Скрипт crm системы: 12 лучших скриптов CRM и управление проектами PHP

12 лучших скриптов CRM и управление проектами PHP

Бизнес не может выжить без программного обеспечения CRM — оно необходимо для управления контактами с клиентами, отслеживания потенциальных клиентов и управления вашими финансами. CRM-система может помочь вам оптимизировать ваши бизнес-системы и хранить все ваши данные клиентов в одном месте.

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами )   Программное обеспечение — это инструмент, который помогает автоматизировать и управлять отношениями между вашими клиентами и отделом продаж и маркетинга. Он служит для консолидации каждого аспекта отношений с клиентами, что повышает производительность и повышает производительность.

Одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается владелец бизнеса, является управление своими многочисленными проектами и задачами. Кроме того, они должны отслеживать действия клиентов и сотрудников, планировать предстоящие события и многое другое.

К счастью, это не должно быть сложным. CodeCanyon предлагает сотни сценариев CRM и PHP для управления проектами , которые могут упростить этот процесс.

Лучшие сценарии CRM и управления проектами на CodeCanyon в 2020 году

CodeCanyon содержит более 400 инструментов управления проектами PHP, которые вы можете приобрести и попробовать.

Вот некоторые из самых продаваемых скриптов CRM и управления проектами в CodeCanyon на 2020 год.

В CodeCanyon вы найдете подходящее программное обеспечение CRM для фрилансеров, а также для любого бизнеса, которому требуется этот тип программного обеспечения. Некоторые из функций этих пакетов программного обеспечения CRM и управления проектами включают в себя:

• предложения и счета
• отслеживание расходов
• получать платежи одним кликом
• чат-системы для общения с персоналом и клиентами
• отчеты
• платежные системы

Хорошая CRM-система позволит вам:

• знать имя каждого клиента, контактную информацию, интересы и даже адрес
• Посмотрите, какие товары и услуги интересуют клиента, основываясь на их запросах, поисках или покупках.
• расставить приоритеты
• автоматизировать повторяющиеся процессы

9 лучших сценариев CRM и управления проектами на CodeCanyon

Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных сценариев CRM и управления проектами, доступных на CodeCanyon.

Внештатный кокпит 3: Управление проектами и CRM

Freelance Cockpit 3 — это простая CRM, которая позволяет вам оставаться организованным, чтобы у вас было время сосредоточиться на выполнении работы. Внештатная кабина предоставляет множество функций, таких как:

• платформа обмена сообщениями
• выставление счета
• поддерживает тикет для клиентов
• Диаграммы Ганта для каждого проекта
• выделенный клиентский портал, где клиенты могут просматривать статус своих проектов и счетов
• календарь , поддерживающий интеграцию с Google
• Уведомления по электронной почте
• способы оплаты, такие как PayPal и Stripe
• возможность назначать различные состояния для проектов (в режиме ожидания, не запущен, запущен или завершен)

Perfex: мощный CRM с открытым исходным кодом

Perfex — это идеальное решение для организации задач и отправки счетов из одного места. Одной из выдающихся особенностей этой CRM является то, что вы можете настроить автоматическое резервное копирование своей базы данных каждые X дней, чтобы предотвратить потерю данных, а также получить шифрование для ваших данных.

Некоторые из лучших функций Perfex включают в себя:

• встроенный календарь, где вы можете просматривать задачи, контракты и счета в одном месте
• полнофункциональная клиентская зона
• инструмент для создания проектных предложений
• отслеживание целей и отчетность все в одном месте
• ведущий инструмент управления
• система отчетности, выставления счетов и электронные подписи
• система продажи билетов
• платежные системы, такие как Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money, Braintree и т. д.

Экушей Руководитель проекта CRM

Ekushey — это продвинутая и мощная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет вам удобно и удобно управлять проектами, командными задачами и взаимодействием с клиентами в одном месте.

• клиенты могут просматривать статус своих проектов, осуществлять платежи и получать поддержку разработчиков
• сотрудники будут управлять назначенными проектами
• выполнять поставленные задачи и обеспечивать поддержку клиентов

Некоторые из примечательных особенностей этого инструмента включают в себя:

• информационная панель, которая отображает вашу бизнес-сводку, включая календарь событий, а также финансовый анализ
• Утилита боковой панели, где вы можете записывать и управлять аварийными задачами
• клиент и менеджер по персоналу
• система прогресса проекта и стена для обсуждения проекта
• внутренние сообщения и личные заметки
• Отчеты об оплате проекта

RISE: окончательный руководитель проекта

Rise — это многофункциональный программный пакет, который может обслуживать все типы организаций. Вы можете использовать его для управления проектами, задачами, клиентами, счетами, командами, запросами поддержки или оценками. Если вы хотите оставаться организованным и в то же время управлять своим бизнесом, это правильный инструмент для вас. Он включает в себя все необходимые инструменты для управления вашим бизнесом и поддержания организованности.

Особенности включают в себя:

• онлайн оплата, где вы можете отправлять счета и получать платежи
• Журналы активности проекта позволяют проверять деятельность вашей команды, клиентов и участников.
• отслеживать расходы и просматривать графические отчеты
• возможность включить или отключить модули для вашего бизнеса
• функция чата, где вы можете общаться с вашими клиентами и членами команды
• поддержка нескольких языков

Ora School Suite: окончательная система управления школой

Управление школой — это геркулесовский проект, в котором много сотрудников и постоянно меняющихся учеников. К счастью, есть Ora School Suite. Ora — это управление школой в ваших руках, круглосуточно в Интернете и на мобильных устройствах. Все, что связано с управлением школой, включено.

С панели управления вы можете управлять:

• сотрудники, учителя и студенты
• расписания включая календари событий и отпусков
• общаться со студентами, родителями или потенциальными клиентами
• отправка SMS-уведомлений
• счета и платежи

Просто взгляните на некоторые из экранов с приборной панели. На этом экране вы можете увидеть панель счетов на приборной панели, на других панелях показаны новости и сообщения, на которые нужно ответить

И вот посмотрите на информационную панель запросов, которая позволяет вам управлять и отвечать на любые входящие предложения или вопросы.

Попробуйте сами в живом демо!

Ciuis CRM

Ciuis CRM — это простой инструмент CRM, который позволяет создавать проекты и предложения. Когда дело доходит до выставления счетов, Ciuis CRM позволит вам выставлять счета вашим проектам в рабочее время. Он также позволяет отслеживать ваши платежи и отличается простым дизайном, который делает его очень простым в использовании.

