Crm ведение: Как выглядит CRM-система и её база данных для эффективного ведения бизнеса — Блог о разумных продажах

CRM для ведения клиентской базы

Клиентская база — ценный актив любой компании. Полнота и актуальность сведений в ней позволяют менеджеру наладить эффективное взаимодействие с заказчиками и увеличить объем повторных продаж.

Помочь в создании клиентской базы может CRM-система — программное обеспечение для учета, контроля и анализа информации о клиентах.

Для чего нужна клиентская база?

Основная функция клиентской базы — хранение информации о клиентах. В зависимости от содержания эта информация может служить для следующих целей:

• налаживание эффективных взаимоотношений с клиентами;
• организация повторных продаж;
• анализ предпочтений клиентов для продвижения продукта или услуги;
• формирования бизнес-стратегий на основании потребительской активности клиентов;
• разработка маркетинговых кампаний.

Повторные продажи — главная цель хранения информации о клиентах. По статистике, стоимость привлечения нового клиента для компании гораздо выше стоимости повторной продажи. В первом случае — это затраты на рекламу, услуги call-центра, высокие трудозатраты менеджера для проведения встреч, презентаций, составления коммерческих предложений.

Стоимость повторной продажи может формироваться только из трудозатрат менеджера, причем гораздо меньших по сравнению с привлечением нового клиента. Иногда для того чтобы продать товар или услугу лояльному клиенту, нужно сделать всего несколько звонков.

Варианты работы с клиентской базой

Для ведения клиентской базы могут применяться как специализированные приложения, так и достаточно распространенные программные продукты, например MO Exсel. Во втором случае не требуется больших финансовых вложений (кроме покупки лицензионного ПО), затрат на внедрение и обучение. Однако функционал такой базы будет сильно ограничен.

Наиболее эффективным вариантом является ведение клиентской базы в CRM-системе. CRM-система (англ. Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа для обработки и хранения информации о клиентах с автоматизацией различных бизнес-процессов: от рассылки бухгалтерской документации до формирования различных отчетов. Для тех, кто работает удаленно, существует возможность размещения базы в облаке, благодаря чему она доступна с мобильных устройств.

Преимущества CRM для ведения клиентской базы

Главная особенность и преимущество базы данных CRM-системы — это наличие сведений, характеризующих особенности потребительской активности клиента. В базе данных клиентов CRM хранится информация, которая поможет сделать правильное и своевременное предложение клиенту по удобному для него каналу. К такой информации может относиться марка автомобиля, любимый бренд одежды, склонность делать крупные покупки к концу года. Иногда для того чтобы сделать предложению клиенту, бывает полезно знать его дату рождения или район проживания.

Распространенный пример использования такой информации — бонусы на день рождения, которые компании дарят своим клиентам. Как правило, это стимулирует на совершение покупки тех, кто давно ничего не покупал.

Современные CRM-системы фиксируют каждый контакт с текущими и потенциальными заказчиками, будь то звонок, письменное обращение или переданное коммерческое предложение. Это позволяет выстраивать эффективный диалог с покупателями. Так, если менеджер компании, работавший с клиентом, неожиданно уволился и не передал дела, CRM позволит другому специалисту восстановить всю историю взаимоотношений.

Еще одно преимущество ведения базы клиентов в CRM — встроенные инструменты аналитики. В такой базе можно формировать отдельные списки клиентов по заданным параметрам, например, сумме покупок за прошлый год, предпочтениям определенной марке продукта. Это дает возможность настраивать маркетинговую активность компании в зависимости от предпочтений клиентов.

Также преимуществом работы с клиентской базой в CRM является интеграция с различными сервисами и приложениями, например, IP-телефонией, почтовым приложением, 1C. Это позволяет автоматизировать ежедневные рутинные процессы:

• отправку счетов, актов и другой бухгалтерской документации, товарных накладных;
• составление планов, отчетов, формирование статистики.

Полезной функцией CRM является возможность отправлять письма или совершать звонок из карточки контрагента. Это позволяет экономить время менеджера на переключение между разными приложениями.

Если Вы ищете функциональную программу CRM для ведения клиентской базы — попробуйте CRM Мегаплан. Гибкие настройки, широкие возможности интеграции с другими сервисами и удобный интерфейс — все эти преимущества CRM Мегаплан позволят эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами вашей компании. Протестируйте возможности CRM Мегаплан для клиентской базы прямо сейчас.

【Лучшие CRM системы】 Integrating by Apiway

Разные системы обладают разными функциям, но большинство CRM похожи между собой. Поняв эти функции вы научитесь правильно выбирать CRM для своего бизнеса по важным для вас критериям. Когда вы не понимаете этих функций, то все системы кажутся одинаковыми, но с разной стоимостью.

Настройка CRM — порядок действий в 2020

CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая автоматизировать бизнес-процессы компании и увеличить количество проводимых сделок. Грамотно настроенная система позволяет снизить объем производственных затрат, облегчает управление, планирование и прогнозирование предприятием, увеличивает лояльность покупателей.

Сегодня рассмотрим, как проводится корректная настройка всех функций в CRM и как избежать ошибок при внедрении системы. Разберем основные тонкости и подскажем как правильно выбрать систему для вашего предприятия.

Основные цели установки и настройки CRM

Большинство компаний считают внедрение СРМ панацеей, позволяющей сразу решить комплекс проблем и обеспечить стабильный рост продаж. На практике эффективность системы напрямую зависит от преследуемых целей для ее установки и корректной настройки ее модулей. Итак, зачем нужна и как правильно настроить CRM?

Чаще всего продукт устанавливается для решения следующих задач:

• 
  Увеличение продаж, в том числе повторных.
• 
  Расширение клиентской базы.
• 
  Получение оперативной аналитики и отчетов.
• 
  Увеличение качества обслуживания клиентов. 
• 
  Регистрация и учет всех клиентских данных.
• 
  Исключение ошибок и негативных факторов при обработке данных.
• 
  Контроль расходов на рекламу и более эффективное управление рекламными каналами.

Подытоживая можно определить, что настройка CRM предполагает достижение двух основных целей: автоматизацию и рост продаж, а также планирование и контроль процессов внутри организации. Глобальная задача Customer Management Relationship заключается в определении подходящей стратегии развития и направления вектора управленческих решений, способных улучшить работу компании. Именно это позволяет расширить занимаемую долю на рынке и обеспечить увеличение продаж организации.

С чего начать процесс настройки?

После внедрения продукта и дополнительных модулей необходимо настроить весь инструментарий под нужды организации. Для этого необходимо загрузить в систему всю информацию, добавить сотрудников и определить их зону ответственности, завершить технические работы. Настраивание системы включает в себя:

• 
  Сбор информации для последующего переноса — в систему загружается рабочая документация, архивные данные и реестры предприятия. В первую очередь необходимо загрузить файлы бухгалтерии, информацию по текущим сделкам, контакты сотрудников и т. д.

Электронная документация и архивы загружаются обычно в форматах CSV или UTF-8, однако при необходимости могут быть конвертированы в любой удобный формат. Кроме того, также требуется загрузить данные с бумажных носителей: с блокнотов и записных книг, стикеров на мониторах сотрудников, личных реестров. На этапе выгрузки вся информация систематизируется и распределяется по библиотекам в логическом порядке.

• 
  Разработка шаблонов и отчетов — формирование шаблонов упрощает работу со сделками и рассылками менеджерам. Отказ от заполнения информации вручную увеличивает скорость обработки и точность вносимых данных, облегчает рассылку или ведение документации. В свою очередь разработка сводных отчетов позволяет получить в режиме онлайн всю информацию о процессах компании и разработать план по развитию или корректировке ошибок.

Важно! Данный этап необходим для автоматизации рабочих процессов предприятия и доверить разработку отчетности и шаблонов рекомендуется только специалисту по СРМ. При отсутствии IT-специалиста в штате можно обратиться к услугам техподдержке или интегратора. 

• 
  Разграничение прав доступа — для защиты рабочих данных и корректного регулирования внутренних процессов обязательно требуется распределение прав доступа для всех сотрудников. Разграничение доступа осуществляется согласно квалификации и должностным обязанностям каждого сотрудника. 

Внимание! После распределения прав доступа требуется проверить работоспособность всей системы — для каждой должности компании в каждом ее отдели. При неправильном распределении возможны ситуации, к примеру, когда менеджер не может отвечать клиентам или создать сделки. Функциональное тестирование позволит решить подобные проблемы до запуска системы в работу.

• 
  Разработка бекапов — перед началом запуска необходимо также настроить резервное копирование данных. Без точек восстановления системы и бекапов базы данных любая неисправность может стать причиной остановки процессов всего предприятия.

При настройке бекапов требуется уделить внимание возможности масштабирования и кастомизации СРМ. Программа должна корректно работать после установки сторонних модулей и приложений. Для интеграции сложных IT-продуктов рекомендуется сразу обратиться к специалистам по внедрению.

Перед тем, как настроить CRM требуется обозначить с интегратором возможность в СРМ индивидуализировать интерфейс для каждого пользователя: редактировать меню на рабочем столе, перемещать элементы навигации, создавать горячих команд и т. п. Это позволит работникам предприятия настроить систему под свои нужды и сформировать комфортные условия для работы.

Самые распространенные ошибки при настройке CRM

Внедрение СРМ позволяет оптимизировать внутренние процессы предприятия и увеличить прибыль компании. Однако в большинстве случаев полностью использовать функциональность продукта компании после интеграции неспособны — для максимально эффективной работы системы требуется грамотная настройка.

