сконцентрироваться на качественной работе с клиентской базой, разработке новых предложений.

Как выбрать

Если Вы работаете с продажами, добиваетесь качественной работы с каждым клиентом, хотите избавиться от рутинных обязанностей и автоматизировать бизнес-процессы, Вам нужен CRM.

Системы могут быть облачными и коробочными.

• Облачные доступны
  онлайн и переносят данные организации на свои сервера. Здесь почти все функции
  уже настроены, их не подстроишь под специфику компании. Стоят они дешевле
  коробочных.
• Коробочные хранят
  сведения на специально создаваемом сервере самой компании, что гарантирует
  повышенную безопасность информации. Их можно изменить в зависимости от
  потребности бизнеса. Однако они дорогие и нуждаются в поддержке и обслуживании.

Некоторые CRM представлены в виде облака и в виде коробки, к примеру, Битрикс 24 и Мегаплан. Для компаний-новичков лучше подходит облако. По ходу работы, если обнаружится необходимость, можно перейти на коробочный вариант.

Также системы можно разделить на универсальные и
специальные.

• Универсальные,
  такие как Битрикс 24, подходят любой организации. Но, что логично, не учитывают
  особенности и нишу конкретного бизнеса.
• Специальные,
  например, RetailCRM идеально встраиваются
  в отраслевые особенности бизнеса. Поэтому проанализируйте необходимый Вам
  функционал и сравните его с предложенными вариантами.

ТОП лучших CRM

Рынок Customer
Relationship Management
сформировался относительно недавно, но уже радует многообразием.

В принципе, любая из представленных систем предоставит стандартный набор возможностей: управление продажами, сопровождение клиента, воронка, отчетность, контроль работы менеджеров, автоматизация и прозрачность процессов. Вам нужно исходить из того, имеются ли у компании дополнительные потребности.

Хорошая система должна отвечать требованиям
безопасности, включать обширный функционал, быть понятной, удобной и иметь
множество приверженцев. Список самых лучших CRM, по мнению пользователей,
смотрите далее.

LeadVertex.ru

LeadVertex.ru –
универсальная CRM система, разработанная в 2013 году и подходящая для продающих
компаний любого размера.

Что особенно радует в системе – возможность
сформировать личную сеть CPA, и соответственно платить только за целевые действия
пользователей.

Функционал CRM широчайший: помимо стандартной базы клиентов, воронки, управления, есть телефония, интеграция с почтой и с сервисами (управление контекстной рекламой, сервисы сквозной аналитики и т.д.). Чрезвычайно полезна функция робота-прозвона, который может совершить сотни попыток дозвониться до клиента. Еще робот составит тысячи уведомлений о прибытии, меняя ФИО, номер заказа и индекс почтового отделения.

Пользование облачным хранилищем, а также лендинг от
спецов компании бесплатные. Еще сервис характеризуется возможностью
неограниченного числа пользователей, реферальной программой, бесплатным пробным
периодом. В целом, отзывы о системе самые положительные.

1С-Битрикс

1С-Битрикс от одноименной компании — не CRM в ее традиционном понимании управления взаимоотношений с клиентами, а CMS.

Он позволяет создавать корпоративные сайты,
интернет-магазины, информационные порталы. В числе инструментов значится E-mail
маркетинг, веб-аналитика, социальные сервисы и инструменты взаимодействия с
клиентами.

1С-Битрикс идеально подходит для процессных продаж, т.е. когда нужно просто выставить счет, и доставить товар. Для работы с потенциальными клиентами функционал системы слишком ограниченный. Поэтому если Вы хотите контролировать и постоянных клиентов, и лиды, и бизнес-процессы, синхронизируйте CRM с Битрикс 24.

Мегаплан Free

Мегаплан – отечественная CRM, подходящая любой компании, в которой трудится не более 500 человек.

Разработчики предлагают несколько тарифов на выбор:
«Клиенты и продажи», «Совместная работа» для юристов и маркетологов. Это
платные тарифы.

Мегаплан Free – бесплатный тариф. Предоставляемая им
облачная система полностью работоспособна и отлично подойдет владельцу
небольшого бизнеса. Клиентская база вместит до 1 000 человек, а
пользоваться системой могут до 10 сотрудников.

Традиционно присутствуют функции учета и контроля, а также корпоративный чат, планировщик задач, бесплатное мобильное приложение. Пользователи отмечают очень понятный интерфейс, помощь CRM на старте, но слегка заторможенную службу технической поддержки.

Base CRM

Base CRM – универсальная англоязычная система для среднего и крупного бизнеса. Интерфейс построен по принципу drag-and-drop (тащи и бросай). Можно импортировать контакты клиентов и партнеров прямо из смартфона, электронной почты и социальных сетей.

Управление лидами, воронка, задачи и напоминания, графики, отчетность – все на месте. Помимо этого внедрено прогнозирование продаж, интеграция с некоторыми сервисами и календарем, звонки из системы, запись разговоров. Количество пользователей не ограничено, есть бесплатный пробный период.

Особенно радует мультиплатформенность и совместимость
с любыми мобильными устройствами.

RetailCRM

RetailCRM разработана компанией Интаро Софт и внедрена на рынок
в 2013 году. Это особая облачная система, подходящая исключительно
интернет-магазинам. Ее начинка складывается из e-commerce аналитики,
автоматизации обработки заказов, маркетинга и продаж, интеграции с сайтом и
торговыми площадками.

В отличие от традиционных систем Retail сотрудничает
со складами, поставщиками и существенно уменьшает цикл сделки. Тандем с Google
Analytics позволяет собрать полную информацию по клиентам. Вообще,
аналитическая составляющая – одна из самых сильных сторон системы. Помимо
воронки, статистики по менеджеру, RetailCRM проанализирует средний чек,
клиентские каналы, время обработки заказа.

Интеграция с электронной почтой и телефонией внедрена, тригеры предусмотрены на любую ситуацию (например, посылка пришла на почту). Одним словом, для интернет-продажников это незаменимая вещь.

К минусам CRM следует отнести отсутствие мобильной версии. Однако разработчики адаптировали систему под размеры любого экрана.

Процедура внедрения непростая: потребуется интеграция
с сайтом, сервисами, складами. Поэтому, даже при бесплатном тарифе, скорее
всего, придется платить за процедуру внедрения.  

Битрикс 24

Битрикс 24 – любимчик бизнеса любого размера. И все потому, что Битрикс 24 содержит в себе не только CRM, но и массу иных модулей: бизнес-процессы, Битрикс Диск, календари, документы онлайн, телефония, задачи и проекты, социальная сеть компании, чат и видеозвонки, рабочее время.

Управление продажами, звонки и письма из системы,
аналитика, воронка продаж, статистика по продажам и прочие стандартные функции
на месте. Но, помимо этого, возможно управлять сотрудниками, в том числе
удаленными, создавать счета и акты, общаться с коллегами во внутренней соцсети,
интегрироваться с 1С и множеством приложений и сервисов.

CRM система представлена в облачном и коробочном варианте. Бесплатная версия есть, но в ней придется оплачивать исходящие звонки.

Битрикс 24 – прекрасный портал с кучей возможностей
для бизнеса. Но, если рассматривать исключительно CRM, — неплохая, но не
флагман.

Amo CRM

Amo CRM представлена компанией QSOFT в 2010 году и
прочно держится в числе лидеров.

Она подойдет для любого бизнеса, однако, система
характеризуется узконаправленностью на продажников. Поэтому, функциональный
набор не подойдет для решения других бизнес-задач.

Для отдела продаж Amo незаменима: собирает заявки со
всех каналов и мгновенно создает новую сделку, предусматривает телефонию и
формирование специальной воронки продаж хоть для каждого клиента.

Система облачная, есть мобильная версия, тарифов несколько, предусмотрен бесплатный пробный период. Если Вы хотите управлять продажами – однозначно прекрасный вариант, хотите контролировать все бизнес-процессы – Amo CRM будет практически бессильна.

Terrasoft

Облачная CRM от Terrasoft действует
на рынке с 2010 года. Это единая универсальная платформа для маркетинга, продаж
и сервиса.

Функционал поистине роскошный: управление задачами, телефония, чат, видео, бизнес-процессы, интеграция с почтой и социальными сетями (Твиттер, Фейсбук), отчетность. Тарифов множество, бесплатный пробный период предусмотрен.

Terrasoft на протяжении 3-х лет признавалась лучшей
российской Customer Relationship Management по версии независимого портала CRM
online.