Другие функции включают в себя:

• отчеты для отслеживания вашего финансового положения
• голосовое уведомление
• полностью адаптивный дизайн и удобный интерфейс
• умение создавать и отслеживать расходы
• отчеты для счетов, клиентов, поддержки и продаж
• создавать и обмениваться счетами по электронной почте

Система управления проектами TITAN

TITAN имеет много мощных функций, разработанных, чтобы вы могли управлять неограниченным количеством проектов, групп пользователей, важных задач и многого другого.

Некоторые функции включают в себя:

• живое общение с вашей командой
• назначать задачи для отдельных членов команды и получать уведомления, когда задачи завершены
• планировать продвижение вашего проекта
• использовать шаблоны для настройки повторяющихся счетов и счетов на разовые платежи
• система тикетов, где клиенты могут запросить поддержку клиентов

Преобразование лидов в клиентов никогда не было проще, поскольку Titan позволяет создавать собственные формы для отправки клиентам и получения ценных отзывов. Их ответы затем сохраняются в системе управления проектами Titan !

Конечный руководитель проекта CRM Pro

Если вам нужно комплексное решение «все в одном», объединяющее CRM, управление персоналом и управление проектами, Ultimate Project Manager CRM Pro — лучший выбор.

Компоненты проекта включают в себя:

• предложения
• оценки
• расходы
• отслеживание времени
• выставление счета
• проектная отчетность

Компоненты управления персоналом включают в себя:

• набор персонала
• начисление заработной платы
• шаблон зарплаты
• оставить управление

Все это поставляется с полным пакетом управления клиентом!

Другие замечательные функции включают в себя мощный файловый менеджер и раздел базы знаний, где вы можете курировать статьи, которые полезны для ваших клиентов.

Он также поддерживает восемь различных платежных шлюзов, включая PayPal, Stripe, Authorize, Mollie, Braintree, CCAvenue и другие.

WORKSUITE Система управления проектами

Доступ к WORKSUITE можно получить на ноутбуке, мобильном телефоне или планшете. Адаптивный дизайн обеспечивает четкую видимость данных на всех типах устройств.

Некоторые функции этой системы включают в себя:

• команды и отделы могут обмениваться знаниями и сохранять организованность
• обмен сообщениями в режиме реального времени помогает членам команды общаться
• отчеты для анализа того, что работает, а что нет
• интегрирован со Slack, Google Drive, Dropbox, AWS и PayPal
• можно получить доступ на ноутбуке, мобильном телефоне или планшете

Бесплатные плагины CRM и управления проектами

Премиум CRM и PHP-скрипты для управления проектами более продвинуты с точки зрения возможностей и производительности. Тем не менее, я собрал набор бесплатных скриптов, которые могут помочь, если вы еще не уверены или у вас ограниченный бюджет.

WP-CRM Управление взаимоотношениями с клиентами для WordPress

WP-CRM позволяет вам организовывать и управлять своими пользователями, используя настраиваемые атрибуты и фильтры, а также отслеживая переписку. Эта CRM может эффективно управлять всеми сторонами в вашем бизнесе.

Особенности включают в себя:

• возможность экспорта пользователей через CSV
• отличная организация пользователей
• интеграция счетов
• несколько дополнений для улучшения функциональности
• динамические диаграммы

Zero BS WordPress CRM

Zero BS WordPress CRM — это простая CRM-система, идеально подходящая для сайтов электронной коммерции, агентств, фрилансеров и малого бизнеса. Кроме того, Zero BS адаптируется и расширяется на другие виды групп.

WP ERP

WP ERP — это первая полноценная система планирования ресурсов предприятия (ERP), с помощью которой вы можете управлять своим сайтом WordPress и бизнесом с единой платформы. Он содержит три основных модуля: HR, CRM и бухгалтерский учет.

Особенности модуля CRM включают в себя:

• контакты с этапами жизни и контактными группами
• фильтр контактов
• Расписание звонков встреч и непосредственно
• делать заметки для каждого клиента
• журналы активности
• Отчеты о деятельности CRM, такие как клиенты и рост бизнеса

Вывод

Функциональная CRM и система управления проектами — огромный актив. Он поставляется с функциями, разработанными, чтобы помочь вам оставаться довольными и возвращаться. Это повышает вашу эффективность и производительность за счет автоматизации повседневных задач. Это поможет вам укрепить доверие ваших клиентов. Выплаты огромны и помогут вам сохранить ваши клиенты счастливыми и возвращаться.

Лучшие PHP-скрипты на CodeCanyon

Изучите тысячи лучших и самых полезных PHP-скриптов, когда-либо созданных на CodeCanyon . С дешевой единовременной оплатой вы можете приобрести одну из этих высококачественных тем WordPress и улучшить работу вашего сайта для вас и ваших посетителей.

Вот несколько самых продаваемых и новых PHP-скриптов, доступных в CodeCanyon на 2020 год.

• PHP

  14 лучших PHP-событий и сценариев бронирования

  Кайл Слока-Фрей

• PHP

  10 лучших скриптов PHP URL Shortener

  Монти Шокин

• PHP

  12 лучших контактных форм PHP-скриптов

  Нона Блэкман

• PHP

  Сравнение 5 лучших PHP Form Builders

  Нона Блэкман

• PHP

  Создавайте красивые формы с помощью PHP Form Builder

  Ашраф Хатхибелагал

Totum — open source конструктор CRM/ERP и произвольных учетных систем (PHP + PgSQL) / Хабр

В двух словах — продвинутые таблицы. Ориентирован на отдельных разработчиков или микрокоманды из двух-трех человек. Подходит начинающим разработчикам и бизнес-аналитикам, желающим превратить свое понимание бизнеса в готовое решение или быстро разработать проект под конкретного клиента. Для небольших бизнес-ниш — в которых нет типовых решений. Small-code принцип — множество простых, ситуационных кодов. Есть подробная документация и видео. Устанавливается на собственный сервер за 5 мин. Со временем позволит выгружать разработанные на нем решения с коммерческими лицензиями с использованием встроенной защиты.

Сайт: https://totum.online

GitHub: https://github.com/totumonline/totum-mit

Лицензия: MIT

Для каких задач

Разработка custom CRM/ERP или любого другого учета для небольших компаний

Лично мы сделали и эксплуатируем несколько проектов с ценой разработки 300—1500К.