Ошибки, снижающие эффективность СРМ, могут возникнуть как на этапе внедрения, так и в момент развертывания модулей продукта. Разберем наиболее распространенные ошибки, возникающие во время настройки внутри CRM программных модулей.

Некорректная настройка воронки продаж

Считается наиболее распространенной проблемой. Без проработки воронки эффективность CRM близится к нулю — продукт не отвечает за продажи предприятия, а служит лишь для хранения персональных данных.

Для воронки необходимо проработать каждый этап сделки и прописать подробные инструкции для каждого действия менеджера. При этом каждое действие менеджера на каждом этапе воронки должно быть регламентировано.

Важно, чтобы каждая операция менеджера была закреплена в воронке — необходимо исключить варианты «Клиент думает», «Назначить сделку» и т. д. Таким образом основной целью менеджера станет закрыть не сделку, а этап в воронке — подобная расстановка приоритетов не позволит работникам сливать сложных клиентов или затягивать сделки по времени. 

Нет разделения новых и повторных клиентов

Настройка CRM включает в себя разграничение новых клиентов и тех, кто уже совершил покупку. Продажи для новых и повторных клиентов отличаются — стандартизировать оба процесса по единому сценарию не получится.

В большинстве СРМ реализована возможность создавать несколько воронок, что позволяет разделить новые и повторные сделки и увеличить их конверсию. В крупных организациях проведение повторных сделок чаще всего доверяется отдельным отделам продаж. 

Неполное обучение сотрудников

Всех работников предприятия необходимо ознакомить с функциональностью продукта. Кроме того, обучение функционалу CRM должно проводиться не только для менеджеров по продажам, но и с руководителями в отделах аналитики и администрирования. Обучение проводится после решения всех технических вопросов.

Результатом данной ошибки можно выделить еще одну проблему — неправильную настройку интерфейса менеджерами компаниями. Переизбыток виджетов на рабочем экране или расположение ненужных модулей в главном меню существенно снижает эффективность работников, приводит к их рассеянности и быстрой утомляемости.

Отсутствие интеграции с телефонией

Настройка CRM также включает интеграцию с IP-телефонией. Цифровая телефония с возможностью записи диалогов — обязательный инструмент для организации эффективной работы отдела продаж. Без подключения IP-телефонии невозможно отслеживать качество работы менеджеров при созвонах с клиентами. Кроме того, без интеграции модуля телефонии невозможно проводить фиксирование входящих звонков.

Еще одной популярной ошибкой при неправильной интеграции телефонии является работа через раздел «Контакты». Например, когда процедура обзвона происходит через выставление статусов не в сделках, а в контактах СРМ. Данный момент полностью нарушает логику CMR — снижается достоверность данных в отчетах и затрудняется проведение аналитики.

Проблемы с подключением или фиксацией лидов

Основным условием эффективной работы СРМ является регистрация обращений всех потенциальных клиентов. Фиксация заявок вручную менеджерами существенно снижает конверсию продаж и приводит к потере лидов по причине человеческого фактора: рассеянности или занятости менеджера.

Настройка CRM необходима для автоматизации процессов сбора заявок клиентов со всех форм связи: с сайта, мессенджеров и соц. сетей, колл-центра и т. д. Интегратор обязан автоматизировать сбор обращений со всех используемых форм связи.

Отсутствие отдела аналитики, не проводится анализ причин отказов

Отдел аналитики в CRM позволяет определить проблемы в этапах тоннеля продаж, оценить эффективность используемых рекламных каналов, контролировать расходование рекламного бюджета. После внедрения системы обязательно требуется настроить отдел аналитики под нужды компании. Для этого может потребоваться разработка сложносоставных отчетов, установка дополнительных модулей, т. д.

Популярной ошибкой также считается отказ от регистрации отказов от сделки. Для эффективного функционирования предприятия необходимо регистрировать каждую причину отказа по каждой не завершившейся сделки — это требуется для сбора статистики по отказам. Проведение работы над ошибками позволяет увеличить конверсию продаж благодаря повышению качества предоставляемого сервиса.

Некорректный план работы предприятия

Настройка CRM предусматривает обязательную проработку сценария коммуникаций со сторонними лицами компаниями: поставщиками, партнерами и т. д. Важно изучить все процессы взаимодействия со сторонними сотрудниками компании, а также отработать сценарии поведения при разных ситуациях.

Также отдельное внимание рекомендуется уделить распределению нагрузки среди менеджеров. Полезно разделять все сделки в СРМ по рабочим сменам, уровне квалификации менеджеров, общей очереди. Без урегулирования рабочих процессов предприятия и формирования регламента для сотрудников эффективность внедрения CRM существенно снижается.

Обратите внимание! По завершении работ обязательно должен быть выбран сотрудник для дальнейшего управления и масштабирования продукта. Без сервисной поддержки накапливающиеся ошибки и проблемы приведут к снижению эффективности системы.

Для стабильной СРМ важна техническая поддержка, позволяющая устранить проблемы и неисправности системы, а также провести корректное внедрение дополнительных моделей или масштабирование. Устранение неисправности или проведение сложных внедрений также лучше доверить сертифицированным специалистам из техподдержки.

Роль руководителя отдела в настройке CRM

Настройка CRM часто проводится согласно рекомендациям руководителя отдела по продажам (РОП). Главная задача интегратора СРМ — подготовить систему для решения конкретных задач и нужд предприятия. Чаще всего для РОП важна реализация следующих функций:

• 
  Анализ воронки продаж — отслеживание длины воронки и ее этапов, анализ конверсии между этапами сделки, оценка и прогнозирование результатов и т. д.
• 
  Ежедневная отчетность — вывод данных о состоянии рабочих процессов компании за определенный период или в режиме реального времени.
• 
  Аналитика каналов продаж — определение наиболее эффективных каналов и формата коммуникаций с клиентами, выработка стратегии для привлечения большего количества покупателей.
• 
  Возможность координирования менеджеров — анализ открытых, просроченных или «долгих» сделок, постановка групповых задач, распределение нагрузки между сменами работников и т. д.

В некоторых случаях руководителю отдела также отводится роль обучения менеджеров по работе с СРМ. Важно, чтобы каждый сотрудник отдела по продажам свободно ориентировался в интерфейсе системы и разбирался в ее функциях. Для этого регулярно проводятся курсы и туториалы, рассылается обучающий материал.

При развертке и настройке СРМ интегратор должен руководствоваться пожеланиями руководителя отдела. Подобный подход позволит решить проблемные точки во внутренних процессах компании и увеличить эффективность работы всего предприятия. 

Итог — какой результат Вы получите?

Внедрение СРМ целесообразно практически для всех предприятий, специализирующихся на продажах товаров или работающих в сфере услуг. Интеграция системы позволяет оптимизировать бизнес-процессы компании, что приводит к таким положительным эффектам как:

• 
  Автоматизация учета входящих заявок и всех этапов сделок.
• 
  Определение и отслеживание показателей эффективности (KPI).
• 
  Управление финансовыми потоками компании.
• 
  Систематизация и регистрация всех клиентских данных.
• 
  Создание сквозных и сложносоставных отчетов онлайн.
• 
  Объединение каналов коммуникации с клиентами в едином интерфейсе.
• 
  Эффективное управление каналами рекламы.
• 
  Упрощение документооборота и коммуникации сотрудников внутри компании.

Слаженная работа предприятия благоприятно сказывается на уровне предоставляемого сервиса, что увеличивает лояльность потребителей и приводит к росту конверсии.

Если у вас возникли проблем с CMR, можете обратиться к нашим специалистам. Наша компания проводит внедрение CRM, а также настройку и доработку готовых продуктов. Получить консультацию по любому вопросу или подать заявку на техническую поддержку можно позвонив по номеру номеру телефона в шапке сайта или через форму ниже. Гарантировано поможем решить любую проблему с продуктами Битрикс24, БИТ.СРМ.3, amoCRM, 1C:CRM или Мегаплан!

Планирование коммуникаций с клиентами и прочих работ, история работы с Интересом

Ведение взаимодействий и планирование — задача, решаемая при помощи 1С:CRM. Учет взаимодействий и документов, связанных с ними, ведется в едином месте — в Интересе.

В решении 1С:CRM поддерживается важный принцип работы: любое взаимодействие с клиентом должно быть зафиксировано в Интересе (новом или одном из ранее созданных). Как входящее, так и планируемое. Исключением является ситуация, когда уже при приеме первого обращения клиента становится ясно, что оно потеряно и Интерес создан не будет. Такое взаимодействие фиксируется без привязки к Интересу.

Просмотр текущих взаимодействий

Взаимодействия для просмотра доступны в специализированных формах, которые открываются по командам Мои продажи или Мои дела. Взаимодействия, связанные с Интересами просматриваются по команде Мои продажи. Остальные взаимодействия просматриваются по команде Мои дела.

Планирование взаимодействий в Интересе

Интерес — основное место, где возможно планировать взаимодействия с клиентом и связываться с ним. Список интересов находится в Разделе «Клиенты».

Хронология взаимодействий по интересу клиента отображается в ленте Интереса.

Лента интереса

Внимание! По каждому активному интересу рекомендуется планировать хотя бы одно актуальное взаимодействие. То есть менеджер при завершении одного взаимодействия должен сразу же планировать следующее взаимодействие. Необходимость планирования взаимодействий указывается в настройках сценария.

Вручную взаимодействия вводятся в ленте по команде Взаимодействия. При планировании нового взаимодействия указывается «Вид взаимодействия», дата и время, «Тема» и «Содержание».

