Содержание

преимущества, типы, конкретные решения / Блог компании ROI4CIO / Хабр

В статье будет рассмотрено, как CRM-обеспечение влияет на ведение, дел и какие существуют типы таких систем. К каждому из типов подобраны примеры программ с описанием базовых характеристик и цены.


Представьте себе жизнь без приложения “Контакты” на телефоне. Подумайте, какой будет эффективность вашей личной коммуникации. Особенно, если еще вспомнить, что вместе с номерами телефонов исчезнут и email адреса, привязки к аккаунтам в социальных сетях, даты рождений.

Это чувство подобно ведению бизнеса без надежной CRM. Ведь для развития своего дела необходимо помнить не только базовые контакты и номера, а и всевозможные интернет-адреса, нужно отслеживать продукты, которые интересуют людей и то, какие услуги они приобрели у вашей компании, их место работы и другие связи, дающие представление о клиентах.

Программное обеспечение CRM (Customer Relationship Management) для управления взаимоотношениями с клиентами — это инструменты организации контактной информации, а также управления отношениями с текущими и потенциальными клиентами, партнерами и сотрудниками.

Платформа CRM может:

  • Улучшить понимание существующих клиентов, привлечь новых и сохранить текущих.

  • Уменьшить затраты на управление отношениями с клиентами.

  • Интегрироваться с платформой электронной коммерции.

Помимо структурирования информации о клиентах и ​​отслеживания возможностей продаж, CRM-системы повышают качество взаимодействия между сотрудниками. Поскольку большинство CRM-платформ — облачные, они доступны практически из любого места при наличии Wi-Fi, а в некоторых системах даже есть приложения для пользователей мобильных устройств.

С точки зрения делового партнерства, компании электронной коммерции с платформами CRM также привлекательны, поскольку эффективнее обеспечивают качественное обслуживание.

Существует четыре аспекта CRM, которые улучшают жизненный цикл отношений с клиентами:

  • Маркетинг: проведение кампаний и генерация лидов на основе текущей базы данных.

  • Продажи: использование платформы CRM для квалификации и преобразования потенциальных клиентов в покупателей. CRM показывает местонахождение клиента в цикле покупки.

  • Заказы: управление ресурсами интегрируется с платформой электронной коммерции.

  • Поддержка: обеспечение службы поддержки клиентов, развития качественной базы знаний о том, что некоторым клиентам нравится, а что — нет.

Но даже поняв, что такое ПО нужно, существует риск растеряться от количества решений, которые представлены на рынке. Ведь там — сотни приложений и все отлично подходят для управления контактами: каждое со своими функциями, ориентированными на конкретные варианты использования. Поэтому, прежде чем решиться на приобретение, важно определить, какой тип CRM подойдет под ваши задачи.

Типы программного обеспечения CRM

CRM делится на три базовых типа программных решений, классифицированных в соответствии с функциями, которые они предлагают. Предлагаем кратко ознакомиться с этой типологизацией, а далее рассмотреть решения в каждом из видов.

Мы ознакомимся с некоторыми из лидирующих мировых решений и сравним их между собой, базируясь на таблице сравнения. В таблице представлено больше продуктов и категорий, по которым они сравниваются, для статьи была отобрана часть решений.

Сравниваем по таким параметрам: интеграция с сайтом; интеграции с Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP; облачный сервис; мобильная версия; управление продажами; отслеживание кампании; автоматизация рабочего процесса; интеграция с социальными сетями; цена.

Операционная CRM

Операционные CRM-системы поддерживают процессы, нацеленные на развитие прочных отношений с клиентами, такие как обновление контактных данных, сбор и проверка информации о клиентах, а также направление потенциальных клиентов или покупателей к нужному сотруднику.

Операционные CRM — это:

  • Автоматизация отдела продаж. Автоматическое назначение задач командам, чтобы они не копились и не оставались без внимания. CRM можно настроить для направление задач сразу в соответствующий отдел или конкретным сотрудникам.

  • Автоматизация маркетинга. Автоматизация повторяющихся маркетинговых задачи с помощью CRM — захват лидов, отслеживание потенциальных клиентов и отправка электронных писем.

  • Управление контактами. Сохранение и упорядочение контактов в одном месте одним инструментом.

  • Оценка потенциальных клиентов. Присвоение баллов каждому лиду, который входит в процесс продаж для расставления приоритетов.

Операционные CRM для вас, если:

  • У вас линейный процесс продаж.

  • Вы ведете бизнес, ориентированный на продажи и маркетинг.

  • Вы склоняетесь к автоматизации рабочего процесса и предпочитаете программное обеспечение для выполнения рутинных административных задач.

Примеры операционных CRM

Salesforce CRM

Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой исключительно по модели SaaS. На подсегменте этого рынка Salesforce.com, по оценкам отдельных специалистов, владеет почти половиной рынка. Что на руку ее пользователей, ведь это максимальная простота в интеграциях с другими приложениями.

Salesforce CRM предоставляет инструменты для продаж, маркетинга, управления командой и обслуживания клиентов. Это один из самых популярных программных продуктов CRM для малых и средних предприятий. Salesforce — достаточно простое в использовании решение CRM с широким набором возможностей. Выбирая тарифный план, вы также выбираете и количество функций, не переплачивая за то, чем не пользуетесь.

Интерфейс Salesforce CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, Word, GMail, Oracle, SAP;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Цена: бесплатный пробный период 14 дней, платный от 25$ в месяц за пользователя.

Insightly CRM

Компания Insightly предоставляет самое популярное в мире программное обеспечение CRM для пользователей Google и Office 365, в котором работают более 1,5 миллиона пользователей и более 25 000 компаний по всему миру.

Insightly CRM — это облачное решение, предназначенное для малого и среднего бизнеса. Возможности Insightly CRM включают: управление контактами, менеджмент, отслеживание электронной почты, автоматизация рабочего процесса, расширенные отчеты, панели мониторинга, которые легко настраиваются перетаскиванием блоков.