• Систему записи на учебные мероприятия с объемами 500 учащихся/месяц.
• Производственную систему для металлообрабатывающего предприятия.
• Систему обработки заказов, товарной базы, логистики, всевозможных автоматических синхронизаций с базами поставщиков для интернет-магазина.
• И прочие проекты поменьше.

Быстрая разработка коробочных CRM/ERP для небольших ниш

В малом бизнесе есть множество небольших областей, в которых требуются специализированные CRM/ERP/Учетные системы. Так как сегменты рынка небольшие, в продуктах крупных разработчиков есть пробелы, не покрывающие мелкие специфические задачи. Идея Totum в том, чтобы упростить разработку нишевых CRM/ERP, сделав ее возможной для отдельных разработчиков и рентабельной для небольших команд из 2-3 человек.

Таблицы + код + браузер

Основа Totum — таблицы. Это чем-то похоже на недавно вышедший у Amazon Honeycode. Но в Totum таблицы выступают как общая концепция организации информации. Данные можно разместить не только в таблице со строками, но и над ней или после нее. Можно быстро накидать нужные поля мышкой или заморочиться и настроить их внешний вид, адаптивность, объединить в группы, сделать подсветку и тд.

Таблиц может быть много. Предусмотрены разные типы таблиц под разные задачи: хранение данных, циклические заказы или проекты, временные отчеты или всплывающие окна.

Для полей внутри мы сделали 15 типов:

• строки;
• числа;
• файлы;
• тексты;
• графики…

Поля добавляются мышкой. Настройки полей выбираются мышкой и их не так много. Для числового поля это будут:

• заголовок;
• порядок отображения;
• настройки единицы измерения;
• количества знаков после запятой;
• тип округления;
• настройки доступа к полю;
• показ фильтров и тому подобное.

Часть полей в решении отвечает за ввод данных пользователем, часть за вычисление значений и выполнение действий или все вместе. Для того, чтобы это обеспечить, коды пишутся в специальных окнах в настройках поля. Totum обеспечивает подсветку, поиск и подстановку адресов таблиц и других полей, переменных и функций, а также автозаполняет параметры функций. Сделано это на основе codemirror. Про коды и их разделение я расскажу чуть дальше. Коды простые и с ними могут работать начинающие разработчики или бизнес-аналитики.

Интерфейс у Создателя-разработчика тот же, что и у пользователя, но с дополнительными элементами управления, которые создатель может быстро скрыть/показать. Можно на время переключиться в вид конкретного пользователя, чтобы оценить, как у него выглядит система. В одной и той же таблице различные роли могут видеть/изменять разные наборы полей и строк. Можно создать не только пользователя-человека, но и пользователя-API и настроить ему собственный доступ.

Разработчику не нужно быть full-stack программистом, чтобы собрать конечное решение на Totum. Знание html, адресация доменов и общие познания про то, как работает интернет, будут в плюс, но вообще нужно знать лишь сам Totum.

Small-code принцип

Totum основан на небольших кодах, разделенных по типам действия — одни коды вычисляют значение в поле аналогично формуле Excel, другие следят за триггерами изменений и — если они сработали — выполняют написанные в них действия. Третий тип кодов отвечает за внешний вид полей в зависимости от набора данных в схеме. Если эти коды выполняются для таблицы с несколькими строками, то их выполнение будет повторено для каждой изменяемой строки. Обычно коды маленькие. В реальных проектах у нас всего пару раз были коды более 100 строк — обычно 5-10. С таким кодом легко может разобраться начинающий разработчик. Преимущество же кода перед BPMS в том, что на нем проще и понятнее написать разветвленную логику (во избежание холивара по BPMS — это наше субъективное мнение).

Код, вычисляющий значение поля, не может выполнить действие или изменить форматирование — он замкнут сам в себе. Если в нем использованы какие-либо переменные, то они существуют только в момент выполнения этого кода в конкретном поле и никак не пересекаются с другими полями. Имеют декларативную логику:

Значение_в_поле: А + B
A: Значение Поля_1 в Текущей_таблице в текущей_строке
B: Возьми из Таблица_1 значение из Поле_2 где Поле_3 > 10 и Поле_4 не равно пустоте.

Это не синтаксис, про синтаксис чуть дальше 🙂

Код действия выполняется только при срабатывании триггеров: изменение значения в поле, добавление или удаление стоки. Для кнопок триггер один — нажатие кнопки. Они тоже замкнуты в себе и никак не пересекаются с другими кодами. Можно использовать одинаковые переменные для кода значений и кода действий в одном поле. Коды действий работают в похожей логике:

Триггер: изменилось значение в поле
Выполни: Действие_1 и Действие_2
Действие_1: Добавь в текущую_таблицу новую строку и в Поле_1 поставь “Новая строка”
Действие_2: Открой окошко с уведомлением и напиши “Успешно”

Код форматирования может повлиять только на внешний вид своего поля. С ним все просто — он выполняется, если пользователь смотрит на таблицу, при любом изменении в этой таблице:

Правило_1: Если Текущее_поле равно пустоте то подсветить «Красным»
Правило_2: Если Поле_1 текущей таблицы равно «Новая строка» выделить жирным.

Чтобы это работало, должен быть известен порядок выполнения — он есть. У каждого поля в таблице есть порядковый номер sort. Сначала считаются значения полей в порядке sort, потом действия в таком же порядке и затем форматирование. В интерфейсе поля показываются в этом же порядке. Да, есть возможность показать поле не в том месте, в котором оно рассчитывается, но об этом сейчас не будем.

Таблицы же могут быть на миллионы строк — они же не будут целиком пересчитываться при изменении? Не будут. В Totum есть понятие «единица пересчета». Она может быть «таблица целиком» или «строка целиком». Разные типы таблиц имеют разные единицы пересчета. Те типы, у которых единица пересчета «строка целиком», при изменении пересчитывают только те строки, в которых произошли изменения. Действия выполняются только при срабатывании триггера. Форматирование считается только на те поля, которые видны пользователю.

Если в результате расчета или действия в таблице что-то изменилось — то при записи изменений у нее изменяется «транзакционный номер». При начале пересчета этот номер запоминается и сравнивается с номером этой же таблицы по окончании пересчета и перед записью. Если номера не совпали, то это значит, что за время операции таблица была изменена другим пользователем. Тогда расчет можно отменить, продолжить или запустить его еще раз взяв новые исходные данные. Это настраивается для каждой таблицы и позволяет разработчику в два клика управлять требуемым уровнем согласованности данных и обеспечивает многопользовательский режим. Для таблиц, в которые осуществляется непересекающаяся запись, — эту проверку можно отключить. Еще одним преимуществом этой модели является то, что вся цепочка действий и пересчетов, задействующая несколько таблиц будет отменена при наличии ошибки или по срабатыванию специально заложенной отмены без записи каких-либо изменений в базу. Открытая у нескольких пользователей таблица сама не обновляется, но они видят предупреждение, что другой пользователь внес в нее изменение которое текущий пользователь еще не видит. Его тоже можно отключить.