Однако многие пользователи отмечают сложность в
использовании и нерасторопность службы техподдержки.

Trello CRM

Trello – детище Fog Creek Software, внедренное в 2011
году. Это не CRM, а, скорее, система управления проектами, построенная по
японскому типу канбан.

Интерфейс представлен канбан-доской, разбитой на
списки. Каждый список заполняется карточками с задачами. Для каждого отдела
можно создать свою доску, например для продажников, рекламщиков, дизайнеров.

В целом, Trello чрезвычайно простой в использовании
инструмент. Но, нужно понимать, что такой ограниченный функционал подойдет для
маленьких компаний или стартапов.

Предусмотрена бесплатная версия и мобильное приложение.

Интеграции

Чтобы CRM вбирала в себя все контакты и была максимально эффективна, ее нужно интегрировать с электронной почтой, телефонией, социальными сетями и различными сервисами.

Каждая система уже содержит внедренные интеграции, как
минимум, с электронной почтой. Дальше всех ушел Битрикс 24 со своими Открытыми
линиями.

Для синхронизации с другими каналами придется
использовать специальные программы. Например, для соединения с мессенджерами
обычно используют Pact, WEB-Regata, SteptOnline. По вопросу интеграции всегда
можно проконсультироваться со службой техподдержки.

Вывод

CRM (Customer Relationship Management) может существенно помочь компании. Избавление от ежедневной аналитики и отчетности позволяет сосредоточиться на более тщательной проработке клиентов. Которые, несомненно, оценят внимание со стороны организации. Благонадежность, прекрасная репутация, хорошие отзывы, новые клиенты – это некоторые положительные результаты от внедрения системы. Дополнением идут глубокая аналитика клиентских каналов, ускорение и управление большинством бизнес-процессов, контроль деятельности каждого сотрудника.

Но нужно понимать, что CRM – не панацея от проблем.
Как и любым инструментом, ей нужно уметь пользоваться. Если в компании царит
недопонимание и хаос, система может только усугубить ситуацию. К выбору нужно
подходить тщательно, чтобы не добавить головной боли себе и работникам. И конечно, важно не только провести обучение сотрудников, но и донести до них ценность такого инструмента.

А какой CRM системой пользуется Ваша компания и почему? Пишите в комментариях и не забудьте оценить статью.

Оцените статью:

[Всего: 5   Средний:  4.2/5]
(Рейтинг статьи: 4.2 из 5)

Автор статьи
Елена Симакина

Юрист

что это, для чего и зачем нужны эти системы, и какой вид лучше выбрать для работы

Положительная репутация в поисковых системах без помех от недоброжелателей возможна с Семантикой!

Получи нашу книгу «Контент-маркетинг в социальных сетях: Как засесть в голову подписчиков и влюбить их в свой бренд».

Подпишись на рассылку и получи книгу в подарок!

CRM-система (аббревиатура от Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами) – программа, которая позволяет автоматизировать работу с клиентами, собирать данные для анализа и улучшения бизнес-процессов.

Рассмотрим на простом примере, что же это – работа в CRM-системе.

«Стиль» – предприятие, изготавливающее мебель под заказ. Отдел продаж состоит из семи менеджеров, работающих в трех магазинах в городе. Их рабочие места оборудованы специальным приложением, в котором ведется вся работа. При обращении клиента сюда вносятся соответствующие данные. Результат – составленная схема модели со стоимостью и сроками изготовления, распечатывается потенциальному покупателю. Она, как и контакты человека, остается сохраненной в базе данных. Договор на услуги формируется автоматически, информация о стадии заказа (изготовление, сборка или уже выполнен) всегда есть у любого продавца-консультанта. Достаточно лишь найти клиента или заказ по номеру.

Для покупателя удобно – вопрос можно решить оперативно, независимо от графика работы продавцов. Руководитель тоже доволен – видит, чем заняты сотрудники, и каковы результаты их деятельности. Для компании создается перечень покупателей и контактов, есть данные для анализа спроса в разрезе моделей, сезонности и других факторов. Из новинок – на сайте компании появилась возможность заказать звонок менеджера. Заявка передается сотрудникам автоматически, выполнение контролируется программой. И это лишь часть возможностей применения таких сервисов.

CRM-системы – что это: рассказываем простыми словами

Это комплексная система из разных бизнес-инструментов. В её основе база, где на каждого покупателя создана личная карточка (страничка), где хранятся его данные и сведения об истории сотрудничества: контактная информация, сделки и общение по порядку от момента начала взаимодействия. В программе можно проводить отбор данных по введенным параметрам, сегментировать клиентов, создавать задачи, формировать отчеты, вести коммуникацию с покупателями и партнерами, автоматизировать документооборот.

Возможности разных систем отличаются друг от друга. В одних реализованы самые простые функции – сведения о заказчиках и сделках. В сложных, комплексных программах для больших компаний происходит объединение с другими сервисами – складского учета, системы оплаты труда, телефонии.

Для чего нужна CRM-система

В самом простом варианте для подобных целей может служить привычный Exсel. Здесь можно сохранять сведения о покупателях (реальных или потенциальных), их контакты и покупки. По такой базе можно работать. Например, сотрудник дополняет файл по мере совершения звонка. Указывается результат общения – хочет купить, позвонить позже, не готов сотрудничать и так далее. Имея такие данные, можно хоть немного структурировать работу с потребителями.

Однако, на практике все сталкивается с человеческим фактором: кто-то из сотрудников забудет внести информацию в файл, кто-то не захочет утруждаться, посчитав это неважным, а кто-то допустит ошибку. При росте количества работников, клиентов и предлагаемых товаров задача многократно усложняется. И уже не всегда получается понять, какой из имеющихся огромных файлов самый новый и правильный. Кто виноват в том, что клиенты обращаются, но ничего не покупают, и почему так происходит? Как держать большое количество дел в голове и не забыть ничего? Полный аврал может произойти при увольнении одного из менеджеров или повреждении файла.

Как раз чтобы предотвратить возможный хаос, нужны CRM-системы. Они минимизируют человеческий фактор, делают процессы понятными и открытыми. В компании появляется единый стиль работы всех сотрудников. Для клиента это уверенность в том, что качество его обслуживания будет на высоте, в какое бы из представительств фирмы он ни обратился.

Руководитель может оценить как финансовые результаты общей работы, так и эффективность каждого из работников, отследить, на каком этапе и по каким причинам происходят срывы сделок. Риски можно спрогнозировать, а недовольства покупателей – избежать. Как результат – довольные клиенты, менее загруженные работники и успешные показатели компании. Автоматизация решает многие задачи.

Основные цели применения CRM-систем:

• Единая база заказчиков, их документов и истории сотрудничества.
• Сокращение времени обслуживания.
• Контроль сроков выполнения задач и качества работы с клиентами.
• Уменьшение загрузки персонала за счет автоматизации действий и подсказок программы.
• Возможность анализа самых разных показателей: количества сделок, качества работы сотрудников, жалоб и возвратов.
• Увеличение объемов продаж за счет техник перекрестных продаж и дополнительных предложений.
• Распределения нагрузки среди сотрудников.
• Планирование дальнейших стратегий развития.

Помощь в решении этих и других аспектов работы – краткий ответ на вопрос, зачем нужна CRM-система. Электронный помощник позволяет сделать потенциального покупателя реальным и постоянным. Важность лояльных клиентов сложно переоценить. На поиск новых заказчиков тратятся огромные средства, часто окупающиеся лишь за несколько месяцев сотрудничества. Довольные клиенты – это бесплатное сарафанное радио, увеличение среднего чека. При высокой конкуренции на рынке постоянные клиенты особенно ценны для любой компании.

Кому применять

Несмотря на полезность и универсальность программ по взаимоотношению с клиентами, они не нужны абсолютно всем. Есть отрасли, где их использовать не получится. Например, это обычные розничные магазины. Контакты клиентов не фиксируются, а отличный сервис здесь строится на широком ассортименте товаров, их цене и качестве, доброжелательности и профессионализме продавцов. Нет особого смысла внедрения и в случае, если компания работает на пределе своих производственных мощностей. Заключены долгосрочные договора, поиск новых клиентов не ведется, расширения предприятия не планируется.

Пользу CRM-системы принесут бизнесу, который растет, ищет новых покупателей и стремится удержать их, сделав постоянными. И не так важно, крупное предприятие или нет. Отличие будет лишь в функциональности используемой программы.