Интерфейс Insightly CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, Excel, GMail, SAP;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: ограниченный бесплатный план; платный от 29$/месяц за пользователя.

Apptivo CRM

Первоначально решение компании Apptivo планировалось как доступный и простой инструмент в помощь малому бизнесу при сотрудничестве с клиентами и партнерами. Но очень скоро обрело популярность и теперь 150 000 предприятий в 194 странах используют Apptivo.

Apptivo CRM предлагает инструменты управления проектами — планирование, управление задачами и выставление счетов, визуализацию графиков. Также включены оплачиваемые табели и инструменты командной работы.

Интерфейс Apptivo CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, GMail;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 30 дней, ограниченный бесплатный план, платный от 8$/месяц за пользователя.

Agile CRM

Как и многие компании-пионеры, Agile CRM разработала то, в чем сама нуждалась. Когда первый успешный SaaS-проект Agile начал масштабироваться быстрее предполагаемого, стало необходимо динамичное ПО для командной координации. Готовые на тот момент решения были либо громоздкими, либо дорогими и недоступными для небольшой организации.

Agile CRM — это end-to-end CRM, включающая управление счетами и платежами, а также инструменты, помогающие управлять воронкой продаж, функции для управления задачами службы поддержки.

Интерфейс Agile CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail, Outlook;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: ограниченный бесплатный план, платный от 8. 99$/месяц за пользователя.

Freshsales CRM

Freshworks — SaaS компания, которая в 20189 году получила тег “Единорога” (Unicorn) — так называют частные стартап-компании стоимостью более 1 миллиарда долларов. CRM решение Freshworks запустили в 2016 году, ориентируясь на команды быстрых продаж.

Freshsales легко использовать, даже если ваш уровень управления — рассылка писем по электронной почте. К тому, же в приложении найдутся видеоуроки, статьи и необходимая информация, а в панели упралвения кнопки для отправки письма, добавления задачи, общения с коллегой — интуитивные.

Интерфейс Freshsales

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Google Apps, Office 365 calendar;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 21 день, ограниченный бесплатный план, платный от $12/месяц за пользователя.

Keap CRM

Вот уже в течение 15 лет Infusionsoft, пионер программ CRM и ПО для автоматизации маркетинга малого бизнеса обслуживает 200 000 пользователей по миру.

Keap — универсальное программное CRM-обеспечение, которое предлагает автоматизированное управление продажами и маркетингом. В инструменты входят хранение и обработка контактов и любой информации о клиентах, настройка e-mail маркетинга, обработка счетов, доски для анализа воронки продаж, совместный календарь для планирования встреч с клиентами.

Интерфейс Keap CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail, Outlook;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: N/A;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 14 дней; платный от 79$/месяц за пользователя.

Really Simple Systems CRM

Компания Really Simple Systems CRM — провайдер облачных CRM для малых и средних компаний. Количество ее клиентов насчитывает 18 000, а офисы расположены по всему миру.

Really Simple Systems CRM — решение для автоматизации рутинных задач маркетинга, управления контактами как клиентов и лидов, так и поставщиков. Продукт также предлагает улучшенную защиту и шифрование данных.

Интерфейс Really Simple Systems

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP):
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: N/A;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 14 дней; ограниченный бесплатный план, платный от 12$/месяц за пользователя.

Аналитические CRM

Этот тип CRM поддерживает организационные операции и анализ бэк-офиса. Ориентируясь на внутреннюю «кухню» предприятия, оптимизирует функции и процессы, напрямую не связанные с клиентами. В этом ключевое различие между операционной и аналитической CRM.

Основная цель аналитического CRM — развитие, поддержка и расширение возможностей работы и принятия решений в организации. Это достигается созданием шаблонов и прогнозов, основанных на собранных о клиентах данных.

Аналитические CRM-системы — это:

  • Извлечение существенной информации о клиентах из различных каналов и источников, интеграция данных в центральную базу знаний репозитория.

  • Определение, разработка и анализ инклюзивного набора правил и аналитических методов для масштабирования и оптимизации отношений с клиентами.

  • Внедрение или развертывание результатов для повышения эффективности процессов CRM, улучшение отношений и взаимодействия с клиентами и бизнес-планирования с клиентами.

  • Объединение и интеграция ценностей клиентов со стратегическим управлением организации и заинтересованными сторонами.

Аналитическая CRM для вас, если:

  • У вас финансово-ориентированный стиль управления.

  • Ваши конечные пользователи нацелены на данные и ценностные показатели.

Примеры аналитических CRM

HubSpot CRM

HubSpot предоставляет ведущую платформу для роста тысячами клиентов во всех уголках мира. Продукты компании — Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub и мощная CRM самодостаточны сами по себе, а вместе представляют собой экосистему для наилучшего управления организацией.

HubSpot CRM — бесплатная CRM без каких либо ограничений. В нее встроены функции отчетности и аналитики воронки продаж (сделок, встреч, звонков, задач, продаж), онлайн чата, шаблоны электронной почты. Платить нужно будет только если вы захотите подключить дополнительные надстройки.

Интерфейс HubSpot CRM

Интеграция с сайтом: лендинги, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail, Outlook;
Облачный сервис: N/A;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: неограниченное бесплатное пользование, оплата за надстройки от 50$/месяц.

Zoho CRM

Zoho Corporation — индийская компания по разработке программного обеспечения. Организация занимается веб-бизнес-инструментами и информационными технологиями.

Благодаря Zoho CRM команды могут принимать решения, основанные на массивах данных, используя расширенную аналитику в режиме реального времени. Отчеты настраиваются, а информационные панели — персонализируются с помощью виджетов. Особенность этой CRM — Искусственный Интеллект-помощник Zia.