Totum-code

Totum написан на PHP, но внутри программируется собственным языком — Totum-кодом. Он призван упростить задачу разработки для новичков. Упрощали по-максимуму и затачивали под таблицы и поля, которые разработчик видит внутри Totum. Вызов и запись данных тоже осуществляется в Totum-коде, SQL знать не нужно.

Базис выглядит так:

$name — взять значение из другой строки
#name — взять значение из поля в текущей таблице и текущей строке
name: — определить имя строки кода
function_name(param1:; param2: ) — выполнить функцию
$name[key] — взять значение по ключу из массива
$name[[section]] — взять колонку из списка массивов
$#name — переменная внутри кода или быстрая переменная (например, $#nd — это текущая дата)
calc: $A + $B — $C * $D / $E — математические операторы (по умолчанию выполняются в той последовательности, в которой указаны — как в калькуляторе)
< > = != — операторы сравнения

Есть еще немного мелочей, но они уже второстепенные. Все остальное выполняется функциями. Например:

Взять значение поля из произвольной таблицы:

value: select(table: 'table_name'; field: 'field_name_1'; where: 'field_name_2' > 10; order: 'field_name_2' asc)

Записать значение в поле:

action: set(table: 'table_name'; field: 'field_name_1' = $new_value; where: 'field_name_2' = #id)

Пересчитать таблицу:

action: recalculate(table: 'table_name')

Выполнить несколько действий:

=: while(action: $act_1; action: $act_2)

act_1: insert(table: 'table_name'; field: 'field_name' = $new_value; log: true)

new_value: 10

act2: recalculate(table: 'table_name'; where: 'field_name' > $new_value)

Отформатировать поле по условиям:

f1=: setFormat(condition: $#nfv >= 0; color: "green")

f2=: setFormat(condition: $#nfv < 0; color: "tomato")

f3=: setFormat(condition: $#nfv = 0; bold: true)

$#nfv — значение в текущем поле. Помнить все быстрые переменные не нужно, внутри есть подсказки.
В этом примере при нуле значение в поле будет и зеленым и жирным.

Один из вариантов ветвления по условиями:

=: if(condition: $calc > 0; then: "Положительное"; else: $calc)

calc: #field_name_1 + #field_name_2

На этом с кодами закончим. Подробнее и с видео можно посмотреть в документации.

Если не хватило какой-то специфической функции, то, если вы знаете PHP, ее можно написать самому и подключить в обработчик. Мы сами постепенно наращиваем базу функций, но стараемся делать это очень осторожно: если результата можно добиться комбинируя 2-3 существующие — оставляем как есть.

Через некоторое время можно будет подключать функции написанные на другом языке непосредственно в totum-код. Мы дорабатываем и тестируем это сейчас.

Вместе с системой поставляется несколько интегрированных инструментов отладки. Например логи расчетов:

Настраиваемый адаптивный ui

Делали так, чтобы разработчик мог руководствоваться только одним правилом — «просто выровняй ширины».

Например как здесь:

Кликабельный вариант смотреть здесь —>

И в большей части случаев это работает. Не работает на таблицах с большим количеством полей. Например для каких-нибудь Заказов и Карточек производства.

Для этих случаев сделали Секции с возможностью относить поля к группам и настраивать некоторый вид полей: показывать рамки полей или нет, подсвечивать группу плашкой или обвести рамкой, с заголовками или без. И в десктопе, и в мобиле пользователь может секции свернуть.

Настройки адаптивности полей собрали в одной функции и уложили их всего в 8 параметров:

setFloatFormat(blocknum: ; nextline: ; maxwidth: ; fill: ; glue: ; height: ; maxheight: ; breakwidth: )

CSS/GRID/FLEX знать не нужно. И да, поставить поле мышкой в произвольное место нельзя — оно всегда привязано к предыдущему полю. Его положение и поведение задается двумя параметрами в настройках, функцией setFloatFormat и настройками Секции.

Рабочий процесс на практике выглядит следующим образом: поля накидываются пока не наступает тулбар_хэлл. Чтобы от этого спастись они разделяются на Секции. Если это не помогло — на Группы внутри Секций. Если нужно еще, то у очевидных полей убираются заголовки, у информационных — бордеры, добавляются переносы. Если получается криво на промежуточных размерах экранов — добавляются параметры fill: true; и glue: true; контролирующие заполнение и переносы. 5-10 мин и снова можно работать!

Настраиваемое API

Так как современная система должна взаимодействовать со всем вокруг сделали два вида API. Оба настраиваются.

Один отдает данные из таблиц по настроенным для него доступам к конкретным таблицам и полям. Этот API скорее для полноценных разработчиков.

Второй — это возможность написать API-микросервисы на Totum-коде и отдавать данные или выполнять действия внутри схемы. Этот вариант рассчитан именно на Totum-разработчика, тк здесь все задачи можно решить totum-кодом, не выходя из системы.

Например: шлет вам внешняя система данные с лидами, вы ее направляете на созданный TOTUM-API-микросервис (мы называем их Remote) и разбираете поступившие данные — создаете записи в нужных таблицах, отправляете уведомления итд. В одном из проектов мы при помощи Remote считаем стоимость доставки товара ПЭКом/СДЭком для интернет магазина — формируем html с ответом скрипту, который его спрашивает с витрины. На 10К запросах в сутки работает быстро и без сбоев — сервер на 4х2,6 совсем не напрягается.

Ништяки и мелочи

Графики

Графики сделаны на chart.js. Внутри есть несколько преднастроенных типов. Какие данные выбирать в график определяет Создатель. Внешний вид графиков настраивается.

Мобильная версия

Пока это только мобильная версия. Со временем она станет полноценным PWA. Поля в ней адаптированы к показу на маленьком экране. Чтобы гарантировать скорость загрузки для больших таблиц есть раздельные для десктопа/мобилы пагинаторы (pagination).