Больше всего они применяются в IT-компаниях, коммуникационных, производственных, финансовых, торговых предприятиях, в сфере услуг и туризма.

CRM-системы для IT-компаний

Для сферы информационных технологий важно выстроить сотрудничество с клиентами и оптимизировать работу внутри компании над проектами. Здесь нужно наладить совместные действия продажников, ищущих заказы, и разработчиков, которые выполняют заказы. Здесь CRM-системы отлично подойдут. Их задачи будут заключаться в управлении и контроле проектов и сотрудников (сроки, исполнители, ответственные), в подготовке расчетных данных и документов.

Как выбрать CRM-систему: основные виды

Универсального решения нет. Выбор функционала и возможностей зависит от особенностей бизнеса. Для малой компании обычно достаточно ведения клиентских карточек и сделок. Для крупных фирм лучше подойдут мощные CRM-платформы. Их можно выбрать среди готовых решений или подстроить под свои задачи.

Иногда необходимо создать новые программы с учетом требований заказчиков и интеграцией с другим применяющимся программным обеспечением. К таким решениям прибегают крупные мобильные операторы, банки и предприятия с большим количеством клиентов, задач и сотрудников. Стоимость таких разработок может достигать миллионов долларов, а время от заказа на создание до полной установки займет несколько месяцев.

Классификация CRM-систем

Используются разные критерии, позволяющие провести разделение программ. Выделяют следующие классификации:

По назначению:

• Для продаж – SFA-системы (Sales Force Automation).
• Для маркетинга.
• Для послепродажного обслуживания.

По уровню обработки информации:

• Операционные – служат для сохранения и обработки сведений о потребителях и сделках.
• Аналитические – формируют отчеты и аналитику. Например, разбивка заказчиков на категориям, эффективность сотрудников, маркетинговых мероприятий.
• Коллаборативные – упрощают взаимодействие с клиентами. Например, системы самообслуживания на портале компании, SMS-информирование по покупке, статусу услуги, состояния счета.
• Комбинированные – состоят из элементов разных типов. Набирают популярность последние годы.

По стоимости:

• Платные.
• Бесплатные – обычно, это пробная версия платной программы на определенный период, или система с меньшими возможностями или количеством пользователей.

По технологиям:

Рассмотрим эти варианты подробней.

Saas-система

Встречается название – облачное решение. Программа работает на удаленном сервере. Компания, купившая продукт, оплачивает абонентскую плату и получает постоянный доступ через интернет-подключение и специальное приложение. Работа возможна и на мобильных устройствах. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. В программу нельзя вносить какие-либо свои изменения, резервное копирование данных, как правило, – платная услуга. Особенно важна в таком случае надежность и скорость работы интернета. Зачастую, для бесперебойного доступа компания имеет два канала подключения к сети от разных провайдеров.

Несмотря на эти особенности, именно данный вариант более востребован благодаря своим преимуществам.

К ним относится следующее:

• Нет необходимости покупать и обслуживать собственный сервер.
• Не нужно обеспечивать работоспособность программы, в том числе обновления, защиту от вирусов и сбоев. Любые действия выполняются специалистами разработчика.

Это уменьшает расходы при высоком уровне техподдержки. Особенно хорошо такие системы применимы в малых и средних компаниях, где нет своего компьютерного специалиста в штате.

Stand-Alone системы

Коробочное или десктоп-решение. Программа создается по пожеланиям заказчика, устанавливается на сервер компании и обслуживается своими силами. Любые изменения, настройки, восстановления проводятся или самостоятельно заказчиками или специалистами разработчика, но за дополнительную плату.

Распространенные CRM-системы

Существует достаточное количество готовых программ для взаимодействия с клиентами. Ими пользуются многие компании. Рассмотрим кратко основные из них:

• Мегаплан – одна из лидеров на рынке CRM-программ. Доступна как платно, так и в бесплатной версиях на небольшое количество пользователей и меньший набор опций. Позволяет работать с клиентами, финансами, отличается простотой и понятностью. Удаленный доступ через сайт после регистрации. Может быть установлена в филиалах компании, работающих в разных городах.
• Битрикс24 – бесплатна для любого количества сотрудников. Имеет ограничение по функциональности в сравнении с платной версией.
• MICROSOFT DYNAMICS 365 – платная программа для отделов продаж, маркетологов, клиентского сервиса и работы в социальных сетях. Возможна как в облачном, так и в десктоп-решениях. Индивидуально подстраивается под заказчиков.
• Sails-crm.com – бесплатная и простая в эксплуатации. Ограничена по количеству контактов – до 500.
  Простой бизнес – доступная по стоимости система с разными тарифными пакетами.
• SalesapCRM — облачное решение с подстройкой под разные задачи. Предлагает работу с соцсетями, наглядные аналитические данные, IP-телефонию, SMS-рассылки и другие функции.

Что внутри

Готовое ли это решение или индивидуальная разработка, но в CRM-системе всегда будут присутствовать определенные модули и функции. Излишнее наполнение не всегда хорошо – персоналу сложнее применять, цена выше.

Обязательные модули:

• Клиентская база.
• Управление продажами – с указанием, на каком этапе находится каждая сделка.
• Автоматизация бизнес-процессов – постановка задач, напоминание, документооборот.
• Аналитика и отчеты – формирование по заданным критериям.
• Модуль интеграции с почтовыми программами, сайтом компании, IP-телефонией.

Цена вопроса

Один из важных моментов. Понимать итоговый вариант стоимости обязательно, иначе можно превысить запланированный бюджет и не довести дело до конца. Полная стоимость включает в себя:

• Лицензию – покупка копии десктоп-программы или доступ для облачного приложения (оплачивается разово или абонплата за месяц или год).
• Установку – перенос имеющихся данных в новую систему.
• Доработку – предоставление разных параметров доступа для сотрудников, внешний вид и содержание документов, другие отладки под конкретную фирму.
• Обслуживание – работы по обновлению, изменению и устранению сбоев.

С чего начать внедрение CRM

Процесс довольно длительный, и чем шире будут возможности программы, тем больше времени потребуется. Специалисты рекомендуют начать с простых функций и постепенно увеличивать их количество.

Этапы внедрения:

• Анализ ожиданий заказчика по возможностям сервиса, количеству пользователей и их ролей.
• Выбор или разработка – подбираются варианты из готовых или разрабатывается по требованиям новая версия ПО.
• Установка.
• Отладка и настройка – выполняется интеграция с другими программами и перенос имеющихся баз данных. Открытие доступов для сотрудников, их обучение.

После этого система установлена и готова к эксплуатации.

CRM-системы – удобное и эффективное решение для автоматизации многочисленных бизнес-процессов. Увеличение объемов продаж, сокращение штатов сотрудников, отличный и стандартизированный клиентский сервис – результаты их работы. Именно поэтому рынок CRM постоянно растет, предлагая все новые и востребованные продукты.

Что такое CRM? Объяснение управления взаимоотношениями с клиентами

Подробное руководство для начинающих по концепции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Определение

CRM означает Управление взаимоотношениями с клиентами.

CRM — это сочетание стратегии и технологий для построения и улучшения деловых отношений с клиентами. CRM-система преследует три цели: привлечение и привлечение потенциальных клиентов, повышение конверсии продаж, повышение удовлетворенности и удержания клиентов.

Программное обеспечение CRM обычно упоминается в контексте инструмента, который используется на предприятиях для включения следующих функций:

• Управление контактами
• Управление конвейером
• Маркетинговые кампании
• Служба поддержки клиентов

Понимание основ CRM

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) можно понимать как термин, который определяет, как предприятия взаимодействуют со своими клиентами и выстраивают прочные отношения.Это позволяет предприятиям собирать, анализировать, редактировать и хранить информацию о потенциальных и текущих клиентах.

В частности, программное обеспечение CRM позволяет предприятиям создавать правильные маркетинговые кампании, повышать операционную эффективность и стимулировать продажи. CRM — важный инструмент, который может помочь организациям поддерживать эффективную связь с клиентами, увеличивать удержание и, в конечном итоге, увеличивать доходы.

Важность взаимоотношений с клиентами

Хорошие отношения — ключ к ведению успешного бизнеса.Это непросто, и позитивные отношения не строятся мгновенно! Двустороннее взаимодействие, приверженность качеству и искренняя забота об удовлетворении могут помочь вам установить длительные отношения.