Интерфейс Zoho CRM

Интеграция с сайтом: API, web-формы;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Outlook, GMail, Oracle, SAP;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: N/A;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: ограниченный бесплатный план, платный от 12$/месяц за пользователя.

SAP CRM

SAP немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций, лидер на рынке корпоративного прикладного ПО: 77% мирового дохода от транзакций касается системы SAP.

SAP CRM не предлагает CRM как отдельный продукт. CRM модули предварительно интегрированы в различные продукты SAP «Customer Experience» (CX). В линейку входят: SAP Customer Data Cloud, SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud. Они обеспечивают точное прогнозирование и управление воронкой продаж в режиме реального времени, маркетинг, оптимизацию работы с документооборотом.

Интерфейс SAP CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): SAP;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями:
Цена: оплата от 58$/месяц за пользователя.

Коллаборационные CRM

Коллаборационные CRM еще известны как стратегические, их цель — инструменты для совместной работы и беспрепятственный обмен данными между отделами.
Конечно, все три типа CRM могут использоваться в совместной работе отделов и команд, но коллаборационные CRM больше ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов.

Коллаборационная CRM — это:

  • Управление взаимодействием. Все взаимодействия с клиентами, вплоть до заметок, регистрируются в CRM и могут быть доступны для персонала, связанного с клиентами — торговых агентов, представителей по обслуживанию клиентов, менеджеров и службы поддержки.

  • Канал управления. Управление различными каналами доступа клиентов, включая сторонние партнерские каналы.

Коллаборационные CRM для вас, если:

  • У вас есть несколько стейкхолдеров и разных отделов на одной платформе.

  • Ваша компания находится в разных локациях или не привязана к месту, взаимодействие происходит онлайн.

  • Вам удобно, когда данные о клиентах легко доступны большинству сотрудников.

Примеры коллаборативных CRM

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics 365 предлагает полный набор инструментов для всех бизнес-процессов в экосистеме облачных вычислений Microsoft Azure. В решении 5 модулей CRM: продажи, обслуживание клиентов, обслуживание на местах, автоматизация проектов и маркетинг. В каждом модуле — несколько «приложений», которые можно приобрести по отдельности.

Все модули интегрируются практически со всеми продуктами в экосистеме Microsoft, расширяя возможности сотрудничества (например, интеграция с OneNote и OneDrive позволяет совместно использовать документы и работать вместе).

Интерфейс Microsoft Dynamics CRM

Интеграция с сайтом: API; web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Microsoft Office 365;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 30 дней; оплата от $50/месяц за пользователя.

Sage CRM

Sage, начинавшая в 1981 году как малый бизнес — британская компания, разработчик ПО в области управления предприятиями, а также связанных с ними продуктов и услуг. Сегодня в компании 13 000 сотрудников, которые поддерживают миллионы предпринимателей в 23 странах мира.

Система Sage CRM нацелена на устранение дублирования работы, консолидацию данных, а также на повышение производительности и эффективности с помощью унифицированной информации и надежных аналитических данных.

Интерфейс Sage CRM

Интеграция с сайтом: API;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): Excel;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: N/A;
Цена: оплата от $69/месяц за пользователя.

SugarCRM

С 2004 года компания SugarCRM освобождает предприятия от необходимости вводить данные в CRM. Ее решения используют и автоматизируют каждую возможность сбора информации пользователей, которые выполняют свою работу. А технология искусственного интеллекта структурирует эту информацию.

Комплексная платформа SugarCRM состоит из набора модулей, необходимых для поддержки каждого этапа воронки, помогая находить потенциальных клиентов, заключать больше сделок и удерживать клиентов. Мобильные функции включают в себя фильтры, динамический поиск, привязку GPS и автономную синхронизацию для постоянного доступа без подключения к сети.

Интерфейс SugarCRM

Интеграция с сайтом: API; web-формы, лендинги;
Интеграции (Microsoft Office 365, Google Ads, GMail, Oracle, SAP): GMail;
Облачный сервис: есть;
Мобильная версия: есть;
Управление продажами: есть;
Отслеживание кампании: есть;
Автоматизация рабочего процесса: есть;
Интеграция с социальными сетями: есть;
Цена: бесплатный пробный период 7 дней; оплата от $52/месяц за пользователя.

Заключение

Мы разобрались, что CRM необходима для ведения дел — помогает автоматизировать командную работу, маркетинг и кампании, снимает с сотрудников рутинную работу по ведению счетов и анализу продаж. Некоторые из продвинутых решений, базируясь на интеллектуальном анализе данных, помогают увеличить продажи или понять, на каком этапе воронки происходят неудачи.

В зависимости от типа бизнеса, лучше подобрать операционную, аналитическую или коллаборационистскую CRM-систему. В операционных мы рассмотрели Salesforce CRM, Insightly CRM, Apptivo CRM, Agile CRM, Freshsales CRM, Keap, Really Simple Systems CRM; в аналитических — HubSpot CRM, Zoho CRM, SAP CRM; в коллаборационных — Sage CRM, SugarCRM.

Сравнивали продукты по интеграции с сайтом, соцсетями и другими приложениями, а также по некоторым из маркетинговых инструментов, как кампании. Данные брали из таблицы сравнения, в которой, кстати, представлено в два раза больше продуктов и технических характеристик, чем здесь успели рассмотреть. Поэтому, если вы всерьез задумались о приобретении CRM-обеспечения или отдельного узконаправленного инструмента, как почтовые рассылки, ознакомиться с таблицей будет не лишним.

Для ROI4CIO подготовила Наталка Чех

8 лучших CRM в 2020-2021 году с открытым исходным кодом

Open Source или не Open Source, вот в чем вопрос. Ну, по крайней мере, такой вопрос может возникнуть, если вы выбираете CRM для своего бизнеса.

CRM с открытым исходным кодом и их проприетарные конкуренты имеют свои плюсы и минусы с точки зрения затрат, сложности, обслуживания и общего удобства для пользователя.