Показать вовне

Один из типов таблиц можно расшарить для неавторизованного пользователя. Можно сгенерировать шифрованную ссылку, в которой передавать для этой таблицы индивидуальные параметры.

Такое использования можно посмотреть на Примере калькулятора unit-экономики —>

Формы

Этот функционал пока в стэлс-использовании — там еще есть что доделать. Он позволяет представить таблицу, открытую для стороннего пользователя, в видe material-ui. Например для создания пользовательских личных кабинетов, страниц заказов, калькуляторов услуг, многоступенчатых форм И так далее.

Картинка Теслы исключительно в образовательных целях

Надежность

Система эксплуатируется c самых первых версий уже 3 года. В начале было много ошибок, но сейчас они почти не встречаются. У нас есть стейджинг в виде 3 постоянно эксплуатирующихся крупных проектов, в которых используется большинство комбинаций различных элементов системы. Все 3 связаны с деньгами, расчетами, сметами — поэтому ошибки в кодах редки. Но всякая мелочевка в интерфейсе или в крайне-редких и экзотических сценариях — встречается.

При внедрении нового функционала мы неделю его обкатываем на работающих проектах — потом выкладываем в основную ветку на GitHub. Когда выходят большие обновления требующие изменения полей внутри баз — меняем номер тэга. С выходом версии 1.0.0 разделим ветки на dev и master.

Обучение и документация

Почти все покрыто документацией. Ссылка на нее есть из интерфейса Создателя.

Документация —>
Видеокурс —>
Учебный проект (первые 5 заданий) —>

На основной функционал мы подготовили видеокурс, в котором визуально показываем, как работает Totum. Видео снабжены закладками — под роликом есть соответсвующие ссылки на документацию.

Также мы сейчас работаем над Учебным проектом. Состоять он будет из 60 заданий и заключаться в модификации небольшого demo-примера, который устанавливается вместе с системой.

Задания будут состоять из:

— видео, показывающего, что и как нужно сделать;

— текстового описания;

— описания минимальной проверки правильности выполнения.

Одно задание в большинстве случаев укладывается от 30 минут до 1 часа выполнения. Первые 5 заданий уже готовы. Выполнять можно и на demo-сервере.

Всегда можно сделать лучше и хорошей документации много не бывает — поэтому и видекурс и текстовая часть будут расширяться вместе с расширением возможностей Totum. Также мы будем расширять встроенные в систему ссылки на соответствующие разделы документации.

Встроенная защита лицензий

На сервере Totum хочет PHP 7.3 + ionCube + PgSQL от 9.5. Для чего ionCube?

Задумка в следующем — можно будет разработать решение на Totum и выгрузить относящиеся к нему таблицы с защитой лицензий на определенные домены, количество пользователей, сроки.

Для этого каждая таблица содержит шифрованное поле license, в котором записана информация о типе лицензии, сроке ее действия (в том числе и бессрочном), лицензионном сервере и хосте. Обращение к серверу лицензий происходит только для получения информации о лицензии для конкретного хоста. Если лицензия бессрочная, то обращение происходит один раз при установке и первом запуске. Если срочная, то по окончании срока действия.

Сейчас мы реализовали только один тип лицензий — free, таблицы с которой можно свободно перемещать между схемами. Запроса к лицензионному хосту в этом случае не происходит.

Сервер лицензий нам предстоит еще разработать, наверное, он будет платным.

Мы активно думаем об этой идее с лицензиями — если вдруг у вас есть про нее собственные мысли, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях.

Чего не хватает и над чем мы работаем

На GitHub есть публичный проект, в который мы пишем текущие задачи и их приоритет. Глобально ближайший стек выглядит так (про тонны мелочевки я здесь умолчу):

• Таблицы в виде карточек и канбан таскалок

• Доработки вызова сторонних скриптов

• Интеграция ampphp, что ускорит загрузку больших таблиц

• Превращение мобильной версии в полноценное PWA

• Интеграция с поиском (скорее всего MeiliSearch)

• Календарные виды

• Документы в свободной форме привязанные к таблицам (типа paper)

• Экспорт в .xslx и .pdf

• Сервер лицензий

• Диаграммы Ганта

• GraphQL для использования Totum как бэка для проекта (эта часть наверное будет на Go).

• Доработки Учебного проекта, документации и Видеокурса

• Подготовка Eng версии

• Админская панель управления несколькими схемами: создание, дублирование, бекапирование, обновления— уже готова в техническом виде.

• Дополнительные админские инструменты для внесения изменений в крупные работающие проекты.

Работы еще море. Если вам хочется поучаствовать в проекте — пишите нам в telegram или на почту. Контакты есть на странице.

Публичный проект на GitHub —>

Заключение

Спасибо, что заинтересовались и дочитали. Если у вас возникло желание “потыкать” Totum самостоятельно, то это можно сделать на demo-сервере. Там есть некоторые ограничения на файлы и вызов сторонних скриптов, и проживет он 3 месяца, но в остальном Totum там такой же, как и на GitHub.

Если вы уже представляете как будете делать на нем коммерческий проект — обращайтесь, мы оказываем консультационную поддержку всем желающим.

Если есть пожелания — пишите в комментариях или напрямую, мы стараемся учесть все, что можем реализовать.

Если есть любые другие идеи относительно того, как это можно развивать — тоже пишите!

Если у вас есть крутая экспертиза в развитии open source проектов и вы хотите ей поделиться — проявитесь.

Всем продаж!

Сайт: https://totum.online

GitHub: https://github.com/totumonline/totum-mit

Лицензия: MIT

Обзор CRM-систем: 5 лучших сервисов

Некоторые собственники используют CRM-системы со дня основания компании и экономят время, снижают расходы на бизнес-процессы, следят за работоспособностью менеджеров. Другие искренне не понимают, зачем нужна CRM и что с ней вообще делать. Подготовили для вас обзор CRM, в котором расскажем, что это, для каких целей их используют и какую систему выбрать для вашего бизнеса.

Что такое CRM-система и кому она нужна

CRM — это сокращение от Customer Relationship Management, в переводе с английского — «управление взаимоотношениями с клиентами». В первичном виде CRM-система — это то, что действительно помогает работать с клиентами: видеть все данные по ним и по сделкам с ними в одном месте, понимать, на каком этапе находятся проекты, удобно хранить данные по покупателям или удаленным сотрудникам, смотреть, сколько сделок ожидают закрытия. Это — основа: в стандартных CRM работают и интернет-магазины с тысячами клиентов, и строительные компании, выполняющие 3–4 проекта в год.