Очень важно обеспечить отличный опыт для удержания клиентов в долгосрочной перспективе. Точно так же, как мы вкладываем время и энергию в наши отношения, организациям необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы создать прочные связи с клиентами. Слушайте своих клиентов, сопереживайте им и оперативно решайте их проблемы.

Налаживание конструктивных отношений с клиентами может иметь большое значение для создания надежной репутации вашей организации. Положительная молва, лояльность клиентов и долгосрочное удержание — вот некоторые другие удивительные преимущества поддержания бизнес-стратегии, ориентированной на клиентов.

Кому нужна CRM-система?

CRM-решение — незаменимый бизнес-инструмент для всех типов организаций. Любой бизнес, ориентированный на стратегии взаимодействия с клиентами, выиграет от использования программного обеспечения CRM.Это фантастический инструмент для отделов продаж и маркетинга, позволяющий объединить усилия на одной странице и помочь им быстрее заключать сделки.

Независимо от того, занимается ли ваша компания операциями B2B или B2C, платформы CRM могут помочь в хранении, систематизации и управлении контактной информацией в реальном времени. Программное обеспечение CRM является одним из наиболее быстрорастущих сегментов на мировом рынке программного обеспечения. Это мощный ускоритель для организаций из различных отраслей.

1) Малые предприятия

Большинство малых предприятий разбрасывают информацию о своих клиентах по таблицам Excel, блокнотам и электронным письмам.Следовательно, они могут получить выгоду, инвестируя в технологию CRM, поскольку она будет хранить данные в едином репозитории и поможет небольшим командам успешно привлекать клиентов.

2) Средние предприятия

Организации среднего бизнеса имеют ряд маркетинговых и справочных услуг, а также продажи, которыми можно управлять с помощью программного обеспечения CRM. Это идеальный инструмент, который может помочь компаниям среднего размера расширить операции, автоматизировать задачи и продвигать стратегические цели.

3) Крупные многонациональные организации

Во многих многонациональных компаниях есть более одного члена каждой команды, работающие в разных географических точках.Решение CRM может упростить рабочий процесс и улучшить взаимодействие в команде. Это обеспечивает стандартизацию процессов и увеличивает свободный поток информации между офисами в разных странах.

Почему CRM важна для вашего бизнеса?

По мере роста вашей организации становится важным управлять притоком потенциальных клиентов, сохраняя при этом возможность индивидуального подхода к вашим клиентам. Если ваш бизнес хочет продержаться на конкурентном рынке, у вас должны быть цели продаж, индивидуальные маркетинговые кампании и умная служба поддержки.Как ваша организация будет управлять различными входами данных, поступающих из каналов продаж, маркетинга, службы поддержки и социальных сетей, чтобы они имели смысл?

Автоматизированная CRM-система предоставит вашей команде возможность эффективно взаимодействовать с вашими клиентами и управлять взаимодействием с клиентами в одном окне. Он предоставит комплексную платформу для управления голосовыми связями, электронной почтой и чатом клиентов с торговыми представителями. Это дает четкую видимость каждого контакта или потенциального клиента, чтобы члены вашей команды могли управлять различными этапами конвейера.

CRM-система станет вашим лучшим инвестиционным решением. Это приводит к:

• Увеличение конверсии сделок на 300%
• Повышение производительности на 50%
• Снижение затрат на рабочую силу на 40%
• Увеличение удержания клиентов на 27%
• Рентабельность инвестиций в размере 5 долларов на каждый потраченный доллар

Типы программного обеспечения CRM

Организациям необходимо изучить различия между различными типами программного обеспечения CRM, доступными на рынке. Это поможет принять обоснованное решение и инвестировать в наиболее подходящий вариант, отвечающий требованиям бизнеса.

1) Операционный CRM

Основная цель операционного CRM — упростить и структурировать все основные бизнес-процессы. Три основных столпа операционных CRM-решений — это маркетинг, автоматизация продаж и обслуживания. Если ваша компания хочет сократить количество повторяющихся задач и автоматизировать ключевые действия, связанные с клиентами, операционное программное обеспечение CRM будет идеальным инструментом.

2) Аналитический CRM

Сбор и анализ данных — это то, что делает аналитическое программное обеспечение CRM очень полезным для организаций, ориентированных на клиента.Эти системы используют инструменты хранения данных, интеллектуального анализа данных и OLAP для проведения целевых маркетинговых кампаний. Аналитическое программное обеспечение CRM — лучший вариант для компаний, которые хотят использовать информацию о клиентах для предоставления персонализированного обслуживания и увеличения конечных результатов.

3) CRM для совместной работы

Как следует из названия, CRM-решения для совместной работы позволяют передавать информацию между отделами маркетинга, продаж и обслуживания. Это объединяет организацию для достижения стратегических целей и увеличивает синхронность между членами команды, выполняющими различные функции.Инструменты CRM для совместной работы отлично подходят для предприятий с несколькими подразделениями в разных местах, поскольку они могут улучшить межведомственное взаимодействие и повысить прозрачность.

Cloud Vs. Локальная CRM

Бизнес-организации должны быть уверены в том, как они хотят развертывать технологию CRM — облачную или локальную. Обе технологии имеют свои явные преимущества; однако в последние годы произошел сдвиг в сторону принятия облачных инструментов CRM.

Cloud CRM : программное обеспечение CRM на основе облака работает по принципу хранения данных на серверах поставщика во внешней сети. Это означает, что сотрудники могут получить доступ к важной информации в любое время, если у них есть подключение к Интернету. Лучшее в программном обеспечении Cloud CRM — это то, что вам не нужно беспокоиться о требованиях к оборудованию или программному обеспечению или проблемах обслуживания, поскольку поставщик услуг занимается этим аспектом. Он также обеспечивает безопасность конфиденциальной информации компании и исключает риск потери или кражи данных.

Локальная CRM : Локальное программное обеспечение CRM размещается на внутренних бизнес-серверах. В этом случае внедрение занимает больше времени, и компаниям также необходима надежная ИТ-инфраструктура. При использовании локальных инструментов CRM предприятиям необходимо заранее приобрести лицензию и взять на себя расходы, связанные с любыми будущими обновлениями.

Компоненты CRM-системы

Проще говоря, CRM-системы объединяют информацию о клиентах в централизованном месте, чтобы предприятия могли использовать технологии для создания ценных взаимоотношений.Вот некоторые важные компоненты расширенного программного обеспечения CRM:

Lead Management : CRM-решения гарантируют, что вы не просеиваете несколько носителей для получения информации о потенциальных клиентах. Он предоставляет единое окно, содержащее всю важную информацию о лидах, такую ​​как демографические данные, прошлые взаимодействия, состояние сделки и оценка лида.

Отчеты и аналитика : Инвестиции в автоматизированные платформы CRM позволяют компаниям отслеживать важные бизнес-показатели и тенденции. Программное обеспечение CRM собирает данные в реальном времени, что упрощает создание подробных отчетов для глубокого анализа параметров производительности.

Автоматизация маркетинговых задач : Программное обеспечение CRM может помочь автоматизировать рутинные задачи, такие как планирование встреч, отправка электронных писем и обработка последующих действий. Это экономит драгоценное время членов команды, так что они могут сосредоточиться на достижении стратегических бизнес-целей.

Управление продажами : Внедрение технологии CRM может помочь компаниям контролировать весь жизненный цикл продаж, прямо от стадии потенциального клиента до окончательной конверсии. Он может управлять прогнозами и квотами, что приводит к более эффективному принятию решений и дает глубокое понимание бизнеса.

Workflow Management : с правильным программным обеспечением CRM компании могут оптимизировать рабочий процесс для достижения лучших результатов. Технология CRM повышает прозрачность, облегчает общение между членами команды и упрощает операции.

Примеры эффективных CRM

Продажи CRM : Системы CRM для продаж разработаны с основной целью продажи продуктов и услуг. Они сосредоточены на охвате всего цикла продаж и имеют сложные функции для увеличения конверсии.

Входящий CRM : Входящие CRM решения предназначены для привлечения и привлечения потенциальных клиентов, чтобы превратить их в постоянных клиентов. Это помогает компаниям отслеживать потенциальных клиентов по источникам и управлять различными этапами конвейера.

All-in-One CRM : Полностью интегрированные решения CRM приводят к единому представлению клиента в одном окне. Он обеспечивает доступ к информации о клиентах в режиме реального времени и помогает командам отслеживать потенциальных клиентов, увеличивать продажи и эффективно управлять работой службы поддержки.