Как вам нужно поступить, чтобы облегчить себе жизнь? Ответ, как обычно, может быть довольно сложным, но мы разберемся с этим вопросом для вас.

Что такое CRM с открытым исходным кодом?

Когда приложение имеет «открытый исходный код» (open source), это означает, что его «исходный код» (то есть код программы) является общедоступным. Этот исходный код может распространяться и изменяться пользователями в соответствии с их потребностями. Идея заключается в том, что если кто-либо из разработчиков сможет заглянуть “под капот” и улучшить работу программы, приложение со временем станет более полезным и менее глючным.

Оценка 4.00 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для операционной системы Apple Mac (10.10 и выше). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Оценка 4.50 из 5

0 ₽

Бесплатная CRM, версия для Microsoft Windows (64-х разрядная). Для начала работы скачайте CRM на свой компьютер и запустите установщик. В программе нет вирусов, мы проверили.

Разработчики собираются на Github или других платформах, чтобы исправить ошибки, добавить новые функции или изменить существующие. Компании могут нанимать разработчиков, чтобы они модифицировали CRM-инструменты с открытым исходным кодом, и получать платформы, отвечающие их гиперспецифическим потребностям.

Open source CRM обычно работают в Linux (в отличие от обычной поддержки Mac/Windows) и часто работают на основе другого свободного программного обеспечения, такого как веб-сервер Apache и PHP. Любое программное обеспечение, работающее в рамках Open Source Initiative и имеющее лицензию, совместимую с OSI, может быть интегрировано в CRM и использоваться в коммерческих целях.

Программы управления взаимоотношениями с клиентами с открытым исходным кодом предлагают все полезные функции проприетарных CRM, такие как поддержка клиентов, управление конвейером, автоматизация и управление контактами, однако между этими двумя типами есть существенные различия, которые следует учитывать. 

Разница между открытым исходным кодом и проприетарным программным обеспечением

Подумайте об этом так: проприетарное программное обеспечение – это закрытая система, упакованный око

Сущность CRM системы — Отчет по практике

ОТЧЕТ

по производственной практике

Санкт-Петербург

2016

Оглавление:

Введение…………………………………………………………………… 3

  1. Сущность CRM-системы……………………………………….…… 4
  1.  Определение…………………………………………………. 4
  2.  Задачи CRM-систем…………………………………………. 5
  1. Для чего нужна CRM-система……………………………………… 6
  1.  Цели системы………………………………………………… 6
  2.  Основные принципы CRM-системы……………………….. 7
  1. Использование CRM-системы в бизнесе и её внедрение…………. 9
  1.  Преимущества внедрения CRM-системы………………….. 9
  2.  Отрасли бизнеса, в которых можно применить CRM……..11

Заключение……………………………………………………………….. 15

Список использованных источников……………………………………. 16

Введение

В настоящий момент конкуренция на всех уровнях рынка довольно высока. Чтобы компании выиграть конкурентную борьбу, она должна не только привлекать новых клиентов, но и удерживать уже существующих.

Для удержания клиента необходимо учитывать его интересы и пожелания. Такой подход к ведению бизнеса называется клиентоориентированным. Но при клиентской базе более 100 фирм-клиентов, учет интересов каждого клиента является труднодостижимой целью.

Выходом из данной ситуации является внедрение в компании CRM-системы (от англ. Customer Relationship Management), что в переводе на русский язык звучит как «управление взаимоотношениями с клиентами».

На данный момент существует огромное разнообразие как отечественных, так и зарубежных CRM-систем.

Цель данного отчета– раскрыть сущность CRM-системы, рассмотреть её преимущества.

1. Сущность CRM-системы

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

CRM — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей. Такая система, с одной стороны, решает задачи, направленные на удовлетворение и удержание клиентов, с другой – служит оптимизации деятельности компании, сокращая издержки, связанные с поиском и обработкой информации, анализом данных, управлением продажами и т.д.

Возможности CRM-систем:

  • Быстрый доступ к актуальной информации о клиентах;
  • Оперативность обслуживания клиентов и проведения сделок;
  • Формализация схем взаимодействия с клиентами, автоматизация документооборота;
  • Быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической информации;
  • Снижение операционных затрат менеджеров;
  • Контроль работы менеджеров;
  • Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.

Группы задач, которые решают CRM системы, позволяют реализовать базовые потребности организации по управлению взаимодействием с клиентами.

К таким группам относятся:

  • управление продажами. Группа задач, связанная с управлением продажами, позволяет автоматизировать выполнение заказов. Этот элемент CRM системы отвечает за то, чтобы клиент получил свой заказ с необходимым качеством и в установленное время. Кроме того, с его помощью можно отслеживать все заявки клиента, создавать необходимые документы, сопровождающие продажи, и планировать последующие действия персонала по обслуживанию клиента.
  • управление маркетингом. Этот элемент CRM системы необходим для автоматизации и поддержки работы с клиентами, развития отношений с клиентами, проведения опросов и исследования рынка, проведения анализа полученной информации, регистрации потенциальных клиентов, выявления их потребности, составления маркетинговых планов.
  • управление взаимодействиями. Этот элемент необходим для сбора и управления общей информацией о потребителях и клиентах. К такой информации относится контактная информация, наименование компании (клиента), его профиль, история запросов, события, бизнес отношения, обратная связь и др.
  • управление обслуживанием. Этот элемент CRM системы обеспечивает планирование доставки товаров и услуг потребителю, получение обратной связи, претензий и запросов клиента на проведение обслуживания.
  • анализ и отчетность. К этой группе задач относятся все задачи, связанные с получением информации об эффективности работы с клиентами и бизнеса в целом. Этот элемент CRM системы позволяет проводить анализ информации о работе с клиентами по различным направлениям. Результаты анализа и отчетности могут применяться для принятия стратегических решений.
  • интеграция. Эффективность CRM системы во многом зависит от обмена информацией между ее элементами и с внешними системами. Для обеспечения этого обмена в структуру CRM системы должны входить элементы, позволяющие обеспечить как внутреннюю, так и внешнюю интеграцию.