Каждый вид взаимодействия характеризуется Видом события (встреча, телефонный звонок и т. д.), состоянием интереса и числом баллов, служащих для оценки загрузки менеджера.

Вид взаимодействия

Для выбора даты планируемого взаимодействия используется Автомотиватор — это календарь, в котором наглядно видна загрузка менеджера по дням (по количеству баллов других запланированных взаимодействий).

Автомотиватор

Исходя из оценки Автомотиватора, менеджер планирует новое взаимодействие на тот день, где его загрузка не превышена.

Если все взаимодействия завершены, система не даст сохранить Интерес, пока не будет запланировано новое взаимодействие (если данная настройка указана в настройках сценария).

Если же взаимодействие было введено по ошибке, его можно отменить. Для этого нужно выбрать команду Удалить. Взаимодействие при этом не будет удалено из списка, но теперь оно будет перечеркнуто и отображаться серым цветом.

Удаление ошибочно созданного взаимодействия

Коммуникации с клиентами по взаимодействиям

Интерес также является тем объектом, откуда осуществляются все коммуникации с клиентами.

Для отправки письма или SMS сообщения используются команды Email и Сообщение SMS, которые расположены над лентой.

Отправка письма и сообщения SMS

Для совершения звонка при помощи интеграции с телефонией необходимо «кликнуть» мышью по нужному номеру клиента или контактного лица.

Звонок при помощи интеграции с телефонией

Все коммуникации фиксируются соответствующими объектами (Телефонный звонок, электронное письмо, SMS-сообщение) и привязываются к текущему Интересу.

Для работы со списком интересов предназначено рабочее место «Мои продажи», а для ведения контроля запланированных взаимодействий предназначено рабочее место «Мои дела».

Рекомендуем ознакомиться

Вернуться к списку статей

Все CRM-системы-SAP CRM | Практика CRM

Система SAP CRM является единственным решением класса CRM, которое позволяет объединять сотрудников, партнеров, процессы и технологии в рамках полного замкнутого цикла взаимодействия с клиентами. Оно предоставляет средства для выполнения проверки доступности ресурсов в режиме реального времени, управления договорами, управления фактурированием. С его помощью достигается высокая степень прозрачности выполнения заказов и отслеживания их статуса.

     Решение также предлагает функции и возможности для планирования маркетинговой деятельности, управления маркетинговыми кампаниями, осуществления телемаркетинга, генерации новых возможностей продаж и сегментации клиентской базы. Кроме того, решение SAP CRM позволяет предприятиям предлагать клиентам поддержку по самым различным каналам: через центр взаимодействия с клиентами, с помощью Интернет-приложений для самообслуживания клиентов, приложений для управление сервисом и рекламациями, путем обслуживания и выполнения работ у клиентов, а также управления базой установленного у клиентов оборудования.

Год выпуска первой версии системы:

2001

Тип поставки/Способ развертывания:

Самостоятельный продукт

Ссылка на демо-версию или деморолик:

Ведение бизнес-партнеров (контакты, клиенты, партнеры, конкуренты):

Да

Ведение лидов:

Да

Автоматическая загрузка лидов из внешних источников (сайт, соцсети и под.):

Нет

Добавление своих полей в карточку контакта:

Да

Ведение продаж:

Да

Планирование продаж:

Да

Наличие воронки продаж:

Да

Возможность привязки схемы мотивации:

Да

Ведение проектов:

Да

Наличие канбан:

Да

Ведение задач:

Да

Наличие календаря:

Да

Интеграция с внешними календарями (Google.Calendar, Outlook 365, MS Exchange):

Да

Ведение маркетинговых воздействий:

Да

Создание и ведение документов (счетов, договоров и других):

Да

Продуктовый каталог:

Да

Прайс-листы:

Да

Добавление собственных секций/разделов:

Да

Настройка карточек:

Да

Ведения маркетинговых кампаний:

Да

Автоматизация работы (бизнес-процессы, бизнес-правила, роботы и под.):

Да

Управление процессами (откат изменений, аналитика и под.):

Да

Графики и отчеты:

Да

Создание собственных отчетов:

Да

Наличие линии тех. поддержки:

За доп. плату

Наличие обучающих курсов:

Бесплатно
За доп. плату

Импорт/Экспорт данных:

Да

Шаблоны печатных форм:

Да

Интеграция с внешними системами (API):

Да

Интеграция с телефонией:

Плагин

Электронная почта:

Плагин

Отправка SMS:

Встроенная

Интеграция с соц. сетями (за исключением лидов):

Встроенная

Интеграция с сервисами рассылок:

Плагин

Ограничение доступа:

Да

Наличие истории операций в системе:

Да

Наличие мобильного приложения:

Только онлайн

Стоимость первого года использования, 1 пользователь, от:

По запросу

Стоимость второго года и последующих лет использования, 1 пользователь, от:

По запросу

Наличие бесплатного плана (не триал):

Нет

Что делать для подключения CRM к сайту, как подключить к сайту CRM

Необходимость внедрения стандартизации и автоматизаций процессов взаимодействия с клиентами ставит перед пользователями задачу как подключить CRM-систему к сайту так, чтобы рабочий процесс шел бесперебойно. Давайте разберемся, что такое CRM, как подключиться к сайту без проблем, как интегрироваться с Bitrix24, Joomla, WordPress. Выбор и внедрение системы аналогично установке любого программного обеспечения.

CRM: общая информация

CRM – способ ведения учета и контроля, улучшающий взаимодействие с клиентами, планирование, упорядочение информации. Необходима для ведения бизнеса, основанного на прямой работе с клиентами, заинтересованного в расширении числа покупателей. Магазину, завязанному на розничном товаре без контактов клиентов, нет необходимости в контролирующей системе. Не нуждаются в ней компании, заключающие долгосрочные контакты с сетями магазинов на поставку товара.

СRM позволяет:

1. Контролировать входящие звонки, запросы, лиды.
2. Стандартизировать работу, хранить информацию в едином хранилище.
3. Накапливать статистику для планирования работу.
4. Использовать готовые инструменты, упрощающие работу с клиентами, повышающие эффективность. Основывается на практике работы отдела продаж.

При переходе на новую систему контроля возникает ряд вопросов про CRM: как подключить к сайту, что делать. Определите, что требует первоочередного учета: входящие звонки (система должна быть интегрирована с телефонией) или лиды через сайт (интеграция с CMS). Остальное остается на усмотрение специалиста, внедряющего программный продукт.

Предлагаются два типа CMR, основанных на разных технологиях:

1. Пользователь получает онлайн-доступ к системе через любое мобильное приложение, программу-клиент или браузер. Сервер принадлежит поставщику услуг, для функционирования важно наличие бесперебойного Интернета. Каждая резервная копия информационной базы оплачивается отдельно.
2. Клиент становится обладателем лицензии, информация хранится на собственном сервере, позволяя изменять программный код, внедрять нетипичные решения.

Как подключить CRM Bitrix24 к сайту

Вопрос оптимальности сопряжения системы с сайтом предполагает бесплатное либо платное интегрирование, в зависимости от задач. Существует ряд способов, как подключить CRM-систему Bitrix24 к сайту:

1. Простая форма подразумевает создание формы в Bitrix24, определение ответственных, формирование полей, внешнего вида. Нет поддержки связанных полей, невозможно изменить внешний вид, но интеграция надежно фиксирует лиды и контакты.
2. Интеграция CRM Битрикс24 с сайтом производится просто, если сайт сделан на Битриксе. Проверка проста: формы обратной связи должны отображаться в разделе «Сервисы/Веб-формы». Достаточно указать логин/пароль сотрудника, имеющего доступ и настроить поля.
3. При помощи языка EST API и хостинга с поддержкой PHP интегрируют систему, добавив любые данные и логику привязок, передавая скрытые данные о пользователях. Интеграция CRM Bitrix с сайтом через EST API – грамотный, платный способ.
4. Для интернет-магазина доступны возможности CMS-системы, позволяющей инициировать связь с Битриксом24. Простой метод заключается в подключении почтового ящика к Битриксу. Новое письмо создает в нем лиды. Предлагаются готовые формы интеграции, заказы передаются как ссылки с контактами, минусом считается трудность сопряжения с 1С.
5. Самый быстрый, но не самый удобный способ – через почту. Подключенный к Битрикс 24 ящик отправляет письма клиентам через настроенный email отправителя, не создавая лишних лидов. Информация идет текстом, без разбивки по полям, бывают ошибочные срабатывания.

Как подключить CRM к сайту на Joomla!

Существует способ настроить систему, чтобы осуществлялась интеграция CRM Joomla (jCMR). Это приложение управляет всеми процессами ведения бизнеса через Интернет, охватывая широкий спектр работ от контроля продаж, ведения клиентской базы до автоматизации бизнеса, облегчения логистики и получения отчетности в режиме реального времени. Система создана по модульному образцу, составляющая отвечает за конкретную задачу, не требуя специальных навыков для работы.

Позволяет работать с клиентами из любой точки мира, где существует выход в Интернет, и оптимизировать число сотрудников в штате. Интерфейс полностью на русском языке, легко настраивается под распространенные движки интернет-магазинов.

Как подключить CRM к сайту на WordPress

CMR-система управления взаимоотношениями с клиентами, сочетаясь с вордпрессовскими плагинами, позволяет отслеживать всю входящую информацию, заниматься отправкой счетов и управлением клиентами. Всего доступно восемь плагинов для WordPress, платных и бесплатных, рассчитанных на разный уровень развития бизнеса, позволяющих при правильном использовании добавлять необходимый функционал на сайт.