Операционная CRM : Операционные инструменты CRM нацелены на централизацию взаимодействия клиентов с отделами продаж и маркетинга.Он также ориентирован на автоматизацию услуг и упрощает рабочий процесс за счет управления всеми точками взаимодействия с клиентами на единой платформе.

.

Что такое CRM? | Руководство по управлению взаимоотношениями с клиентами

Управление лидами

Если получение качественных лидов — это одно, то отслеживание и управление ими для закрытия сделки — совсем другое. CRM предлагает вам все, что вам нужно знать о потенциальных клиентах, чтобы превратить их в счастливых платежеспособных клиентов. С помощью подсчета лидов и автоматического назначения лидов вы можете назначать лиды на основе множества параметров и знать, какие лиды имеют наибольшие шансы на продвижение по конвейеру.
Подробнее об управлении потенциальными клиентами

Управление контактами

Функции управления контактами в CRM помогают организовать деловые контакты в одном месте.Вы будете знать, когда и почему вы связались с клиентом в последний раз, когда лучше всего с ним связаться, упоминания в социальных сетях и аналитики для связи с клиентами по электронной почте и другим формам связи.
Подробнее об управлении контактами

Управление сделками

Однажды потерянная сделка потеряна навсегда. Функции управления сделками в CRM дают вам полную картину ваших текущих и будущих сделок, а также позволяют узнать, что пошло не так с вашими прошлыми неудачными сделками.CRM позволяет сегментировать сделки на основе их текущего этапа в конвейере и может сказать вам вероятность выигрыша любой сделки.
Подробнее об управлении сделками

Управление электронной почтой

Управление электронной почтой — основная функция любого бизнеса, и онлайн-решение CRM позволяет вам полностью контролировать ее. Любой почтовый клиент, который вы используете, может быть интегрирован с вашим инструментом управления взаимоотношениями с клиентами, что означает, что вы экономите время, переключаясь между вкладками для выполнения работы. Система управления электронной почтой внутри CRM позволяет вам расставлять приоритеты по электронной почте, анализировать ответ на каждое электронное письмо и гарантирует, что вы будете тщательно следить за получателями.
Подробнее об управлении электронной почтой в CRM

Автоматизация продаж

Как разработчик CRM для вашего бизнеса, вы хотите, чтобы ваш отдел продаж тратил больше времени на продажу и меньше на другую административную работу. Здесь поможет автоматизация процесса продаж. Автоматизация продаж поможет вам заменить текущие рутинные задачи интеллектуальными рабочими процессами и макросами. Лиды также будут легче проходить через ваш конвейер с автоматическим назначением лидов нужным торговым представителям.
Подробнее об автоматизации рабочих процессов

Отчетность и аналитика

Бизнес-культура, основанная на аналитике, может иметь большое значение в трансформации стиля принятия решений в вашей организации с интуитивного на «основанный на данных» стиль. CRM-система предлагает предприятиям необходимый интеллект для обработки данных из различных источников и получения ценной информации, которая поможет им использовать данные. От базовых диаграмм до расширенных аналитических данных, таких как обнаружение аномалий в вашем бизнесе, встроенный аналитический механизм внутри CRM может помочь предприятиям получить решающее конкурентное преимущество.
Узнайте больше об анализе данных CRM

Автоматизация маркетинга

Часто компании тратят свой маркетинговый бюджет впустую из-за плохого планирования и неспособности определить реальную целевую аудиторию для своего бренда. Разрыв между отделами продаж и маркетинга может помешать этим усилиям. С помощью маркетинговой CRM со встроенными функциями автоматизации маркетинга и управления кампаниями вы можете генерировать новых потенциальных клиентов, проводить целевые маркетинговые кампании по электронной почте, сравнивать расходы на рекламу с доходами от продаж и, в конечном итоге, получать максимальную рентабельность инвестиций в маркетинг.
Узнайте больше об автоматизации маркетинга

Настройка

Когда дело доходит до внедрения платформы CRM для вашего бизнеса, никогда не бывает универсального подхода. Если на рынке есть какое-либо программное обеспечение для бизнеса, которое можно действительно настроить в соответствии с тем, как работает ваш бизнес, это должна быть система CRM. Вы можете настроить свою CRM с помощью настраиваемых функций, кнопок, модулей, полей и макетов или даже создать CRM полностью с нуля с предложениями, уникальными для вашей вертикали бизнеса.
Узнайте больше о настройке CRM

Mobile CRM

В то время, когда глобальное использование мобильных устройств преобладает над настольными компьютерами, жизненно важно, чтобы ваша CRM-система позволяла вашим сотрудникам стать полностью мобильными. Мобильная CRM помогает торговым представителям заключать больше сделок на ходу. Это позволяет менеджерам добавлять и обновлять данные, когда они переключаются между несколькими деловыми встречами, и даже когда они не в сети. Выставки, деловые встречи, сетевые мероприятия, как в полете, так и в дороге, мобильные приложения CRM помогут вам быть готовыми к работе, куда бы вы ни отправились.
Подробнее о мобильной CRM

.

Что такое CRM и почему вы должны его использовать

Совершенно очевидно, что нет ясности в определении CRM или термина управление взаимоотношениями с клиентами . По моему опыту последних 10 лет, я заметил, что термин «CRM» используется по-разному в разных организациях и в рамках определенных вертикалей. В одной крупной компании я видел, что использование этого термина различается.

Во-первых, у каждой организации есть огромные данные о клиентах или потенциальных клиентах.Во-вторых, организации реализуют несколько процессов для управления продажами. CRM автоматизирует эти процессы и дает организации их контроль. Таким образом, в основном «

» CRM — это комбинация высококачественных данных клиента и процессов, определенных внутри организации для обеспечения максимальной отдачи конечным клиентам ».

CRM-системы становятся очень сложными и неуклюжими, если пытаться управлять всеми этими микропроцессами, используя единую систему.Каждый из этих процессов имеет свои собственные атрибуты, рабочие процессы и исключения, так как они адаптированы в зависимости от характера работы. Позвольте мне попытаться перечислить несколько процессов, в которых людям нужны продукты CRM для их обработки.

Требования CRM для различных процессов

CRM для процесса продаж

Основная задача решения CRM для продаж — определить лида на начальном этапе, пока он не станет клиентом. В идеале CRM для продаж должна поддерживать многие типы продаж в среде бизнес-бизнес или бизнес-потребитель.Несколько общих черт, ожидаемых от CRM для продаж:

CRM также классифицируются в зависимости от типа бизнеса — продает ли бизнес потребителям или предприятиям. Согласно этой классификации CRM обычно является либо B2C, либо B2B CRM.

В чем разница между B2C CRM и B2B CRM

В первую очередь B2B CRM будет иметь меньшую базу данных, более длинные циклы покупки, более высокие бюджеты и высокие ожидания индивидуального обслуживания. Еще одна главная особенность заключается в том, что для одной бизнес-учетной записи задействовано множество контактов, и будет более одного лица, принимающего решения.В среде B2B определение следующих задач является сложной задачей.

Принимая во внимание, что B2C CRM будет иметь более крупную базу данных и будет включать в себя построение отношений посредством различных маркетинговых мероприятий, в основном индивидуальных отношений. Стоимость продаж ниже по сравнению с B2B.

CRM для управления услугами

CRM обслуживания или поддержки используется в компаниях, которые предоставляют услуги по продуктам. Их использование отличается от других тем, что они наняли бы сервисных инженеров для выездов на места или для обработки онлайн-запросов и, следовательно, должны были бы отслеживать события обслуживания до завершения.

CRM для управления продуктами

Это в первую очередь ориентировано на данные клиента и атрибуты продукта. Например: страховые продукты, автомобили, готовые розничные продукты.

CRM для автоматизации маркетинга

Маркетинговая CRM-система предназначена для управления перспективами, сегментами потенциальных клиентов, списками, маркетинговыми кампаниями, маркетинговыми планами, маркетинговыми бюджетами, запуском продукта, информационными бюллетенями и т. Д.

CRM для управления партнерами или поставщиками

В первую очередь ориентирован на квалификацию поставщиков, обучение поставщиков, эффективность поставщиков, средства поставщика, управление предложениями и т. Д.

Итак, вы можете увидеть различные типы систем, которые могут понадобиться предприятиям для управления соответствующими процессами. Но программное обеспечение, которое они просят, — это CRM, что не всегда может быть правильным выбором.