Каждый из этих элементов должен работать согласованно, обеспечивать обработку, хранение, обратную связь и управление всей информацией по процессу взаимосвязи с клиентами.

2. Для чего нужна CRM-система

CRM нужна для того, чтобы:

  1. Не потерять потенциального клиента, не пропустить ни одного входящего звонка и запроса. В малом и среднем бизнесе в нашей стране конкуренция очень высокая. Компании прилагают значительные усилия для того, чтобы привлечь клиентов, чтобы на них обратили внимание. По сравнению с другими затратами на привлечение клиентов выделяется значительный бюджет. И очень важно, чтобы все эти средства и усилия не пропали даром. Автоматизированные системы позволяют получить уверенность, что именно так и будет работать отдел продаж. Вы получите фиксацию каждого входящего звонка, каждого запроса, каждого лица.
  1. Контроль работы сотрудников и стандартизация работы с клиентами. Без общей стандартизированной CRM-системы каждый сотрудник работает так, как он привык. Кто-то ведет учет в электронных таблицах, кто-то – в записной книжке или ежедневнике, кто-то не ведет учет вообще, ориентируется исключительно на отчеты из 1С или на собственную память. Контакты также происходят достаточно хаотично. Письма клиентам могут отправляться как с корпоративного, так и с личного почтового ящика, звонки совершаться с любого удобного телефона, контроль качества работы невозможен. CRM-система почти полностью решает эту проблему. Информация обо всех входящих и исходящих контактах будет находиться в одном хранилище, откуда ее можно в любой момент извлечь.
  1. Накапливается статистическая база, что также очень важно для успешного развития любого бизнеса. Благодаря использованию CRM-системы вся рабочая информация собирается в одной общей базе в стандартизированном виде. В результате руководитель может анализировать статистику работы, составлять различные отчеты (многие из которых уже в готовом виде присутствуют в CRM-системах), т.е. анализировать работу и планировать последующую работу более осознанно.
  1. Готовые решения, от которых можно отталкиваться в построении собственной системы работы. Каждая CRM-система – это воплощение видения разработчиков того, как нужно работать с клиентом. В ней заложено множество готовых инструментов, которые позволяют перевести работу на качественно новый уровень. Например, интеграция CRM-системы с телефонией позволяет фиксировать все звонки, запоминать все новые контакты и анализировать качество работы отдела продаж. В малом и среднем бизнесе работу с клиентами направляет чаще всего непосредственно руководитель (владелец) бизнеса. У него нет экспертов, а часто нет и наработок по организации работы с клиентами. Руководителю не на что опираться в этом вопросе, а потому и отдел продаж часто работает далеко не лучшим образом. Внедрение CRM-системы позволяет получить не только инструмент, но и помощь, взгляд разработчиков на то, как должен работать отдел продаж. В свою очередь при разработке CRM-системы обычно опираются на лучшие практики, на экспертов в вопросах работы с клиентами. А потому если вы будете активно использовать предоставляемые CRM-системой инструменты, то и работа вашего отдела продаж также будет оптимизироваться. Различные инструменты системы сами подсказывают, какие шаги стоит сделать в процессе оптимизации работы с клиентами.

Основной целью внедрения, как правило, ставится увеличение степени удовлетворённости клиентов за счёт анализа накопленной информации о клиентском поведении, регулирования тарифной политики, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению автоматизированной централизованной обработки данных появляется возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт оперативности обработки — осуществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей.

Лучшие Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

1.

Что такое Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Программное обеспечение управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это цифровой инструмент, помогающий организации отслеживать, организовывать и анализировать взаимодействие с клиентами по нескольким каналам связи на протяжении всего жизненного цикла клиента.

2.

Зачем бизнесу Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Управление взаимоотношениями с клиентами (УВК) — это процесс, который компании используют для систематического взаимодействия с потенциальными клиентами (лидами) и действующими клиентами.
Процесс заключается в выделении типовых процедур работы с клиентами, выстраивания потока работ по взаимодействию с клиентами, отслеживанию и количественносу анализу результатов взаимодействия с целью внесения улучшений в процесс.

3.

Назначение и цели использования Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Программные сервисы и системы управления взаимоотношениями с клиентами (УВК, англ.
Customer Relationship Management Systems, CRM) помогают объединить всю информацию о клиентах и ​​документы в единую клиентскую базу данных, упрощая и упорядочивая управление контактами.
Программное обеспечение также помогает развивать взаимодействие между отделами внутри компании.
Например, отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов организации могут использовать программы CRM для совместной работы и достижения общих организационных целей, таких как улучшение взаимоотношений с клиентами, удержание клиентов и стимулирование роста продаж.

Как правило, программные продукты для управления взаимоотношениями с клиентами обладают способностью автоматизировать маркетинговые коммуникации, анализировать поведение клиентов, определять возможности продаж и предоставлять бизнес-аналитику, включают функции, которые помогают в маркетинге по электронной почте, управлении запасами, автоматизации продаж, прогнозировании продаж, управлении производительностью и документооборотом, среди прочих.

4.