В целом решения CMR – дорогостоящие, многофункциональные, нацеленные на многочисленную клиентскую базу. Три полноценных полагина WordPress CRM позволяют настроить систему на бюджетное использование:

• WP ERP. Управление клиентами и сотрудниками, учёт расходов.
• Zero BS WordPress CRM . Простой плагин со множеством функций. Хранение информации, контроль доходов/расходов.
• Расширенные данные клиента, возможность добавления пользовательских полей, привязка сотрудников к клиентам.

СRM-решения упрощают ведение бизнеса, сохраняя данные клиента в единой базе, позволяя выставлять счета, отслеживать доходы и расходы.

Nova CRM

«
Я скажу вам честно, не ожидал, что в компании настолько много «недожатых» клиентов.
После внедрения прошло полтора месяца, а я уже вижу рост продаж.
»

Первое время работы компании весь учет клиентов велся в Excel и этого хватало —
клиентов немного, можно и в голове держать. С появлением новых сотрудников
«усовершенствовал» — выложил все отчеты в DROPBOX. Естественно, бывало, что
открывали одновременно несколько сотрудников, сохраняли изменения и появлялось
2-3 разных отчета. Как следствие — теряли время, чтобы привести в порядок.

То, что учет клиентов нужен точно, понял, когда стал разбираться в аналитике
яндекс.метрики и гугл.аналитикс. Посчитал показатели — получалось лиды есть,
а продаж меньше, чем рассчитанная ранее конверсия.

И тут я начал изобретать велосипед: вводить штрафы за неперезвон на
пропущенные, ставить на сайт уникальные коды, которые должен увидедь посетитель
и сообщить оператору (потом в гугл.аналитикс можно
по кодам считать источники), выгружать детализацию звонков
и сравнивать с менеджерскими отчетами и прочию ахинею.
В результате времени тратил много, раздражался и общий климат в
коллективе портился.

Нашел программиста знакомого, отдал 70,000 и он написал crm под мой тип бизнеса.
До этого тестил мегаплан, amocrm. papirus итп., но не нравилось.
Все время приходилось его консультировать, вникать, а ушло на это
четыре месяца. В принципе это облегчило работу, но ушло на все про
все с доработками полгода и все равно не хватало «чтобы все в одном с бантиком».

Как-то рассказали про Nova CRM.
Что написана под турагентство, прошла проверку боем, что назывется.
Вообщем совладелец novacrm Александр Рубинчик открыл демо-доступ,
провел консультацию, вник в проблемы моего бизнеса
(дал, кстати 4 дельных совета).
Показал я своим менеджерам, 4 из 5 сразу понравился интерфейс.
Я за пару часов разобрался, еще день ушел подключить телефонию, почту и сайт.
Две следующие недели привыкали.

Теперь у нас все клиенты в единой базе. Я в любой момент могу получить
всю необходимую информацию по каждому запросу. Вижу статистику работы каждого сотрудника и его эффективность работы.
А главное благодаря тому, что все заявки, звонки, письма атоматически
попадают в систему я вижу реальную картину того, что у
меня происходит в компании и где есть слабые места в продажах.

Я скажу вам честно не ожидал, что в компании настолько много
«недожатых» клиентов, где я как владелец теряю живые деньги.
После внедрения прошло полтора месяца, а я уже вижу рост продаж.

Вячеслав Евстафьев, генеральный директор компании
TO 78

Зачем вам нужна CRM с программным обеспечением для планирования обслуживания.

Одна область, в которой облачное программное обеспечение CRM действительно имеет значение, — это программное обеспечение для обслуживания и планирования. С помощью такого рода технологий компании могут полностью координировать свои действия на местах благодаря возможности планировать работы по техническому обслуживанию и другие потребности в полевом обслуживании в рамках CRM.

Это огромная выгода для бизнеса любого рода. Чтобы стратегия обслуживания клиентов была полностью согласованной, необходимо полное единство между выездом на места и взаимодействием со службой поддержки клиентов в Интернете и по телефону.

Программное обеспечение

для планирования техобслуживания обеспечивает такую ​​согласованность. Например, когда кто-то звонит в центр обработки вызовов, представитель службы поддержки клиентов может мгновенно просмотреть профиль клиента, увидеть его историю обслуживания, какой полевой агент совершил визит, и любую другую соответствующую информацию. Это позволяет представителям колл-центра более эффективно помогать клиентам, а также позволяет полевым техникам быть лучше информированными по прибытии.

Имея доступ к такой всеобъемлющей базе данных, компании также могут отслеживать посещения и потенциально предотвращать будущие проблемы путем выполнения любого необходимого графика профилактического обслуживания.Подобное программное обеспечение также позволяет отслеживать гарантии и инвентарь. Таким образом, когда приходит время заменить какое-либо оборудование, например, новое может быть поставлено без каких-либо дополнительных задержек в работе. Это особенно полезно при составлении расписания программного обеспечения для ухода за ландшафтом, ремонта дома и других ручных работ.

Есть также базовые инструменты планирования, включенные в CRM через программное обеспечение для планирования технического обслуживания с открытым исходным кодом. Расписания могут быть синхронизированы между полевыми техническими устройствами через облако.Это обеспечивает более эффективное планирование, что означает, что обслуживается больше клиентов, избегаются конфликты, а обновления расписания могут быть выполнены в режиме реального времени.

Сочетание всех этих функций в конечном итоге означает, что каждый отдел компании может принимать более обоснованные решения.

Почему мы это делаем и вы тоже должны!

Компании по всему миру видят свет дня и сумерки в CRM-системах. Независимо от того, сосредоточены ли вы на текущих или будущих клиентах, точная контактная информация помогает в реализации инициатив в области маркетинга и продаж для бизнеса.Достижение высокого уровня качества данных и обслуживания необходимо каждой CRM-системе. Да, оптимизация программного обеспечения CRM для повышения производительности должна быть главным приоритетом. Ниже приведены несколько основных принципов обслуживания CRM, которым следует следовать, чтобы максимально использовать возможности системы:

1. Регулярная очистка данных

Данные CRM являются наиболее важной характеристикой по отношению ко всем аспектам бизнеса, где использование CRM и продуктивность имеют большое значение. Доступ к качественным данным в нужное время поможет вам взаимодействовать с вашими клиентами более индивидуально и эффективно.Что наиболее важно, это не позволит вам тратить время и ресурсы на тех потенциальных клиентов, которые вряд ли подойдут.

Вы можете избавиться от беспорядка в своей CRM-системе различными способами. Дедупликация — одна из функций Sage CRM по умолчанию, которая помогает выявлять повторяющиеся записи и записи на начальном этапе ввода данных, тем самым помогая вам немедленно исправить то же самое. Избегание дублирования не только помогает сэкономить время пользователя или представителя, но также помогает поддерживать точность показателей продаж, тем самым помогая вам повысить коэффициент конверсии.

Полнота записи — еще одна мера, которая не только помогает в очистке данных, но также помогает поддерживать данные в актуальном состоянии. Сокрытие отсутствующих или неполных данных увеличивает зависимость данных, одновременно улучшая возможности поиска данных.

2. Проверить настройки

Со временем CRM-система расширяется не только с точки зрения данных, но и с точки зрения настроек. Необходимо проверить количество настроек в CRM, которое включает количество добавленных настраиваемых полей, бесполезных ссылок или неэффективных или неуправляемых рабочих процессов.

Удаление нежелательных элементов и упрощение вашей CRM-системы — это небольшая задача обслуживания, и при регулярном выполнении она поможет поддерживать эффективность системы, одновременно повышая удобство работы пользователей.

Читайте также: Почему ваша команда продаж ненавидит ваше программное обеспечение CRM?

3. Резервное копирование данных

CRM хранит конфиденциальную и важную информацию о ваших контактах, потенциальных клиентах, возможностях, перспективах, поставщиках и т. Д.Таким образом, автоматизация резервного копирования, в котором копии данных CRM будут храниться в нескольких местах, поможет в случае технической поломки или чрезвычайной ситуации. Большинство поставщиков облачного программного обеспечения CRM помогают автоматически создавать резервные копии данных системы. Однако рекомендуется обеспечить своевременное резервное копирование CRM.

4. Настройте свою CRM

Хотя технические аспекты внедрения CRM дорабатываются специалистами по внедрению, рекомендуется периодически настраивать систему.Ваша CRM может быть подключена / интегрирована с различными другими корпоративными инструментами, поэтому необходимо проанализировать эти интеграции, чтобы убедиться, что все аспекты работают наилучшим образом. Любая устаревшая система, интегрированная с вашей CRM-системой, может замедлить работу системы. Таким образом, проверка производительности системы поможет преодолеть такие сбои.

CRM-система должна быть удобной для пользователя, и регулярное и своевременное обслуживание очень поможет пользователям влюбиться в систему.

Привлекайте больше клиентов в свой бизнес и удерживайте тех, которые у вас уже есть, с помощью Sage CRM. Вы можете запросить демонстрацию по адресу [email protected] или отправить SMS в SAGE на номер 56767.

Чтобы узнать, как CRM может решить самую досадную проблему с лидогенерацией, свяжитесь с нами здесь или отправьте SMS SAGE на номер 56767 для быстрой демонстрации.

CRM Maintenance 101: Насколько грязны ваши данные?

Обслуживание CRM становится все более важным. Если вы не будете активно очищать и не обновлять данные, 70% вашей базы данных могут стать неточными уже через год.

Звук слишком высокий?