Также в CRM, помимо управления всем тем, что касается клиентов, могут быть дополнительные функции. Например:

• учет входящего трафика и анализ других параметров вашего сайта, с которого поступают обращения; 
• постановка и делегирование задач сотрудникам разных отделов, а также контроль их выполнения;
• разработка понятных линейных алгоритмов продаж и скриптов для менеджеров;
• моделирование воронки продаж и отслеживание пути клиента от первого касания до закрытия сделки.

По сути CRM — это весь ваш бизнес на одном экране. В современных системах можно не только работать с клиентами, но и налаживать взаимоотношения с партнерами и хранить важные контакты, идеи, документы.

Терминология

Далее в нашем обзоре CRM мы будем использовать термины, которые могут быть непонятны начинающим предпринимателям. Расшифровываем сейчас, чтобы все было доступно:

лиды — заинтересованные в покупке потенциальные клиенты;

лид-магнит — предложение чего-то ценного бесплатно или за небольшие деньги: он нужен, чтобы собрать базу контактов;

трафик — посетители сайта, которые заходят на него из поисковой выдачи и рекламы;

воронка продаж — путь пользователя с момента первого касания с вами до оформления покупки;

целевое действие — подписка на новости, заявка на обратный звонок, покупка и все то, что должен сделать пользователь на определенной странице сайта;

KPI — ключевые показатели деятельности сотрудников, например, число продаж, процент отказов, принесенная компании прибыль;

дедлайн — срок выполнения поставленной задачи;

Канбан — система организации труда, при которой задачи перемещают по доскам соответственно этапу их выполнения.

Для каких целей используют CRM-системы:

1. Автоматизация процессов. В некоторых CRM-системах можно вести клиентов по воронке продаж без участия менеджеров. Как? Покупать трафик на сайт, консультировать автоматическим чат-ботом и предлагать оформить покупку. Все диалоги будут храниться в CRM, вы будете видеть, на каких этапах «отвалились» потенциальные клиенты и какие консультации закончились целевым действием.

2. Оптимизация рабочего времени. Если работать без CRM, менеджерам каждый раз придется тратить 10–15 минут, чтобы поднять документы по предыдущим сделкам с этим клиентом, найти его дополнительные контакты, изучить особенности проектов. И не забывайте про человеческий фактор — сотрудники могут ошибиться, например, в фамилии, и вместо одного клиента получится «два». Чтобы найти ошибку, тоже нужно время. В CRM сотрудники будут меньше ошибаться, тратить меньше времени на поиск информации и обработку лидов.

3. Контроль финансов. В CRM можно видеть суммы текущих сделок, неоплаченных счетов и проектов, оплата по которым под вопросом. Все это помогает вести грамотный учет финансов.

4. Анализ работы менеджеров. В специальных системах легко ставить задачи и контролировать их выполнение: смотреть, кто постоянно срывает дедлайны, а кто успевает все в срок, кто много ошибается и у кого большинство сделок идеальны. Также можно устанавливать KPI и выписывать премии на их основе, вовремя выявлять выгорание сотрудников, повышать эффективность труда менеджеров.

5. Работа в одном окне. В CRM видно обращения от клиентов с разных каналов — из почты, сайта, социальных сетей и так далее. Любой сотрудник может посмотреть интересующую его информацию о клиенте, а не отвлекать менеджера.

6. Ввод стандарта продаж. Если один менеджер продает агрессивно, другой отлично работает с возражениями, а третий использует разные приемы «по настроению», всем им легко создать общий алгоритм действий. Или скрипт разговора. Алгоритмы и скрипты можно хранить прямо в CRM, чтобы менеджеры первое время «подсматривали» в них.

7. Систематизация информации о клиентах. Мы уже говорили, что вся информация о клиентах хранится в одном окне. Там легко посмотреть, сколько раз клиент обращался в компанию, какие документы ему готовили, что было в переписке, какие проблемы возникали. Можно быстро найти какого-то клиента в общей базе или структурировать ее так, как удобно вам.

8. Получение цельной картины. В многофункциональной CRM видно число продаж и график прибыли, количество клиентов и многие другие сведения. Анализируя ситуацию, вы не развалите компанию.

Все это помогает работать быстрее, качественнее и эффективнее. В конечном итоге это сказывается на уровне удовлетворенности клиентов и числе продаж. Еще в 2012 году Tech News World провели опрос, в котором предприниматели рассказали, зачем им нужны CRM-системы:

Вообще CRM нужна любому бизнесу, потому что такие системы упрощают процесс продажи продукта или товара клиенту. И она вам точно нужна, если есть некоторые проблемы.

CRM точно нужна, если:

• У компании есть большие процессы, которые можно разделить на подпроцессы. Она покажет ход выполнения бизнес-процессов на любом этапе, поможет вносить корректировки при необходимости.
• Вы и менеджеры не можете запомнить все данные о клиентах. CRM сохранит любые контакты, проблемы, пожелания в одном месте и будет вести общую клиентскую базу.
• У вас много часто повторяющихся или мелких задач. Система будет подсказывать, что сделать дальше — достаточно один раз внести задачу в систему.
• Ваши сотрудники забывают что-то сделать. Сервис пришлет уведомление, когда приблизится дедлайн. Сотрудник вспомнит о задаче.
• Вы постоянно просите продублировать счет, не можете быстро найти нужный договор. CRM охранит все документы в одном месте. Можно будет искать их в конкретных задачах, в карточках клиентов или по названию.
• Вас или менеджеров бесит формирование множества документов по каждому клиенту. Она автоматически сформирует первичную документацию — вам нужно будет только указать основные данные.
• Постоянно меняются сотрудники, работающие с клиентской базой, и приходится каждый раз пересылать им файлы с контактами и длинные переписки в соцсетях. Система сохранит все для доступа любого человека — достаточно будет выдать ему логин, пароль и обозначить уровни доступа.
• Компания теряет лиды, пришедшие с рекламы — менеджеры не видят вовремя сообщений или забывают перезвонить, написать. Сервис отобразит новый контакт в системе, и любой менеджер сможет им заняться. Будет напоминать о дальнейших звонках, сообщениях или встречах.
• Вы боитесь, что менеджеры могут слить клиентскую базу конкурентам. Система разграничит права доступа, будет вносить в журнал сведения о любых операциях с базой.