Обзор основных функций и возможностей Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Администрирование
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
База клиентов
Функции базы клиентов позволяют хранить всю необходимую информацию о контрагентах
Воронка продаж
Функции воронки продаж позволяют автоматизировать процесс ведения клиента: от лида (потенциального клиета) до заключения сделки
Вспомогательная аналитика
Функции вспомогательной аналитики позволяют пользователям получать дополнительные аналитические данные для принятия своевременных и верных решений
Импорт/экспорт данных
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Колл-центр и телефония
Функции колл-центра и телефониии позволяют пользователям осуществлять звонки клиентам из интерфейса приложения
Многопользовательский доступ
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ).
Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Продуктовый каталог
Функции продуктового каталога позволяют хранить всю необходимую информацию о продуктах и услугах компании
Управление задачами
Функции управления задачами позволяют создавать задачи, назначать отвественных, назначать сроки и указывать приоритетность
Управление контентом и документооборот
Функции управления контентом и документооборота позволяют пользователям хранить необходимые файлы в системе, отправлять и получать их как внутри приложения, так и за его пределами.
Управление маркетинговыми кампаниями
Функции управления маркетинговыми компаниями позволяют автоматизировать процесс маркетинговых активностей, а также точнее формировать спрос на продукцию
Управление проектами
Функции управления проектами позволяют создавать и управлять проектами в рамках процесса продаж

5.

Выгоды, преимущества и польза от применения Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают организациям оптимизировать работу с клиентами, улучшать отношения с рынком, увеличивать продажи, улучшать удовлетворённость клиентов и повышать прибыльность предприятия.

6.

Отличительные черты Системы управления взаимоотношениями с клиентами

Чтобы претендовать на включение в категорию программных систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), продукт должен:

  • Предоставлять функции, связанных с организацией продаж;
  • Прослеживать каждого клиента от момента попадания в базу данных до совершения сделки и далее, в ходе ведения клиента;
  • Отслеживать состояние процесса продаж на всех этапах в различных разрезах;
  • Интегрировать информацию о клиентах, контрактах, взаимодействиях в единую клиентскую базу данных.

Инструменты отчетности

CRM: отчетность по требованию

Перейти к содержанию

ПОПРОБУЙ БЕСПЛАТНО

Переключить навигацию

Дом

  • Товары

    • Обзор

      • Обзор продукции

      • Ценообразование

      • Малый бизнес

      • Что такое CRM?

      • Что такое Salesforce?

      • Искусственный интеллект

      • AppExchange

    Смотреть демонстрации

    • Клиент 360

      • Продажи

      • обслуживание

      • Маркетинг

      • Коммерция

      • Программы

      • Аналитика

      • Интеграция

      • Работа.com

      • Сотрудников

      • Первопроходцы и переподготовка

      • Отрасли

      • Партнеры

      • Успех

      • Единый источник истины

      • Эйнштейн AI

    • Промышленные продукты

      • Финансовые услуги

      • Здравоохранение и науки о жизни

  • Решения

    • По типу бизнеса

      • Малый бизнес

      • Некоммерческая

      • Стартапов

    • По роли

      • Продажи

      • обслуживание

      • Маркетинг

      • ЭТО

    • По необходимости

      • COVID-19 Ответ

      • Устойчивость

      • Искусственный интеллект

      • Мобильный

      • Продуктивность

    • По отраслям

      • Обзор

      • Финансовые услуги

      • Здравоохранение и науки о жизни

      • Связь

      • Розничная торговля

      • Потребительские товары

      • Средства массовой информации

      • Правительство

      • Производство

      • Транспорт и гостиничный бизнес

      • Автомобильная промышленность

      • Высшее образование

      • Некоммерческая

    • Почему Salesforce

      • CRM

      • Что такое Salesforce?

      • Что такое облачные вычисления?

      • Что такое SaaS?

      • Что такое Паас?

      • Узнайте, какую выгоду получают клиенты

      • Интернет вещей

      • CRM Обзор

      • Обзор Salesforce

      • Сравнение CRM

      • Лучшая CRM

  • Службы поддержки

    • Успех клиентов

      • Обзор

      • Планы успеха

      • Услуги по усыновлению

      • Профессиональные услуги

    • Обучение и учебные пособия

      • Обзор Trailhead

      • Бесплатное онлайн-обучение

      • Обучение в классе

      • Сертификация

    • Сообщества

      • Сообщество первопроходцев

      • Партнерское сообщество

    • Ресурсы

      • Документация

      • База знаний

      • Контактная поддержка

      • Разработчик

      • Админ

  • События

      • Обзор

      • Salesforce LIVE

      • Вебинары

      • Dreamforce

      • События успеха клиентов

      • События для разработчиков

  • Ресурсы

      • Ресурсный центр

      • Блог

      • Истории клиентов

      • Особенности нового выпуска

    • Проведение перемен

    • Получите аналитические данные и ресурсы для управления своим бизнесом и поддержки клиентов во времена перемен.

  • Насчет нас

    • О Salesforce

      • Наша история

      • Что такое Salesforce?

      • Лидерство

      • Глобальные офисы

      • Свяжитесь с нами

      • Salesforce Ventures

    • Карьера и культура

      • Карьера

      • Наша культура

      • Набор в университет

    • Наши ценности

      • Доверять

      • Успех клиентов

      • Инновации

      • Равенство

    • Социальная ответственность

      • Salesforce.org

      • Экологическая устойчивость

      • Развитие трудовых ресурсов

      • Этичное и гуманное использование

      • Права человека

    • Новости

      • отдел новостей

Отчеты CRM, охватывающие лучшее в CRM

iContact и Constant Contact — это веб-решения для электронного маркетинга, которые позволяют создавать и отслеживать электронные письма в формате HTML, отправляемые списку (управляемых) контактов.Хотя оба они предлагают в основе одни и те же функции CRM, у них также есть разные подходы к конкретным предложениям. Например, другая цена, другой ежемесячный объем электронной почты, другой дизайн и так далее.