В 2016 году в Великобритании был зафиксирован рекордный рост бизнеса; В прошлом году было открыто 650 000 новых предприятий, что на 40 000 больше, чем в 2015 году. Через 5 лет около половины этих предприятий перестанут существовать. Поскольку все больше людей меняют работу и работают фрилансерами, ваши контакты вряд ли останутся на одном месте надолго.

Эта среда представляет собой серьезную проблему для CRM и списков контактов любой компании. Для типичной компании B2B ежемесячно исчезает от 2 до 5 процентов данных компании.

Growthonics работала с более чем 400 компаниями, в том числе помогая клиентам очищать свои базы данных CRM, эффективно вводить и обнаруживать данные. У нас есть повсюду опыт, когда речь идет о передовых методах работы с базами данных. Итак, мы собрали несколько статей, чтобы обсудить, что можно и чего нельзя хранить.

В связи с предстоящими в мае изменениями в регулировании — я, конечно, говорю о , печально известном GDPR — отношение «я сделаю это позже» и «все будет хорошо» больше не актуально.Вы должны быть в курсе того, кого вы храните как контакт — и как долго. W

Несколько ключевых терминов

Прежде чем мы начнем, чтобы избежать коммерческого жаргона и модной тарабарщины, давайте сгладим несколько ключевых терминов.

• «Эрозия данных» относится к процессу устаревания хранимых данных или их нерелевантности для целей продаж и маркетинга.
• «Курс» или «грязные данные» — это данные, которые сейчас неактуальны по какой-либо причине — компании переезжают или становятся банкротами, меняются правила электронной почты, теряются телефоны, люди переезжают и т. Д.- или было введено неправильно или не полностью.
• «Очистка данных» или «Очистка CRM» устраняет эти неточности путем удаления мертвых потенциальных клиентов, исправления опечаток и обновления информации о потенциальных клиентах.
• «Обнаружение данных» — это процесс поиска замены для предыдущих контактов и пополнения базы данных CRM после удаления мертвой древесины.

Насколько грязны ваши данные?

60% компаний оценивают общее состояние своих данных как «ненадежное». Как бы вы оценили свои данные?

SiriusDecisions обнаружил, что средняя база данных B2B в любой момент времени неточна на 25 процентов.Это каждый четвертый контакт в вашей базе данных прямо сейчас.

Исследование Experian Data Quality показало, что неточные данные напрямую влияют на чистую прибыль 88% компаний. Платить своим сотрудникам за поиск мертвых потенциальных клиентов и вкладывать деньги в ресурсы и маркетинговые расходы, когда ваши данные неточны, — это дорогостоящая ошибка. Тот, который стоит того, в среднем компания теряет в среднем 12% своей выручки. По данным Института хранилищ данных, низкое качество данных обходится американским предприятиям в 600 миллиардов долларов ежегодно.

Неверные данные не только стоят вам денег — они также могут стоить вашему бренду доверия. Устаревшие или неуместные сообщения ухудшают качество обслуживания клиентов — 28% опрошенных Experian компаний, у которых возникли проблемы с доставкой электронных писем, также сообщили, что в результате пострадало обслуживание клиентов. Еще 21% испытали репутационный ущерб, так как неверные данные приводят к неточному таргетингу, а потенциальные клиенты не любят, когда на них распространяются неуместные сообщения.

Итак … Насколько грязны

ваши данные?

Мы составили список контрольных признаков того, что ваши данные были разрушены.

Относится ли к вам какой-либо из этих пунктов?

Вот немного больше контекста для каждого, кто новичок в электронном маркетинге или нуждается в напоминании:

• Ваш показатель отказов выше 10%. Возврат электронной почты указывает на то, что учетная запись больше не используется или адрес был введен неверно — явный признак того, что вам нужно работать с вашей CRM.

• Ваш коэффициент дублирования превышает 1% в любой кампании. Дубликаты — признак неаккуратного ввода данных и устаревшего CRM. Ваш уровень дублирования должен быть 0.
• Ваш уровень отказа от подписки превышает 2%. Люди отказываются от подписки, когда обмен сообщениями носит общий характер или не имеет отношения к делу — то есть, если ваши сообщения отправляются не тем контактам, например, отправка электронных писем для потенциальных клиентов текущим клиентам. Другими индикаторами являются более низкий процент открытий и более низкий процент ответов, но имейте в виду, что любой из них также может быть индикатором плохого контента и стратегии.

Что можно сделать, чтобы очистить CRM?

1. Разобраться с этим внутри компании.

Вы можете создать группы внутри компании для регулярной проверки данных CRM с помощью автомобильных инструментов очистки данных (см. Ниже). Размер команды и стоимость этих инвестиций будут зависеть от размера вашей базы данных CRM. Для большинства компаний проведение регулярных чисток и проверок работоспособности внутри компании требует много времени и средств.

2. Инструменты и автоматизация.

Существует множество инструментов, которые вы можете использовать для поддержания работоспособности вашей CRM, некоторые из которых входят в состав (или надстройки) некоторых из наиболее известных CRM-систем, таких как Salesforce. Эти инструменты могут помочь выявить несколько проблем с качеством данных, однако с целью эрозии данных преимущество этих инструментов ограничено, поскольку они могут только отмечать отказы, а не заменять их жизнеспособными контактами. Это означает, что они не могут эффективно решать проблему увольнения сотрудников из компании и предложения замены.

3. Передать работу на аутсорсинг.

Очистка CRM и обнаружение данных для замены старых контактов занимает много времени и требует больших затрат в обслуживании внутри компании. Поиск контактов для замены потребует много времени, поэтому многие клиенты Taskeater решили отдать эту работу на аутсорсинг. Офшорные команды могут предоставлять высококачественные лиды для замены старых контактов, а также анализировать данные CRM на предмет неточностей и дубликатов. Как правило, это более экономичное решение, чем решение этих проблем собственными силами.

Последнее слово…

Growthonics предлагает услуги по очистке CRM и обнаружению данных компаниям B2B любого размера по всему миру. Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность — любые обрабатываемые нами данные не будут храниться в централизованной базе данных и не будут продаваться. Мы удаляем лиды, которые вам больше не нужны, и заменяем их активными контактами с точными контактными данными. Мы также помогаем вам стать GDPR ready , пометив ваши источники данных и заменив личные данные корпоративными данными.

Обслуживание CRM: пошаговое руководство по очистке и обслуживанию базы данных CRM

Как многие из вас знают, платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является жизненно важной частью процесса продаж, который влечет за собой удовлетворение клиентов и потенциальных клиентов, продвигая их по конвейеру CRM. Но многие компании забывают о роли CRM на протяжении всего жизненного цикла клиента.

Платформы

CRM могут использоваться для непрерывной связи с текущими и потенциальными перспективами и играют жизненно важную роль во всех секторах.В сфере здравоохранения их можно использовать для сбора и синхронизации защищенной медицинской информации в нескольких учреждениях, включая наблюдение после выписки. Банки могут использовать их для улучшения обслуживания клиентов в филиалах.

Большой вопрос заключается в том, как вы можете отслеживать все эти данные, поддерживая постоянно растущую базу данных и обеспечивая получение информации, необходимой вашей организации для максимизации ее операций?

Это пошаговое руководство расскажет о методах, необходимых для поддержания вашей CRM в порядке, чистоте и техническом обслуживании.Это привлечет внимание к общим проблемам, с которыми сталкиваются многие базы данных, включая дубликаты, орфографические ошибки, неполные, устаревшие, непроверенные и неформатированные данные. Мы также покажем вам наши рекомендуемые методы и инструменты, чтобы новые данные вводились в ваши системы правильно и уверенно.

Анализируйте свои данные

Прежде всего, важно иметь обзор текущей ситуации с данными при начале очистки данных. Спросите себя, насколько плоха наша база данных? Какие общие проблемы, которые мы постоянно видим в нашей базе данных, отражаются на наших деловых усилиях и результатах? Ниже приведены некоторые примеры.

• Неправильная доставка почты и продуктов по логистическим вопросам из-за неправильных адресных данных.
• Дубликаты в вашей базе данных, что снижает точность и не дает четкого представления о ваших клиентах.
• Неполные или пробелы в ваших данных, например отсутствие телефона, электронной почты, адреса или даже IP-адреса, которые могут повлиять на продажи, маркетинг и бизнес-аналитику.
• Как отформатированы ваши данные с точки зрения пунктуации и сокращений, например, неправильного написания имен, адресов электронной почты, CA для Калифорнии и международных правил форматирования адресов для глобального охвата?

Также имейте в виду, что данные будут естественным образом ухудшаться со временем, когда люди переезжают в новый дом, меняют адрес электронной почты и номера телефонов, уходят из компании и меняют должности. Для упрощения приведенных выше примеров необходимо использовать несколько методов обеспечения качества данных. К счастью для вас, у нас есть необходимые инструкции и инструменты, которые упростят этот процесс.

Пора очистить базу данных CRM!

Как вы теперь знаете, неверные данные бывают разных форм и размеров. Существуют также различные способы его очистки — давайте посмотрим, что мы рекомендуем: очистка и стандартизация данных, сопоставление и дедупликация, проверка данных и заполнение недостающих данных.

ШАГ 1: Очистка и стандартизация данных

Плохие данные в основном вызваны человеческой ошибкой, например, неверно введенными данными.Мы рекомендуем, чтобы в вашей организации был какой-то стандарт, определяющий, как данные вводятся в ваши CRM-системы. Отличный инструмент для этого — программное решение Data Cleanse, которое может поставляться в формате облака или API и легко интегрируется с вашей платформой CRM. Это создаст принудительную и организованную среду, в которой в вашу CRM-систему можно будет вводить последовательные итерации данных.