Конечно, мы сейчас рассказали об идеальной CRM-системе. В каких-то нет интеграции со складскими системами, где-то нет возможности разграничивать права доступа вплоть до каждого клиента. Все CRM разные, но вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам. Как это сделать, читайте наш обзор CRM.

5 лучших сервисов

«Лучший» — условное понятие. Поэтому мы расскажем о самых популярных CRM-системах.

Это — самая популярная система в рунете. Ее используют более 6 000 000 компаний. Но ее рейтинг на Startpack — всего 2,5 балла из 5 возможных.

Основные функции и особенности:

• сохранение всех звонков, чатов, писем и обращений клиентов в социальных сетях;
• Канбан для контроля сделок;
• карточки клиентов с комментариями, обсуждением среди сотрудников, документами и запланированными делами;
• автоматизация — роботы сами отправляют смс и голосовые сообщения, пишут письма, ставят задачи менеджерам;
• рассылки смс, писем на email, автозвонки прямо внутри CRM;
• генерация планов продаж, распределение нагрузки среди менеджеров и автоматическое составление отчетов;
• документооборот — можно добавлять свои шаблоны или использовать встроенные;
• обмен данными с 1С и другими сервисами;
• разработка сайтов и лендингов внутри CRM и многие другие функции.

Плюсы:

• один из самых больших функционалов на рынке CRM-систем;
• возможность настраивать уровни доступа к данным;
• интеграция с более, чем 1 000 приложений и сторонних сервисов;
• мобильная версия;
• уникальные функции — например, распознавание лиц по камере в офлайн-магазинах вашей сети.

Минусы:

• высокая стоимость;
• сложный и запутанный интерфейс из-за обилия функций;
• платная телефония — если звоните из CRM, придется отдать деньги не только оператору, но и самой системе.

Версии: облачная и коробочная. Коробочную нужно устанавливать самим, обычно установка и настройка занимает несколько дней. Облачную можно использовать сразу, но она «обучена» работать с меньшим объемом данных.

Стоимость: «Битрикс24» бесплатен для компаний, в которых в CRM будут работать менее 12 сотрудников. Есть платные тарифы: облачная версия стоит от 2 390 ₽ в месяц за 6 пользователей до 9 590 ₽ в месяц с неограниченным числом сотрудников. Стоимость коробочной версии — от 59 000 ₽ за 12 пользователей до 699 000 ₽ и выше за самый крутой тариф.

AmoCRM занимает третье место в одном из рейтингов Startpack и имеет оценку 1,5 баллов из 5 возможных.

Основные функции и особенности:

• фиксация обращений от клиентов из любых каналов;
• мобильное приложение со сканером визиток, который позволяет сразу добавлять контакты;
• хранение переписки по email внутри CRM;
• исходящие звонки из системы;
• встроенный мессенджер для общения с сотрудниками;
• автоматическая воронка продаж и воронка повторных обращений;
• интерфейс разработчика — можно добавлять свои функции.

Плюсы:

• интеграция с более, чем 50 провайдерами телефонии для офиса;
• настройка сделок с тегами и дополнительными параметрами;
• интеграция с более, чем 200 сервисами.

Минусы:

• иногда API работает некорректно;
• нет широкого функционала для работы с бизнес-процессами;
• техподдержка может долго реагировать на обращения.

Версии: только облачная.

Стоимость: зависит от тарифа. Самый дешевый позволяет работать вдвоем, стоит 4 999 ₽ в год. Самый дорогой стоит 1 499 ₽ в месяц за одного пользователя. Есть пробная версия на 2 недели.

«Мегаплан» позиционирует себя как инновационная платформа для решения многих задач. Он входит в множество рейтингов Startpack и имеет самую высокую оценку — 5 из 5. Эту CRM используют более 460 000 компаний.

Основные функции и особенности:

• сохранение истории переговоров, звонков и переписки;
• постановка задач сотрудником с контролем дедлайнов, напоминаниями, уведомлениями об изменениях;
• сохранение всех закрытых задач со всей историей и документами;
• воронка продаж с напоминаниями менеджерам о контактах;
• автоматическая подготовка счетов, коммерческих предложений и постановка задач;
• формирование отчетности для управления бизнесом и другие функции;
• мобильное приложение.

Плюсы:

• простой интерфейс и подробное руководство по работе в CRM;
• проверка счетов и отчетов сотрудников в мобильном приложении.

Минусы:

• долгое исправление мелких багов, зато поддержка отвечает быстро;
• платная интеграция со сторонними сервисами, которые не подключены к «Мегаплану».

Версии: облачная и коробочная.

Стоимость: зависит от количества сотрудников и того, насколько вы оплатите работу. Минимум — 386 ₽ в месяц за одного сотрудника при оплате на год вперед в облачной версии, максимум — 999 ₽ за одну лицензию. Коробочная версия стоит от 45 000 ₽ до 350 000 ₽ в зависимости от тарифа и количества сотрудников.

Еще одна российская CRM. Она получала множество наград — например, «Лидер отрасли» в 2017 году. Ее используют более 130 000 компаний, в том числе «Лукойл», «Белаз», UNIDO и другие бренды. По сути «Простой бизнес» — это не только CRM, а система для управления компанией в целом.

Основные функции и особенности:

• ведение клиентской базы с фиксацией обращений из разных каналов;
• сквозная аналитика;
• воронка продаж и графики с автоматическими напоминаниями о задачах;
• календарь дел;
• хранение всех файлов по проекту;
• хронометраж рабочего времени;
• электронный документооборот с ЭЦП и хранением истории изменений документа;
• электронная бухгалтерская отчетность;
• встроенные коммуникации и множество других функций.

Плюсы:

• один из самых широких функционалов среди CRM;
• приемлемая стоимость;
• гибкие настройки программы под себя.

Минусы:

• не всегда быстрая реакция техподдержки;
• сложный интерфейс;
• небольшие баги при сильной нагрузке.

Версии: есть облачное и коробочное решение.

Стоимость: можно использовать CRM бесплатно, если у вас до 5 сотрудников. В остальном цена зависит от тарифа. Самый дешевый стоит 1 990 ₽ в месяц за неограниченное количество сотрудников. Стоимость коробочного решения — 29 990 ₽ единоразово или от 39 990 ₽, если нужна помощь с внедрением и обучением сотрудников.

Старое название системы — «Класс365». Это тоже российская разработка. У CRM оценка 4,5 из 5 на Startpack. Это узкоспециализированное решение для тех, кто работает в сферах производства, оптовой и розничной торговли офлайн или онлайн.