Подробнее: Постоянный контакт vs iContact

Если у вас есть клиенты или потенциальные клиенты, вы должны связаться с ними по электронной почте. У вас нет нескольких вариантов: либо вы используете свой собственный почтовый клиент, чтобы время от времени отправлять им электронные письма, либо вы используете программное обеспечение для онлайн-маркетинга по электронной почте.Недостатком использования собственного почтового клиента является то, что у вас есть ограничение на количество писем, которые вы можете отправить за один раз (Microsoft Outlook должен иметь ограничение в 50 писем, отправляемых за раз), и вам нужно выполнить слияние писем, плюс вы не может настроить автоматическое отслеживание электронной почты. Итак, если у вас есть несколько клиентов, с которыми нужно связаться, решение заключается в использовании программного обеспечения для онлайн-маркетинга по электронной почте. Преимущество онлайн-сервиса в том, что вы можете отправлять электронные письма массово, вы можете устанавливать автоматические последующие действия, а скорость доставки обычно достигает 99%.Однако недостатком является цена, так как вы должны платить ежемесячную плату, в отличие от лицензии на программу, где вы платите только один раз и получаете ее. Если вы хотите работать профессионально и избегать неприятностей со своим почтовым клиентом, воспользуйтесь услугами онлайн-маркетинга по электронной почте. Существует довольно много компаний, занимающихся почтовым маркетингом, и, учитывая, что после того, как вы зарегистрируетесь в них, вы продолжите использовать их в течение некоторого времени, важно сделать правильный выбор и выбрать лучшее программное обеспечение для электронного маркетинга. Некоторые из самых популярных в этой ветке: iContact, Aweber, ConstantContact, Vertical Response, Get Response, Bronto и Mailchimp.Я уже писал статью о iContact и ConstantContact, поэтому на этот раз я хотел сравнить iContact и Aweber. На этот раз я решил применить другой подход к сравнению iContact и Aweber.

Подробнее: iContact vs Aweber

iContact, крупный поставщик решений для электронного маркетинга, выпустил бесплатную версию 12 апреля 2011 года. Это не неожиданный шаг, учитывая, что некоторые из их крупных конкурентов начали это делать, однако удивительным является тот факт, что вам разрешено добавьте до 500 подписчиков и отправьте им рассылку бесплатно, ничего не платя.Мне кажется, что контактов много, и это, очевидно, нацелено на активных людей / малый бизнес. Чтобы использовать бесплатную версию iContact, вам просто нужно посетить их веб-сайт и зарегистрироваться (информация о кредитной карте не требуется).

Подробнее: iContact Free Edition

Workbooks — это британская CRM-компания, основанная в 2007 году с упором на предоставление онлайн-облачного программного обеспечения CRM для бизнеса. Их основным конкурентом является Salesforce (SFDC), предложение которой они стремятся превзойти за счет консолидации и интеграции данных, а также более низких затрат.

Подробнее: Обзор программного обеспечения Workbooks CRM

Создание отчета SSRS с помощью Microsoft Dynamics CRM On-line

Введение

Dynamics CRM — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанное и развернутое Microsoft для продаж и обслуживания. В CRM есть три основных предопределенных модуля: маркетинг, продажи и услуги. Технически. CRM состоит из .NET, Sharepoint, JavaScript в качестве интерфейса, SQL Server в качестве базы данных и служб Reporting Services для создания отчетов.

Что BI может сделать для CRM?

BI люди могут иметь разные типы отчетов, которые могут быть полезны для панелей мониторинга. Поскольку CRM использует службы отчетов, профессионалы бизнес-аналитики могут загружать свои файлы .rdl или использовать свои отчеты, размещенные на сервере отчетов, через URL-адрес.

Создание отчета SSRS для CRM On-line

Службам

Reporting Services требуется драйвер «Microsoft Dynamics CRM Fetch» ​​для подключения к базе данных CRM можно скачать здесь. Приходите, создадим новый отчет для CRM.

  1. Создайте решение служб Reporting Services.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши папку «Отчеты» -> «Добавить» -> «Новый элемент», выберите «Отчет» и нажмите «ОК».

  3. Откроется новый пустой отчет. Теперь нам нужно добавить источник данных.
  4. Перейдите в раздел «Данные отчета», щелкните правой кнопкой мыши «Источники данных» и выберите «Добавить источник данных». Свойства источника данных появятся во всплывающем окне. Выберите «Встроенное соединение» и в раскрывающемся списке «Тип» выберите «Microsoft Dynamics CRM Fetch».

  5. Поместите URL-адрес CRM Online в поле строки подключения и укажите учетные данные.

    Примечание : Если у вас есть несколько организаций в одной учетной записи, вам необходимо указать уникальный идентификатор организации вместе с URL-адресом CRM в Интернете.

    Синтаксис: << CRM ONLINE URL >>; <>

    Пример: http: //—-.CRm5.dynamics.com; org2beffc

  6. Теперь нам нужно создать набор данных, который является носителем между областью отчета и базой данных. Чтобы получить данные из CRM, нам нужно загрузить специальный структурированный запрос под названием «Fetch XML» из CRM и поместить его в часть Query набора данных.

  7. Создайте табликс в области отчета и просмотрите отчет. Ура !!! отчет есть.

Как получить XML из CRM

Перейти к предварительному поиску, выбрать объект и условие. На ленте вы найдете кнопку «Загрузить Fetch XML».

Развертывание отчета в CRM

Развертывание отчета в CRM — довольно простая задача, как мы используем портал отчетов SSRS. Перейдите в меню «Модуль», «Инструменты и отчеты».

Нажмите новую кнопку в отчетах, откроется всплывающее окно для нового отчета.

Выберите «Существующий отчет» в раскрывающемся списке Тип отчета, выберите отчет и нажмите «Сохранить», ваш отчет будет добавлен в отчеты в CRM.

CRM Reports — Разработка отчетов rdlc для Microsoft Dynamics CRM

Любой отчет, созданный для корпоративных нужд, содержит некоторые необходимые данные, простые вычисления и представление данных. Отчет CRM был разработан специально, чтобы наглядно и удобно отображать уже существующие данные и проводить небольшие вычисления, такие как суммирование.