Требования CRM в различных отраслях

Я видел много других уникальных микропроцессов в различных отраслях, для которых люди используют программное обеспечение CRM. Например:

CRM для высшего образования

Я помню набор требований от клиента высшего образования, с которым я работал.Этот университет, как и большинство университетов, провел множество мероприятий в рамках своей стратегии привлечения студентов. Им нужна была система, в которой студенты могли бы зарегистрироваться для участия в мероприятиях онлайн. Они также могли войти, если были свободные места для событий. Вот некоторые из требований:

• Система должна быть способна разрабатывать регистрационные формы для событий.
• Должна быть возможность для одиночной регистрации / множественной регистрации.
• Система должна отправить автоматических приглашения всем зарегистрированным кандидатам.
• Система должна отправить автоматических электронных писем с напоминанием
• Система должна иметь возможность отслеживать отмену регистрации.
• Система должна уметь отслеживать посещаемость участников.
• Система должна отправлять электронные письма с формой обратной связи .
• Система должна уметь отметить учащихся заинтересованных.

Хотя приведенные выше требования не типичны для функций продукта CRM, но заказчик хочет управлять этими микропроцессами.Они также захотят интегрировать их в основную систему позже, когда зарегистрированные лица перейдут к циклу допуска. Даже приемной комиссии потребуется CRM-система; еще раз, требования были бы немного другими.

CRM для банков

У крупного банка, с которым я работал, был следующий набор требований. Они хотели, чтобы CRM управляла массовым общением с существующими клиентами.

• Базовая банковская система предоставит список клиентов, для которых необходимо провести маркетинговую кампанию .
• Система должна иметь возможность создавать почтовые программы с расширенным HTML-кодом .
• Система должна уметь создавать автоматизированные рабочие процессы на основе действий клиентов.
• Система должна иметь возможность отправлять последующих почтовых сообщений на основе последней даты предложений и предыдущих действий клиентов.
• Для клиентов должна быть опция отказа от подписки .
• Как только клиент проявляет интерес к продукту, данные должны быть перенесены в существующую систему управления лидами.

Идея здесь состоит в том, чтобы предоставить команде маркетинга (рассылки) только ограниченный доступ к базе данных (только имена и адреса электронной почты), потому что основная CRM не может обеспечить функцию интеллектуальной электронной почты.

CRM для учебных центров

Учебный центр выдвинул следующие требования к своей системе CRM.

• Они разработали инструмент психометрического тестирования, и система CRM должна быть способна интегрировать с ним.
• Заказчик посещал школы, и эти тестовых ссылок были предоставлены учащимся.
• CRM должна фиксировать в системе сведения об учащихся, а также результаты их тестов .
• Консультант посещает школу, ищет ученика, передает результаты, а также направляет его на следующие шаги или курс для выбора .
• Исходя из интересов студентов, они отправят учебных курсов и предложений.
• Также отслеживает , сколько студентов записались на различные предлагаемые курсы.

Заказчик хотел CRM, но CRM-система не обязательно предоставляет все это готово. Поэтому важно понимать фактические требования, цели и процессы клиента, а затем предлагать им индивидуальное решение.

Внедрение CRM в различных отраслях

По моему опыту внедрения, в случае крупных настроек CRM требования затрагивают многие отделы, и каждый отдел имеет разные цели и разные процессы.

Мудрое решение

Иногда разумным решением является предоставление им двух разных экземпляров, чтобы их процессы могли обрабатываться более эффективно. Эти два экземпляра объединяются в определенный момент, так что руководство может иметь единое представление для анализа работы отделов.

Позвольте мне показать примеры внедрения в нескольких отраслях.

Брокерская фирма с полным спектром услуг

Эти фирмы имеют большой объем транзакционных данных о клиентах.Они ищут аналитические возможности для управления удержанием клиентов и расширения возможностей перекрестных продаж. В этом случае методы интеллектуального анализа данных могут использоваться для определения транзакционного поведения клиента. Это включает в себя брокерскую стоимость, стоимость AUM, изменение портфеля, долю кошелька и т. Д. Для выявления потенциальных клиентов для возможностей перекрестных продаж. Кроме того, такие данные, как запросы на постоянное обслуживание для снижения брокерских ставок, могут быть объединены с отчетами о прибылях и убытках, чтобы определить вероятность того, что клиент потеряется.

Если продавец может видеть данные о собственном капитале клиента, а также историю его транзакций, он сможет принимать более обоснованные решения о перекрестных продажах.

Банки

Банки также обслуживают большое количество индивидуальных клиентов. В банках некоторые процессы могут быть переданы на аутсорсинг в центры обработки вызовов и онлайн-сервисы, чтобы снизить затраты. Как правило, у них разные отделы, использующие разные инструменты для обработки разных данных.

Точно так же даже банки захотят иметь полный обзор данных о клиентах из различных каналов и продуктов.Банки хотели бы, чтобы CRM управляла темпами оттока клиентов, увеличивала перекрестные продажи и делилась лучшими предложениями с клиентами.

Если продавец имеет полное представление о клиенте, система подсказывает ему лучшие предложения для каждого отдельного клиента, а также помогает ему ускорить процесс с помощью онлайн-KYC / документации, ему определенно понравится система CRM.

Высшее образование

Учреждения обрабатывают данные о большом количестве будущих студентов. Кроме того, они также покупают данные у агентств для проведения своих приемных кампаний.Поскольку зачисление происходит в определенный период времени, этот срок также очень важен для них. В течение этого периода учебные заведения захотят знать, какие действия проводят студенты на их веб-сайтах, чтобы можно было надлежащим образом рассылать информационные электронные письма и приглашения на мероприятия.

В некоторых случаях даже существующие студенты могут быть потенциальными лидерами в системе. Таким образом, студент бакалавриата становится перспективным для поступления в аспирантуру внутри учебного заведения. Следовательно, CRM-система, интегрированная с Student ERP =, может запускать соответствующие рассылки и приглашения, чтобы студенты знали о предложениях / возможностях в их институтах.

Высшее учебное заведение ожидает от своей CRM следующих вещей:

• Побуждать студентов заполнять анкеты
• Поддерживать их участие в процессе приема,
• Сегментировать данные студентов на основе их оценок и других атрибутов
• Отправить хорошо продуманные электронные письма для будущих студентов.

Автомобиль

Компании-производители автомобилей полагаются на своих дилеров, поэтому требования будут соответственно отличаться.Они хотели бы иметь хорошие отношения с дилерами, проверять их работу и урегулировать свои претензии.

Дилеры, в свою очередь, захотят иметь систему CRM, которая будет собирать все данные о конечных пользователях, включая их отзывы о приобретенных, протестированных, обслуживаемых автомобилях и т. Д., А также об их покупательном потенциале.

Изменение в использовании CRM

Внедрение CRM сильно изменилось за последние годы; несколько отличий между прошлым и недавним:

• Современные клиенты хотят внедрить CRM для решения своих бизнес-задач; старые клиенты запросили бы списки функций, такие как дополнительные продажи, перекрестные продажи, массовая рассылка и т. д.
• Современные клиенты хотят знать, какие выгоды получают их конечные клиенты от внедрения CRM, вместо того, чтобы просить выгоду для своей маркетинговой команды.
• Современные клиенты ищут платформу исполнения в виде CRM (легкость, с которой CRM помогает им в их повседневной деятельности). Однако более старые клиенты будут полагаться на возможности программного обеспечения и соответственно определять свои собственные процессы.

• Современные клиенты хотят достичь своих бизнес-целей за счет внедрения CRM (что изменилось в организации, достигнуты ли цели, довольны ли клиенты).Старые клиенты будут сосредоточены на результатах, таких как новые контакты в системе, открытые заявки и т. Д.
• Современные клиенты ищут долгосрочные решения и долгосрочные отношения с клиентами, в отличие от старых клиентов, которые оценивают CRM по краткосрочным выгодам.

Наконец, разбив CRM

Если нам нужно окончательно резюмировать возможности CRM в зависимости от типа организации, то это будет в основном:

1. Организации, ориентированные на продажи

Это в основном будет включать методы для захвата потенциальных клиентов из всех возможных источников и создания больших баз данных о потенциальных клиентах, проверки данных в максимально возможной степени, отправки маркировки и продаж по электронной почте, запуска социальных кампаний и т.