Инструмент использует 5 основных компонентов для очистки и поддержания согласованного потока вводимых данных, в том числе:

• Пунктуация — Добавление или удаление знаков препинания
• Аббревиатура — Исправление аббревиатуры (например, CHE для Chelsea)
• Поиск и замена — Поиск и замена частей строки
• Выражения — Создание и программирование автоматических выражений для понимания значений данных
• Regex — Использование регулярных выражений для извлечения и проверки

ШАГ 2: Дублирование данных и сопоставление

По нашему опыту, база данных будет содержать почти 10% повторяющихся записей, что приводит к неэффективности и не позволяет вам достичь единого представления о клиенте. Распространенной проблемой для предприятий является отслеживание людей в своей базе данных, изменение имен, статуса, адресов и т. Д., Что при получении данных из другого источника может вызвать этот дублирующий эффект.

Рекомендуемое нами решение, инструмент сопоставления и дедупликации, позволит вам идентифицировать, сопоставлять записи и устранять дубликаты.

Этот инструмент может работать тремя способами в зависимости от того, чего вы хотите достичь в своей базе данных:

1. Чтение / запись дедупликации

Это будет сравнивать записи в одной или нескольких базах данных одновременно, каждая уникальная группа будет сопоставлена, в то время как другие совпадающие записи будут переданы как «дубликаты», что лучше всего для предприятий, желающих сопоставить и дедуплицировать целые базы данных одновременно.

2. Инкрементное дублирование

Это отличный способ сохранить ваш список в условиях дедупликации, когда этот инструмент работает в фоновом режиме, поскольку он сравнивает каждую запись с существующей базой данных по мере поступления свежих данных в ваши системы, чтобы не было дубликатов.

3. Гибридное дублирование

Комбинация двух вышеперечисленных методов, но с возможностью индивидуальной настройки процесса. Допустим, у вас есть небольшая партия потенциальных совпадений; это позволит вам сопоставить его с входящими данными или записями.Это лучше всего подходит для пакетной обработки целых списков при вводе данных в реальном времени.

ШАГ 3: Проверка данных

Далее у нас есть проверка данных, мы рассматриваем это как очень важный элемент для ваших данных, обеспечивающий их чистоту, актуальность и готовность к использованию!

Проще говоря, это процесс, при котором ваши данные проверяются на точность и несоответствие, определяя, являются ли данные полными, правильными и точно переведенными из одного источника в другой. Вы хотите, чтобы ваши данные могли поддерживать любые новые процессы в любой новой системе.

Есть несколько решений, которые мы рекомендуем, которые повлекут за собой это, в зависимости от того, какой элемент данных нужно проверить, см. Ниже;

— Проверка адреса:

По нашему опыту, это наиболее популярное решение для проверки, так как правильные и проверенные адресные данные необходимы для большинства деловых операций.

Принцип работы этого решения заключается в том, что оно исправляет, очищает, стандартизирует и добавляет недостающие компоненты к любому международному адресу, а также форматирует адрес в соответствии с почтовыми спецификациями каждой страны.Это решение также обогатит ваши данные, добавив координаты широты и долготы к любому адресу.

Наш инструмент проверки адреса может быть интегрирован практически в любую платформу.

— Проверка имени:

Это решение лучше всего работает, если вы хотите проверить действующих лиц или компании в поле. Этот процесс работает, обеспечивая точное определение пола, разбивая несколько имен на их правильные компоненты (название, первое, среднее, последнее и суффикс), добавляя приведение к названиям компаний и отмечая любые поддельные или вульгарные имена, чтобы уменьшить влияние мошенничества и расточительства.

— Подтверждение адреса электронной почты:

Удобный инструмент для проверки электронной почты — чтобы убедиться, что они активны и могут принимать почту, что обеспечивает успешную доставку и снижает любые шансы на мошенничество или поддельные электронные письма. Этот инструмент исправляет опечатки и недопустимые символы, поэтому в вашу систему попадают только действительные электронные письма, а также обеспечивает соответствие спама при обнаружении мобильного домена.

— Телефон для подтверждения:

Наконец, этот инструмент позволяет предприятиям проверять и исправлять телефонные номера в момент входа, гарантируя, что в вашу базу данных попадут только действительные номера телефонов, и что они будут действующими и доступными для звонков. Проверка телефона может установить, в каком регионе / международном местоположении номер, что упрощает определение доминирующего языка в этой области.

ШАГ 4: Полностью отсутствующие данные

После того, как ваши данные будут очищены и проверены, самое время улучшить их. Завершите полный жизненный цикл качества данных с помощью решения Data Enrichment & Append.

Вы хотите максимально использовать свои данные. Чем больше вы получаете от этого, тем больше вы можете с ним делать, что делает его все более ценным активом.Без этой опции вы ограничиваете возможность получения 360-градусного обзора контактов, что может привести к потере усилий. Ознакомьтесь с преимуществами решения Data Enrichment & Append ниже:

Дальнейшее понимание клиентов путем добавления: Глобальное географическое положение, IP-адрес, коммерческая фирма, демографические данные и отсутствующая контактная информация, такая как имя, номер телефона, адрес и т. Д.

Увеличьте отклик и вовлеченность: Более глубокое понимание ваших клиентов и потенциальных клиентов позволяет вам общаться с ними более эффективно.

Лучший таргетинг: Сгруппируйте потенциальных клиентов по сходству, будь то по региону, демографии или образу жизни, на ваш рынок можно обратить внимание с помощью расширенного подхода.

Максимум усилий: При обновлении любой контактной информации, включая ее имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты, вы сможете связаться с вашими клиентами в нужное время и правильным способом.

Пример IP-адреса

Пример бизнес-фирмы

(см. https: // www.melissa.com/uk/data-enhancement для получения более подробной информации и примеров решений для улучшения данных)

ШАГ 5. Защитите свои данные

В заключение этого пошагового руководства мы оставим вам самый важный элемент — защиту ваших данных! Поскольку клиенты в вашей базе данных постоянно обновляют свой статус, адреса, номера телефонов и т. Д.… Вы как организация должны отслеживать это. Разработайте стратегию, которая позволит вам успешно реализовать жизненный цикл качества данных, чтобы вы всегда получали максимум от своей CRM.

Эта статья была подготовлена ​​для вас Мелиссой, вашими экспертами по качеству данных, с более чем 30-летним опытом, мы гордимся тем, что являемся вашим универсальным магазином для всех ваших потребностей в качестве данных. — Чтобы получить помощь по стратегии обслуживания CRM, свяжитесь с нами сегодня, чтобы добиться большего.

Как поддерживать вашу базу данных CRM (10 передовых практик)

Ваша система управления клиентами (CRM) содержит бесценные данные для вашего бизнеса. Эти данные помогут вам оценить эффективность ваших продаж и маркетинговых стратегий, а также предоставить важную информацию вашим клиентам, покупателям и заинтересованным сторонам.Чистая и актуальная CRM имеет решающее значение для обеспечения точности этих данных.

Ведение базы данных CRM легче сказать, чем сделать, когда ваши отделы продаж и маркетинга большие и сложные, и когда у вас есть множество клиентов, клиентов и заинтересованных сторон, которым нужно удовлетворять.

Ниже приведены некоторые передовые практики и процедуры, которые ваш бизнес может внедрить, которые, скорее всего, получат всеобщее одобрение:

Как я могу поддерживать чистоту и актуальность моих данных CRM?

Ваш бизнес не может быть успешным без системы управления взаимоотношениями с клиентами.CRM — это набор инструментов, программного обеспечения, технологий и методов, которые помогают вашим отделам маркетинга и продаж выявлять, строить, развивать и поддерживать отношения с вашими клиентами. CRM-системы обеспечивают бесперебойную коммуникацию и взаимодействие с вашими клиентами и заказчиками. CRM увеличивают прибыль, делают команды маркетинга и продаж более продуктивными и эффективными, повышают эффективность продаж и маркетинговых стратегий и предотвращают получение неполных, ненадежных и неточных данных.

Обслуживание данных CRM может быть сложной задачей.Это также может занять много времени и повторяться. Однако для успеха вашего бизнеса и ваших клиентов это важно. При поддержке руководства бизнеса и заинтересованных сторон обслуживание данных CRM станет более приоритетным для вашей организации.

Как поддерживать базу данных CRM

Регулярное обслуживание и очистка CRM необходимы для роста и успеха бизнеса. Жизненно важно, чтобы каждый человек в вашей организации, а также внешние заинтересованные стороны приняли этот образ мышления.

Отлаженная система управления взаимоотношениями с клиентами предоставит точную и ценную информацию вашим отделам продаж и маркетинга. Ваш отдел продаж направит свое время и усилия на улучшение взаимодействия с более квалифицированными лидами. Ваш отдел маркетинга будет лучше понимать, на что им нужно тратить свое время и энергию для привлечения и привлечения квалифицированных потенциальных клиентов.

Короче говоря, поддерживаемая и регулярно очищаемая CRM улучшит качество обслуживания клиентов и прибыль вашей компании.

Рекомендации по управлению данными CRM

Передовой опыт управления данными CRM упростит вам обслуживание вашей системы управления взаимоотношениями с клиентами. Ваша организация может поддерживать базу данных CRM несколькими способами.