Необходимое программное обеспечение

Чтобы начать разработку отчетов rdlc для Microsoft Dynamics CRM, требуется следующее программное обеспечение:

  • Business Intelligence Development Studio (BIDS). BIDS является неотъемлемой частью Microsoft SQL Server 2008 R2. Это среда, предназначенная для разработки отчетов rdlc.

Если вы установили Microsoft SQL Server, проверьте, содержит ли он BIDS.

Взгляните на изображение Business Intelligence Development Studio ниже:

Для доступа к CRM Online вам потребуется:

  • Строка подключения.Что-то вроде https://serveradress.crm.dynamics.com/;
  • Имя пользователя;
  • Пароль.

Заказ на разработку

В этом подразделе мы описываем действия, выполняемые для создания онлайн-отчета CRM. Вы можете изменить порядок их выполнения или выполнить их другим способом, используя другие приложения.

Разработка отчета состоит из двух основных задач: получение данных из CRM и их корректное отображение с небольшими вычислениями.Эта статья предназначена для новичков, поэтому мы подробно расскажем о том, как создавать отчеты CRM.

1. Оформление внешнего вида отчета. Определите, как должен выглядеть ваш отчет, учитывая требования и пожелания пользователей.
2. Определите, какие данные следует получать из CRM в режиме онлайн.

  • Юридические лица;
  • Поля или агрегированные значения.

Примечание: Используйте существующие поля, не требующие форматирования, и используйте агрегатные функции или любые другие вычисления, если это возможно.

3. Создать набор данных — запрос FetchXML

  • Желательно извлекать все данные с использованием одного набора данных; Не используйте дополнительные наборы данных.
  • На этом этапе желательно получить меньше данных, не извлекать ненужные поля и записи. Вы можете использовать условия фильтрации в FetchXML.
  • Вы можете создавать вычисляемые поля, используя поля, полученные из CRM, и формулы, разрешенные в отчете rdlc.

4. Определите и опишите параметры отчета. Обычно эти параметры используются для фильтрации или выбора параметров просмотра.

  • В Значение по умолчанию
  • Тип и видимость параметров

5. Когда у вас уже есть наборы данных, вы можете еще раз продумать визуальную структуру отчета и затем заполнить отчет необходимыми элементами: таблицами, матрицами, текстовыми полями, диаграммами и т. Д.

  • Как правило, следует использовать таблицы с возможностями группировки и подтаблицы (и при необходимости матрицу).

6. Заполните визуальные элементы данными.

  • Подключите наборы данных к таблицам.
  • Вставка данных в визуальные элементы.
  • Добавить ярлыки.

7. Форматирование

  • Изменить стили
  • Формулы для форматирования
  • Формулы для отражения
  • Видимый
  • Шрифт, фон и т. Д.

8. Тестирование — Предварительный просмотр
9. Публикация и тестирование в Интернете.
10. Редактировать существующий отчет

  • В существующий отчет невозможно добавить предварительную фильтрацию. Поэтому вам следует удалить старый отчет и создать новый.

Практические вопросы

Важные замечания:

  • Для каждого атрибута объекта создаются два поля в наборе данных: <имя поля> — строковое поле и <имя поля> Значение. Тип последнего — тот, который определен в CRM.
  • Значение ширины, высоты и т. Д. Должно задаваться с указанием единиц измерения: см, дюймы, точки; по умолчанию нет единицы измерения.
  • FetchXML чувствителен к регистру.
  • Отчет можно запустить / просмотреть в BIDS без нажатия F5 или кнопки «Начать отладку».Вы можете просто щелкнуть вкладку «Предварительный просмотр».

Предложения

  • Использовать части существующего отчета для новых отчетов
  • Использовать возможность прямого редактирования XML. В некоторых случаях это быстрее и проще, но вам необходимо понимать структуру XML-файла.
  • Макет таблицы

Сочетания клавиш:

  • Ctrl + Alt + D — открыть окно «Данные отчета»
  • F7 — открыть редактор XML для файла rdlc
  • Shift + F7 — открыть дизайнер отчетов

Вам необходимо выбрать соответствующую страницу и размеры тела отчета, чтобы они выглядели одинаково на печатных копиях.

  • Помните, что ширина и высота основного текста должны быть меньше размеров страницы за вычетом ее границ.

Обычные и печатные копии должны быть протестированы, чтобы убедиться, что их внешний вид совпадает. Используйте кнопку «Макет печати» для переключения между режимами печати и нормальным режимом.

Ограничения

  • За один раз можно получить только 5000 записей.
  • В CRM Online нельзя использовать все функции, доступные в обычных отчетах rdlc.Пожалуйста, найдите список функций, разрешенных в CRM 2011 (5), перечисленных в этой статье
  • Пейджинг не может использоваться вместе с агрегатной функцией
  • Невозможно получить только атрибуты при использовании агрегирования. Все поля должны быть агрегатными, групповыми или упорядоченными.
  • Подотчет, который не умещается на одной странице, не может отображаться правильно.
  • Количество вложенных отчетов ограничено.
  • Вы не можете контролировать способ отображения параметров.
  • Вы не можете использовать общие источники данных.Это логично, потому что при загрузке отчета в CRM он будет содержать только ссылку на источник данных, размещенный на вашем компьютере.

В FetchXML

Fetch — собственный язык запросов, используемый в Microsoft Dynamics CRM. Он основан на схеме, описывающей языковые возможности. Вы можете скачать его по ссылке (1). Посмотрите, что в него входит, на картинке ниже.

Â

Использование FetchXML необходимо в ряде ситуаций с CRM 2011.Обычно потребность в FetchXML возникает в первую очередь при создании настраиваемых отчетов служб отчетов SQL Server (SSRS). Это потому, что отчеты на основе FetchXML — единственный вариант в CRM Online. Язык FetchXML поддерживает возможности запросов, аналогичные функциям выражений запросов.

Прежде всего, мы покажем вам образец запроса FetchXML.