2. Организация, ориентированная на продукт

Это будет в основном сосредоточено на текущих клиентах, пытаясь уловить отзывы о продуктах, создавать продукты следующего поколения на основе их отзывов и предоставлять им лучшие услуги и опыт. Стратегия заключается в привлечении рефералов на основе стратегии довольных клиентов.

3. Сервисно-ориентированная организация

В основном это будет сосредоточено на количестве каналов, которые можно использовать для обслуживания клиентов, скорости решения проблем и обеспечении единообразного взаимодействия с клиентами по всем каналам.Им также необходимо получить отзывы об услугах и убедиться, что они соответствуют условиям SLA.

Я бы резюмировал, сказав, что «что такое CRM» — не такой простой вопрос, когда дело касается практического смысла. Внутри организации требования предъявляются функциональными экспертами из разных отделов в зависимости от их целей. Чтобы получить полную картину, необходимо связать процессы только в определенной точке.

В таких случаях лучшим решением являются две разные CRM-системы или два разных экземпляра CRM-систем.Это гарантирует, что каждый отдел может эффективно управлять своим процессом. Связь процессов будет осуществляться путем интеграции.

Итак, какую программную систему CRM вам следует купить? Давайте узнаем в следующей главе:

Перейдите ко второй главе

.

Что делает CRM? | Как программное обеспечение CRM помогает вашему бизнесу

Что такое CRM?

Даже если вы никогда раньше не использовали CRM , вы, вероятно, слышали, как этот термин распространяется в вашей отрасли. Вы знаете, что многие компании (включая ваших конкурентов) внедряют программное обеспечение CRM, потому что оно экономит время и стимулирует продажи.

Но что такое программное обеспечение CRM? И что это может для вас сделать?

CRM — или для управления взаимоотношениями с клиентами — это программное обеспечение для бизнеса, которое помогает отдельным лицам и командам максимально повысить эффективность взаимодействия с клиентами и продаж.

CRM — это не просто адресная книга. Это дает вашей команде возможность более эффективно строить отношения и обеспечивать наилучшее обслуживание клиентов от оценки до покупки и далее.

В прошлом только крупнейшие компании могли позволить себе программное обеспечение CRM, и его было сложно изучить и внедрить. Сегодня предприятия любого размера имеют доступ к простым в использовании и доступным вариантам программного обеспечения CRM.

В этой статье мы объясним ценность, которую CRM может принести вашему бизнесу, как узнать, готов ли ваш бизнес к CRM, и что учитывать при оценке различных продуктов CRM.

Что CRM может для меня сделать?

Когда ваш бизнес только начинал, отслеживание клиентов по электронной почте, адресным книгам и таблицам имело смысл.

Но теперь ваша компания растет, и больший рост означает больше возможностей изменить способ ведения бизнеса. Прямо сейчас:

• Таблицы сложно обновлять, интерпретировать и синхронизировать с вашей командой.
• Ценная информация о клиентах скрывается в почтовых ящиках ваших сотрудников.
• Банкноты теряются или выбрасываются.
• Общение с клиентами между вашими сотрудниками несовместимо.

Настоящая проблема заключается в том, что ваши самые важные данные распределены между несколькими системами и людьми, что затрудняет использование вашей информации и совместную работу по продажам.

Вот здесь-то и вступает в игру CRM.

Современная CRM помогает вам и вашей команде…

1. Объедините все свои данные в одном удобном для доступа месте

Программное обеспечение CRM централизует данные ваших клиентов, чтобы каждый в вашей компании мог получить доступ ко всей информации, которую они нужно с одной платформы.

Контактная информация
Найдите адреса электронной почты клиентов, номера телефонов, почтовые адреса, веб-сайты и учетные записи в социальных сетях.

История общения
Отслеживайте все взаимодействия через электронную почту, телефонные звонки, онлайн-чаты и тикеты в службу поддержки.

История клиентов
Укажите продолжительность отношений с клиентами, историю покупок и то, как клиенты находят ваш бизнес.

2. Продавайте больше и быстрее

Необходимость ручного ввода данных является одним из самых серьезных факторов, снижающих продуктивность торговых представителей.CRM автоматизирует многие из этих повторяющихся административных задач, поэтому ваша команда может тратить меньше времени на набор текста и больше времени на продажу

CRM также помогает выстроить стандартизированный процесс продаж , который дает вашей команде пошаговый план для заключения сделок и помогает чтобы сократить продолжительность циклов продаж.

С помощью процесса продаж вы можете…

Постоянно улучшать методы продаж.
Процессы продаж предоставляют данные, необходимые для определения первопричины застопорившихся сделок, принятия мер по устранению проблем и обеспечения того, чтобы ваша команда сосредоточила свои усилия на деятельности, приносящей наибольший доход.

Точно спрогнозируйте свои продажи
Более точное представление о вашем проценте выигрышей позволяет менеджерам по продажам надежно прогнозировать, сколько продаж их команда завершит с заданным количеством потенциальных клиентов, и устанавливать реалистичные цели по доходам.

Быстрое получение новых сотрудников
Стандартизованный процесс продаж делает обучение торговых представителей быстрым, простым и почти защищенным от ошибок, показывая продавцам, что им нужно делать на каждом этапе продажи. Даже продавцы-новички могут оказать немедленное влияние, как только узнают основные этапы вашего процесса продаж.

Повысьте качество обслуживания клиентов
Когда торговый представитель подталкивает потенциального клиента к этапу продаж, которого он не ожидает, это может сорвать сделку и испортить отношения с покупателем. Процесс продажи гарантирует, что продавцы не продвигают продажу, пока покупатель не будет готов двигаться дальше.

3. Сосредоточьтесь на своих клиентах

Имея доступ к информации об интересах и поведении клиентов, ваши торговые представители могут использовать нужные возможности в нужное время или сотрудничать с вашей маркетинговой командой для доставки целевого и полезного контента вашим потенциальным клиентам. .Продажа становится более персонализированной, ориентированной на клиента.

Данные CRM также помогают вам предугадывать потребности ваших клиентов, прежде чем они обратятся к вам, а ваша служба поддержки может сделать ваших клиентов счастливыми, решив их проблемы, как только они возникнут.

Кто получает пользу от CRM?

Любая команда в вашей организации, которая взаимодействует с клиентами, может получить большую выгоду от использования CRM, включая ваши группы продаж, маркетинга, поддержки и управления.

CRM помогает продажам

Продавайте умнее
Программное обеспечение CRM позволяет торговым представителям управлять своими сделками и проводить все коммуникации по продажам из одного центра.Благодаря интеграции CRM с бизнес-инструментами вашей организации, включая электронную почту, календарь и программное обеспечение для автоматизации маркетинга, вашим продавцам не придется тратить время и силы на переключение между программами. Программное обеспечение

CRM также обеспечивает полное представление о состоянии каждой незавершенной сделки и помогает менеджерам по продажам обучать свою команду, устанавливать квоты и отслеживать эффективность работы отдельных торговых представителей.

Никогда не упускайте мяч
С помощью CRM вы можете автоматизировать напоминания для своей команды, чтобы вовремя связаться с потенциальными клиентами, чтобы потенциальные клиенты никогда не терялись.Наблюдение за предстоящими действиями по каждой сделке избавляет торгового представителя от лишних догадок и стресса.

Будьте в курсе событий
К современным облачным CRM-платформам можно получить доступ с любого устройства, а это значит, что не все ваши сделки застревают в офисе. Благодаря доступу к мобильной CRM и уведомлениям со смартфонов продавцы не упустят ничего важного, будь то в самолете, на сайте клиента или на встрече.

Инвестируйте в то, что работает, и прекращайте то, что не работает.
Вместо того, чтобы гадать, менеджер по продажам может отслеживать причины выигрыша или проигрыша сделок.Анализируя шаблоны данных о клиентах и ​​отчеты о продажах в своей CRM, менеджеры по продажам могут определить, какие методы эффективны, а какие необходимо улучшить.

re получить максимальную отдачу от своих инвестиций в маркетинг.

Имея доступ к продажам вашей компании, ваша маркетинговая команда может лучше понять проблемы ваших потенциальных клиентов и часто задаваемые вопросы и использовать эту информацию для создания более релевантного контента.

Поддерживайте интерес клиентов
CRM собирают множество ценных данных, которые ваша маркетинговая команда может использовать для превращения потенциальных клиентов в клиентов и клиентов в защитников.

Современные CRM также интегрируются с многочисленными маркетинговыми инструментами, поэтому маркетологи могут создавать эффективные почтовые кампании, целевые страницы, формы и рекламные объявления, чтобы потенциальные клиенты неуклонно двигались по воронке продаж.