Ниже приведены некоторые передовые методы управления данными CRM, на которые стоит обратить внимание:

1. Избегайте неполных контактных записей

Какие данные о клиентах наиболее важны для вашей организации? Ответ на этот вопрос определит, какую информацию вы должны зафиксировать в форме для лида и ввести в свою CRM-систему.

Может возникнуть соблазн собрать как можно больше информации по каждому лиду, однако приток данных может привести к ненужным вопросам и чрезмерно сложным и длинным формам для лидов, которые потенциальные клиенты вряд ли будут заполнять вообще. Ограничьте поля данных только важной контактной информацией, которую вы хотите получить.

Если вы не получаете всю важную информацию от лида, не отмечайте контакт как завершенный в CRM. Если исключить неполные данные, тем проще и быстрее их можно будет очистить и обновить.Загрузка данных в CRM также будет быстрее.

2. Иметь стандартизированные правила ввода данных и именования

Чтобы предотвратить попадание неточной, ненужной информации в вашу CRM-систему, установите стандарты того, как данные вводятся, называются и маркируются в CRM. Это упрощает доступ членов вашей организации к нужным им данным. Когда все данные вводятся в систему управления взаимоотношениями с клиентами одинаковым образом, потенциальные клиенты также обрабатываются без сбоев в случае отсутствия или ухода торгового представителя.

3. Регулярно проводите аудит данных

Как и в случае с любой другой базой данных, ваша CRM со временем будет перегружена контактной информацией, которая является неполной, устаревшей и включает в себя неотвечающих клиентов, которые не заинтересованы в ваших продуктах или услугах. Хотя эта информация в вашей CRM может выглядеть впечатляюще, она бесполезна для вашего отдела продаж.

Чтобы исключить ненужные фрагменты данных, которые отягощают вашу CRM, необходимо проводить регулярные аудиты данных. В зависимости от объема данных в вашей системе управления взаимоотношениями с клиентами рекомендуется проводить аудит данных не реже одного раза в квартал.Анализ и оценка ваших данных CRM упростят вам их очистку и обслуживание. Если в CRM остаются только важные данные о «горячих» потенциальных клиентах, их будет проще поддерживать в актуальном состоянии.

4. Ввод данных в режиме реального времени

Приходили ли вы на встречу с намерением принять меры по вопросам, обсуждавшимся на собрании, только для того, чтобы отложить их, потому что другие вещи всплыли позже в тот же день? Никто не может контролировать неожиданно возникающие «экстренные» или срочные задачи.Однако чем больше времени вы дадите с того момента, как вы сделали заметки с собрания команды, тем меньше деталей вы запомните.

Когда дело доходит до разговора о вашей стратегии продаж и потенциальных клиентах, если вы не можете аннотировать важные заметки или набросать расплывчатые слова, вы, скорее всего, забудете их, чем дольше будете ждать, даже если не возникнут другие задачи, отвлекающие ваше внимание.

Чтобы обеспечить точность, актуальность и полноту данных в CRM, вводите информацию и данные сразу же, желательно в режиме реального времени, когда идет встреча или взаимодействие с клиентом.Так информация будет свежей.

5. Импортировать только важные данные из списка контактов

Поскольку риск ошибок и неточностей возрастает, чем больше данных импортируется в вашу систему управления взаимоотношениями с клиентами, важно, чтобы вы импортировали только важные, полные и точные данные. Вы также захотите быть организованным и методичным при импорте данных списка контактов в CRM.

Хороший способ убедиться, что вы импортируете только ту информацию, которая вам нужна, подумайте, как это поможет вашей организации достичь поставленных целей по продажам.Когда вы установите приоритет импорта важных данных, ваша CRM будет более полезной. Ваша CRM будет содержать более точные и надежные данные, которые будет легче регулярно обновлять и поддерживать.

6. Перед импортом списка контактов убедитесь, что данные правильно отформатированы.

Продавцы обычно сразу же импортируют данные и информацию, полученные в результате их взаимодействия с потенциальными клиентами, в базу данных CRM. Хотя хорошо вводить новых потенциальных клиентов в список контактов, пока детали разговора еще свежи в их памяти, автоматический импорт таких данных может привести к проблемам в будущем, в том числе усложнить обслуживание вашей CRM-системы.

Таблицы

Excel — это наиболее распространенный способ представления данных при их импорте в CRM. Хотя многие системы CRM принимают файлы .csv, у них могут не быть совпадающих полей данных. Часто электронная таблица Excel читается, конвертируется и синхронизируется с системой CRM, что может исключить важные данные. Чтобы свести к минимуму риск потери или неправильного размещения данных, правильно настройте CRM и обучите продавцов единообразному формату списка контактов и процедурам импорта.

Информация в правильном формате перед импортом сделает данные в CRM более прозрачными, понятными, доступными и полезными для всех, кто имеет доступ к CRM.Благодаря унифицированному формату ваша команда продаж и любые новые участники, которых вы добавите, могут начать использовать вашу CRM. Когда данные отформатированы и импортированы правильно, члены вашего отдела продаж сэкономят время и силы, когда им понадобится их найти.

7. Подтвердите адреса электронной почты и номера телефонов в формах для потенциальных клиентов

Самая важная информация о лидах, которая вам понадобится для вашей CRM-системы, — это контактная информация. Убедитесь, что ваша форма для потенциальных клиентов предназначена для сбора соответствующей контактной информации, такой как номера телефонов, адреса электронной почты, страницы в социальных сетях.Чтобы лучше убедиться, что данные в вашей CRM актуальны и верны, используйте формы для потенциальных клиентов, которые требуют от пользователей заполнения своей контактной информации. Это может отфильтровать высококачественные лиды и упростить обслуживание CRM.

Важно отметить, что существуют боты, которые будут спамить, засорять вашу CRM-систему и искажать ваши данные. Есть также веб-пользователи, которые оставляют спам-адреса электронной почты и недействительные номера телефонов. К счастью, многие генераторы форм для потенциальных клиентов имеют встроенные меры безопасности, чтобы пользователи и боты не оставляли недействительные электронные письма и номера телефонов.Вы также можете уменьшить некоторые проблемы, связанные с ложными интересами, в дизайне ваших форм для потенциальных клиентов.

8. Ищите дубликаты

Мало что так расстраивает продавца, как появление дубликатов в списке контактов. Две из основных причин дублирования — это когда кто-то входит в новый контакт с другой контактной информацией и когда один и тот же человек вводит другую контактную информацию. Дубликаты сбивают с толку и снижают продуктивность вашей команды продаж. Они также могут раздражать потенциальных клиентов, поскольку вы отправляете несколько электронных писем и телефонных звонков одному и тому же человеку несколько раз в день, что снижает вероятность конверсии.

Регулярные проверки данных списка контактов в вашей CRM могут помочь отсеять дубликаты. В обслуживаемой и очищенной CRM-системе не должно быть дубликатов.

9. Устранение не отвечающих контактов

У вас тысячи контактов в вашей CRM-системе. Сколько из них актуальны и оперативны? Можно легко увидеть в каждом лиде потенциального клиента и ввести его в свою систему. Однако старые и не отвечающие на запросы лиды засоряют вашу CRM-систему и излишне отнимают время и усилия ваших продавцов.Эти неотвечающие лиды также стоят вашей организации денег, которые можно было бы лучше направить на потенциальных клиентов, которые будут конвертированы.

Удаление неотвечающих контактов из вашей CRM очистит ее и позволит вашей команде продаж направить свои усилия на потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью конвертируются. Как и в случае с дублированием контактов, уменьшение количества потенциальных клиентов в CRM упростит вам обслуживание. Это также сделает ваши продажи более эффективными и действенными.

10. Отслеживайте источники потенциальных клиентов

Знаете ли вы, откуда берутся лиды в вашей базе данных? Они исходят от ваших оплачиваемых усилий или естественным образом через поиск? Знание того, откуда приходят ваши лиды, может подсказать вам, на чем следует сосредоточить свои усилия в области маркетинга и продаж.Когда вы знаете, откуда приходят ваши лиды, вы также можете лучше их вовлекать.

В зависимости от того, сколько информации о потенциальных клиентах вы получаете из источников, вы можете упростить их организацию и расстановку приоритетов в своей CRM-системе. Если в вашу систему введен организованный список полных потенциальных клиентов, они будут более точными и полезными. Это в конечном итоге упростит обслуживание и очистку вашей CRM-системы.

Внедрение передовых методов обслуживания базы данных CRM сделает данные вашего списка контактов более точными, актуальными, ценными и полезными для вашего отдела продаж.Когда она организована, очищена и единообразно отформатирована, CRM-система повысит продуктивность, эффективность и результативность ваших продаж. В конечном итоге хорошо обслуживаемая база данных CRM повысит ваши продажи и прибыльность бизнеса.

Взаимоотношения с клиентами — обслуживание CRM

Регулярная очистка данных

CRM — это база данных, в которой ежедневно записывается большой объем информации, а очистка повторяющихся записей является частью работы по поддержанию ее в наилучшем состоянии.Хорошая новость заключается в том, что существуют варианты программного обеспечения, которое автоматически идентифицирует и удаляет эти повторяющиеся данные. Но все же ваша работа — следить за ним, чтобы убедиться, что все работает.

Обзор настроек

Со временем ваша CRM будет расширяться с точки зрения данных внутри нее, но также и ее настроек. Настоятельно рекомендуется проверить количество добавленных настраиваемых полей, неработающих ссылок, неэффективных или неуправляемых рабочих процессов и удалить или обновить все эти небольшие недостатки.Небольшая и простая задача, которая, если выполнять ее регулярно, поможет вашей системе оставаться в рабочем состоянии и работать эффективно.