CRM помогает службе поддержки клиентов

Персонализируйте взаимодействие с клиентами
Знание истории предыдущих разговоров с каждым клиентом позволяет вашей группе поддержки каждый раз обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Предоставляя доступ к подробным заметкам клиентов и взаимодействиям, CRM позволяет вашей группе поддержки видеть человека, стоящего за каждой заявкой.

Более быстрое решение проблем клиентов
Более быстрое время ответа на запросы поддержки означает более приятное и удовлетворяющее обслуживание клиентов.Чтобы это произошло, данные о клиентах должны быть на расстоянии одного клика.

CRM связывает важную информацию о клиентах, включая приобретенные продукты, историю клиентов и предыдущие взаимодействия, с каждым обращением в службу поддержки, чтобы вы могли решать проблемы своих клиентов быстрее и эффективнее.

Консолидируйте все коммуникации с клиентами
В дополнение к регистрации разговоров по электронной почте и телефонных звонков CRM можно интегрировать с инструментами онлайн-чата, чтобы все чаты клиентов, связанные с поддержкой, сохранялись в вашей CRM.Ваша группа поддержки может просматривать эти сохраненные чаты в будущем или отправлять сохраненные сводки чатов клиентам после выполнения запросов на обслуживание.

CRM помогает бизнес-лидерам

Измеряйте и развивайте свой бизнес
Доступ к данным о возможностях продаж, тенденциях и прогнозах критически важен для разработки ближайших и долгосрочных планов действий вашей компании.

Руководители предприятий могут использовать данные CRM, чтобы определить, какие рынки и продукты являются наиболее прибыльными, и оценить, как скорректировать стратегию для достижения своих целей.

Оптимизация производительности команды
CRM информируют бизнес-лидеров о состоянии их бизнеса и о том, идет ли каждая команда по пути к достижению целей отдела.

Отчеты о продажах в реальном времени могут помочь руководству компании определить неэффективность процесса продаж, рентабельность инвестиций в маркетинговые кампании и отсутствие надлежащей поддержки среди клиентов.

Готов ли я к CRM?

Компании часто начинают поиск по CRM, когда их коммерческое общение становится беспорядочным — и к тому времени они уже теряют возможности и доход из-за дезорганизации.

Наш совет? Не позволяйте себе доходить до этого. Как только в вашем бизнесе появится отдел продаж , пора искать CRM.

Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в CRM, задайте себе следующие три вопроса перед тем, как совершить покупку.

1. Есть ли у меня процесс продаж?

CRM предназначена для дополнения вашей текущей практики продаж. Если в вашей компании еще нет стандартизированной системы преобразования потенциальных клиентов в клиентов, подумайте о том, как ваша команда продаж привлекает потенциальных клиентов и какие действия выполняют ваши представители, чтобы закрыть их.Затем нарисуйте пошаговый процесс продаж, которому должна следовать ваша команда.

Есть ли у вашего отдела продаж план достижения успеха?

Используйте нашу таблицу процессов продаж, чтобы стандартизировать ваши наиболее эффективные продажи и заключать больше сделок.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА

2. Знаю ли я, что хочу решить?

Какие проблемы с клиентами необходимо улучшить в вашей компании? Вы боретесь с ростом продаж, удержанием клиентов, дополнительными продажами или удовлетворением потребностей клиентов?

Определите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при взаимодействии с клиентами.Таким образом, вы можете сразу сконцентрировать свои усилия на создании решений после переноса систем вашей компании на CRM.

3. Будет ли у меня полный бай-ин?

Низкое принятие пользователями часто называют основной причиной неудачных инициатив CRM , поэтому привлечение всей вашей команды к работе является абсолютно важным. Руководству компании необходимо взять на себя обязательство по переносу бизнес-данных в CRM, а торговые представители и руководители команд должны взять на себя обязательство использовать их последовательно и регулярно.

Чтобы добиться полной поддержки, продемонстрируйте, как именно CRM повысит ценность каждой должности в вашей компании, и обязательно вовлеките свой отдел продаж в процесс принятия решений; Если вашим продавцам не нравится то, как CRM выглядит и ощущается, они не будут ее использовать.

Как выбрать подходящую CRM?

Для отделов продаж малого бизнеса некоторые преимущества CRM приятно иметь, а другие абсолютно необходимы. Эти восемь пунктов не подлежат обсуждению при исследовании решений CRM.

1. Может ли он отслеживать общение всей команды и клиентов?

Взаимодействие с вашими клиентами может охватывать переписку по электронной почте, телефонные звонки и онлайн-чаты. Ваша CRM должна уметь собирать и централизовать все коммуникации в одном месте, чтобы вы знали, что нужно предпринять, и никогда не теряли важные детали.

Лучшие CRM упрощают ввод данных о клиентах, отслеживают взаимодействие с клиентами в разных командах и быстро находят нужную информацию. Pro совет: Перед тем, как выбрать CRM, убедитесь, что он может импортировать историю сообщений из инструментов управления контактами, которые вы используете в настоящее время (т.е., электронные таблицы или предыдущая версия CRM).

2. Насколько легко вашим сотрудникам пользоваться?

Торговые представители не являются экспертами по программному обеспечению, поэтому ваша CRM должна быть максимально удобной для пользователя. В идеале дизайн и интерфейс должны быть достаточно интуитивно понятными, чтобы каждый в вашей компании мог быстро изучить систему и сразу начать ее использовать.

Какая CRM обладает необходимыми функциями?

В нашей интерактивной таблице сравниваются преимущества, предлагаемые Nutshell, вашим существующим решением для управления контактами и любыми другими CRM, которые вы сейчас оцениваете.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА

3. Можете ли вы использовать его в дороге?

Ваше программное обеспечение CRM должно быть доступным и обеспечивать удобный интерфейс со всех устройств, включая мобильные телефоны, чтобы вы могли подключаться к своим сделкам, где бы вы ни находились.

4. Насколько хорошо он адаптируется к вашему текущему процессу продаж?

Внедрение CRM не означает изменение способа продаж. Платформа CRM должна легко адаптироваться к вашим текущим практикам, добавляя при этом экономящие время инструменты автоматизации и настройки, которые помогут вам продавать более эффективно.

5. Может ли он импортировать существующие данные о клиентах?

Никто не начинает с нуля. Убедитесь, что CRM, которую вы рассматриваете, упрощает импорт существующей информации о клиентах, поэтому вам не придется тратить недели на ввод вручную текущих лидов, потенциальных клиентов и клиентов.

6. Предлагает ли он настраиваемые отчеты и отслеживание производительности?

Внимательно посмотрите, как CRM извлекает данные о клиентах для своих отчетов. Какие идеи он может извлечь из поведения ваших клиентов, взаимодействий и деятельности команды? Можно ли экспортировать отчеты и предоставить к ним общий доступ? Насколько легко настроить отчеты CRM, чтобы находить наиболее важную для вашей команды информацию?

7.Интегрируется ли он с инструментами, которые использует ваш бизнес?

Ваша платформа CRM должна позволять вам управлять всеми вашими продажами и данными о клиентах из одного места. Выбрав CRM, которая легко интегрируется с вашей электронной почтой, онлайн-чатом и программами обмена документами, вам больше не придется тратить день на переключение между приложениями и вкладками браузера.

8. Могу ли я себе это позволить?

Цена за пользователя может вводить в заблуждение. Для многих CRM эти низкие ежемесячные расходы не отражают всех скрытых платежей, с которыми вы можете столкнуться в процессе.

Требуются ли сборы за адаптацию и обучение? Придется ли вам доплачивать за дополнительные контакты или возможность отчетности? Взимается ли дополнительная плата за хранение данных? Все эти дополнительные расходы могут резко увеличить ваши годовые расходы на CRM, поэтому обязательно заранее изучите ситуацию.

Что дальше?

Теперь, когда вы знаете, как CRM приносит пользу вашему бизнесу, что следует учитывать при оценке различных CRM, и если ваш бизнес готов принять одну из них, пора начать оценивать ваши варианты и узнать, подходит ли Nutshell.

Попробуйте Nutshell бесплатно в течение 14 дней или воспользуйтесь формой для связи , чтобы связаться с одним из наших экспертов по CRM. Мы будем рады ответить на любые вопросы о том, как Nutshell может способствовать росту вашего бизнеса.

.