Резервное копирование данных

CRM содержит конфиденциальную и ценную информацию для вашего бизнеса. Наличие запланированного регулярного резервного копирования в основе гарантирует, что вся эта информация надежно защищена.

Регулируйте свою CRM

CRM интегрирована с различными другими корпоративными инструментами, поэтому любой небольшой сбой, который может произойти с любой из этих систем, может повлиять на эффективность вашей CRM и снизить ее. Регулярная проверка того, вся ли информация передается естественным образом и к вашей CRM не подключены устаревшие системы, позволит поддерживать ее производительность на самом высоком уровне.

Обновления

Системы получают регулярные обновления, новые функции и улучшения, а также настоятельно рекомендуется быть в курсе всех этих новостей, чтобы убедиться, что вы на 100% используете весь потенциал своей CRM. Все больше и больше CRM-компаний проводят веб-семинары, онлайн-тренинги, ответы на часто задаваемые вопросы и руководства, чтобы вы могли извлечь из этого максимум пользы.

Вот UpRight , у нас есть команда специалистов, которые проводят постоянное обучение и проверяют последние тенденции и программное обеспечение, чтобы убедиться, что мы предоставляем вам лучший сервис.

В статье на прошлой неделе мы также затронули некоторые вопросы по внедрению CRM.

• Как это реализовать в своем бизнесе? Это сложно?

• Сколько ресурсов вам нужно?

• Вам нужно нанять кого-нибудь, чтобы об этом позаботиться? Лучше нанять компанию?

На эти вопросы не существует универсального ответа, поскольку это зависит от специфики вашего бизнеса.Мы можем ожидать, что на рынке существует множество CRM-систем, и реализация будет зависеть от того, какую вы выберете. Со следующей недели мы начнем делиться с вами различиями между некоторыми программами и нашим мнением по каждому из них.

• Zoho CRM;

• Salesforce;

• Шустрый;

• Freshsales;

• Битрикс24;

• Среди прочего;

Мы выведем вас на новый уровень.Просто скажите нам, что вам нужно!

Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ консультацию в течение 1 часа с одним из наших специалистов по маркетингу и продажам , чтобы понять текущую бизнес-ситуацию и найти решение, специально разработанное для вас.

Не стесняйтесь обращаться к нам и получить дополнительную информацию.

Основы обслуживания CRM: решение проблемы «грязных» данных

Данные — один из важнейших ресурсов для бизнеса. Но, учитывая сегодняшние темпы роста предприятий и отраслей, данные постоянно меняются.Какие бы данные вы ни хранили в своей базе данных прямо сейчас, они могут оказаться не столь полезными в ближайшие недели или месяцы. Более того, это может вызвать у бизнеса массу проблем и потерю доходов.

Согласно недавнему исследованию Gartner, было обнаружено, что организации считают, что низкое качество данных является причиной убытков, составляющих в среднем до 15 миллионов долларов в год. Распространенные ошибки данных поражают 91% организаций, в то время как 30% из них считают дублирование данных одной из основных ошибок данных, с которыми они сталкиваются.Более того, многие американские компании считают, что около 25% их данных неточны. Это может быть связано с тем, что 66% этих компаний не имеют последовательного централизованного подхода к поддержанию качества данных. Вот почему важно поддерживать ваши CRM-системы. Если вы хотите убедиться, что каждая информация, хранящаяся в вашей базе данных, полезна, вы должны следить за тем, чтобы грязные данные удалялись должным образом и регулярно.

Что такое «грязные данные»?
Грязные данные — это любые данные, содержащие ошибочную информацию.Это может быть разных форм, но есть одно общее: эти данные бесполезны и могут просто ограничить продуктивность и эффективность вашей команды. Вы можете считать данные грязными, если они:

• Несоответствие. Избыточность данных, когда одно и то же поле или информация хранятся в разных местах, что приводит к несогласованности.
• Неточно. Данные технически верны, но некоторые части могут быть неточными, например, адреса клиентов с неправильным номером дома или имя клиента с орфографическими ошибками.
• Неверно. Сохраненная информация не соответствует полю, в которое она была введена. Например: поле даты рождения, содержащее текущую дату.
• Дубликат. Многие компании сталкиваются с дублированием записей о клиентах, что может быть дорогостоящим, поскольку влияет на точность подсчета клиентов в их базе данных. Накопление этих дублирующих записей также влияет на объем их хранения и может повлиять на их решения по инвентаризации и закупкам.
• Незавершенное. Неполные данные — еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются многие компании. Если какая-либо запись не является полной, она не может служить своей цели. Это может затруднить непрерывность бизнеса или повлиять на производительность, особенно для организаций, которые используют данные как обычную часть своей повседневной деятельности.

При таком большом количестве типов грязных данных, влияющих на ваши CRM-системы, важно всегда проводить регулярное обслуживание CRM для очистки ваших данных.

Почему важно регулярное обслуживание CRM
CRM — один из самых важных инструментов в вашем бизнесе.Фактически, это мост, который соединяет ваш бизнес с вашими клиентами. Это то, что помогает вам поддерживать с ними здоровые и гармоничные отношения. Учитывая это, важно запланировать регулярное обслуживание CRM, чтобы избежать любых потенциальных системных проблем, которые могут повлиять на вашу повседневную работу. Простая ошибка данных может стоить бизнесу сотни тысяч или даже миллионы прибыли. С грязными данными ваши маркетинговые кампании и информационные программы могут работать не так эффективно, как при использовании данных хорошего качества.Регулярно обслуживая CRM, вы можете:

• Используйте более согласованные данные по всем отделам вашей организации;
• Обеспечьте лучшую поддержку клиентов и повысьте уровень их удержания и привлечения клиентов;
• Создавайте более качественные продукты и услуги, за которые ваши клиенты захотят платить;
• Позволяет более эффективно выявлять и классифицировать потенциальных клиентов, помогая отделу продаж максимально использовать все возможности, доступные для вашего бизнеса;
• Провести более целенаправленную и эффективную маркетинговую кампанию; и
• Увеличьте вашу прибыль.

Почему качество данных должно быть приоритетом
Многие компании не видят ценности в поддержании хорошего качества данных. Учитывая ценность, которую хорошие данные могут принести организациям, многие из них все еще не могут найти хорошее применение своим данным. Данные хорошего качества могут стать отличным инструментом, помогающим предприятиям достичь своих целей. Вот некоторые из причин, по которым вы должны поставить управление качеством данных во главу угла своих бизнес-операций.

1.Повышенная эффективность и управление ресурсами
Согласно недавнему отчету Experian об управлении качеством данных, 52% опрошенных организаций стремятся поддерживать высококачественные данные с целью повышения эффективности, в то время как 40% респондентов ссылаются на затраты экономия как причина. Повышая качество данных, предприятия могут сэкономить больше времени, денег, рабочей силы и других ресурсов при выполнении различных функций и повседневных процессов.
2. Повышенное соответствие нормативным требованиям
Чтобы гарантировать, что организации соблюдают правила бизнеса и отрасли, важно всегда обеспечивать безопасность, надлежащее обслуживание и обновление данных, используемых для их операций.С момента вступления в силу в этом году Закона Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA) компании теперь обязаны предоставлять своим пользователям возможность не продавать свои личные данные. В связи с этим предприятиям следует следить за тем, чтобы их данные были в хорошем состоянии и организованы, чтобы убедиться, что они соблюдают, среди прочего, это правило.
3. Принятие лучших решений
Решения, принятые бизнес-оператором, могут как сделать, так и разрушить организацию. Для способности принимать стратегические решения требуются достоверные данные.Вот почему важно правильно поддерживать базу данных, поскольку правильный набор данных может помочь бизнес-менеджерам принимать более обоснованные решения. Поскольку в настоящее время все больше и больше предприятий полагаются на данные для принятия обоснованных решений, способность поддерживать качественные данные также становится приоритетом для предприятий.

Как очистить вашу CRM
Теперь, когда мы осознали важность поддержания вашей CRM и избавления от грязных данных, лучше всего вам узнать больше о вариантах обслуживания вашей CRM.Для этого есть три варианта.

• Нанять собственного CRM и менеджера баз данных
Управление данными клиентов может быть постоянной работой. Чтобы организация могла убедиться, что на ваши операции не влияют грязные данные, важно, чтобы у вас был профессиональный менеджер баз данных или, возможно, команда, которая справится с вашими потребностями в обслуживании CRM. Количество людей, которых вы назначите для выполнения этой задачи обслуживания, будет зависеть от размера вашей CRM-системы, а также от вашего бюджета.
• Используйте инструмент обслуживания CRM
Большинство современного программного обеспечения CRM теперь предлагает расширенные функции, инструменты и интеграции, которые могут помочь контролировать и поддерживать работоспособность вашей CRM. Такая функция может помочь вам легко идентифицировать записи с такими проблемами, как дублирование, неточность или несогласованность. Однако эти функции ограничиваются только пометкой элементов и по-прежнему требуют частого вмешательства человека.
• Передать обслуживание CRM на аутсорсинг. партийный провайдер.Учитывая количество времени и рабочей силы, которые потребуются для фильтрации всех записей в вашей системе, будет лучше передать эту работу на аутсорсинг. С правильной командой аутсорсинга вы можете гарантировать, что все грязные данные в вашей CRM будут отфильтрованы наиболее экономичным способом.

Заключение
Теперь необходимо поддерживать качественные данные. Учитывая множество преимуществ, которые вы можете получить от использования чистых и безошибочных данных, наличие решения для обслуживания CRM — правильный путь.