Основные функции и особенности:

• сохранение истории общения с клиентом;
• отправка сообщений, электронных писем и звонки прямо из CRM;
• постановка задач сотрудникам и расписание дел;
• онлайн-сметы для расчета материалов и человекочасов;
• встроенные кассовые программы и системы лояльности;
• автоматизация закупок;
• печать ценников и этикеток по своим шаблонам;
• складской учет и многие другие функции.

Плюсы:

• в одном месте собраны все сервисы, подходящие производству и торговле, есть версии для сферы услуг;
• огромный функционал для управления всей компанией;
• интеграция со сторонними сервисами.

Минусы:

• ошибки при работе с большим объемом данных;
• долгие ответы от техподдержки;
• сложности с интеграцией с кассами.

Версии: только облачная.

Стоимость: есть бесплатный тариф для одного пользователя. Цена на другие зависит от количества пользователей, начинается от 500 ₽ в месяц и достигает 6 500 ₽ в месяц.

На что сделать упор при выборе

У каждого свои предпочтения, и обычно предприниматели изучают множество решений перед тем, как сделать окончательный выбор. Вы тоже так можете — найдите несколько подходящих вариантов, почитайте обзоры CRM, запросите пробный доступ к каждой из них, а потом сравните функционал, интерфейс, простоту использования. Если нужно выбрать быстро, просто найдите систему, в которой есть нужные вам функции. Также можете обратить внимание на:

• интерфейс — чем он сложнее, тем дольше сотрудники будут привыкать к нему и тем больше ошибок может возникать в процессе работы;
• возможность ставить задачи сотрудникам — если у вас 1–2 менеджера, и они сидят с вами в офисе, эта функция не нужна, а если в компании много отделов, лучше выбрать CRM с Канбаном;
• стоимость — откажитесь от дорогостоящих решений на старте, не переплачивайте за ненужные функции, иначе внедрение CRM себя не оправдает;
• разграничение доступа к данным — если переживаете о сохранности клиентской базы или работаете с важными документами и сведениями, лучше выбрать CRM с таким функционалом;
• автоматизацию интеллектуальной работы, если она нужна, например, если тратите много времени на подготовку коммерческих предложений;
• контроль качества данных — если сотрудники вводят большинство данных вручную, выбирайте систему, которая покажет ошибки, дубли и несовпадения;
• историю редактирования — если над одним проектом могут работать много сотрудников, лучше выбрать CRM с сохранением действий.

Когда выбрали CRM, не торопитесь переносить в нее все данные. Сначала поработайте 2–3 недели, как обычно, а потом оцените результат. Возможно, в процессе работы появятся большие проблемы или недостатки, с которыми вы не сможете мириться.

А зачем CRM вашему бизнесу и какую систему вы выбрали? Расскажите о своем решении в комментариях — нам очень интересно!

CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами)

Платформа ReadyScript начиная с версии 4 поставляется вместе с модулем CRM. Модуль позволяет фиксировать взаимодействия с клиентами, проводить сделки, ставить задачи сотрудникам. Также модуль предоставляет возможность автоматической постановки задач, при наступлении определенных событий. Например, при создании заказа автоматически могут создаваться задачи для менеджера, кладовщика, супервизора.

Доступ к основным функцим модуля предоставляется через меню CRM.

CRM в меню

Модуль CRM является кросс-мультисайтовым — это означает, что все элементы (взаимодействия, сделки, задачи) не привязываются к текущему мультисайту. Администратор сможет видеть одни и те же задачи, взаимодействия, сделки независимо от выбранного мультисайта.

Далее будут рассмотрено назначение основных сущностей CRM в отдельности:

Взаимодействие — это документ, который отражает в себе результат одного контакта с клиентом. Например, результат телефонного разговора или встречи. Управление взаимоотношениями предусматривает хранение полной истории обо всех взаимодействиях с клиентом, с целью понимания в любой момент любым менджером всей истории работы компании с клиентом.

Взаимодействие может быть связано со:

• сделкой
• пользователем
• заказом

Обязательно связывайте взаимодействие с объектом, в этом случае в карточке связанного объекта вы будете видеть данное взаимодействие.

Блок взаимодействий в заказе

Блок взаимодействий в карточке товара

Сделка — это контейнер для группировки взаимодействий для новых клиентов или когда неизвестно, какой заказ в итоге создаст клиент.

Рассмотрим пример. Менеджеру по продаже необходимо предложить клиенту выгодный для бизнеса клиента товар или услугу. В этом случае менеджером создается сделка, например «Продажа сверхскоростного роутера для ИП Иванов И.И». Далее менеджер совершает один или несколько взаимодействий, которые он соответственно фиксирует в рамках сделки.

Позже, когда сделка переходит в заказ, достаточно связать сделку с заказом, для этого необходимо открыть сделку, нажать на кнопку «Добавить связь», указать номер заказа.

Добавление связи с заказом. Шаг 1

Добавление связи с заказом. Шаг 2

Задача — это поручение одному из сотруднику вашей компании выполнить определенное действие. Каждая задача может сопровождаться описанием, планируемым сроком выполнения задачи, статусом и другими полями.

Для полноценного использования задач, необходимо создать для каждого сотрудника вашей компании соответствующего пользователя в разделе Управление-> Пользователи -> Учетные записи с правом доступа в административную панель. Данные пользователи смогут выступать в качестве исполнителей и создателей задач.

Создать задачу можно из специального раздела CRM -> Задачи -> Добавить задачу. Также задачу можно создать прямо в окне редактирования заказа в блоке CRM на вкладке Задачи или с помощью виджета «Задачи» на рабочем столе.

Откроется форма описания задачи.

Форма создания задачи

Все задачи можно посмотреть в разделе CRM -> Задачи. Для удобства быстрой выборки необходимых задач, в ReadyScript реализована функция сохранения фильтров. Сохраненные фильтры отображаются слева от задач. Так, например, можно сохранить фильтр «Мои задачи», в котором указать своего пользователя в фильтре исполнитель. Или можно сохранить фильтр «Исходящие», в котором собрать все задачи, где ваш пользователь указан в качестве создателя задачи.

Сохранение выборки задач

Сохраненные выборки также будут отображаться в фильтре виджета Задачи.

Виджет Задачи

Если в вашей компании работает целая команда, которая обрабатывает поступившие заказы, то наверняка вы желали бы, чтобы система автоматически производила постановку задач нужным специалистам, уведомляла их об этом, подсказывала им допустимые сроки обработки задач.

В ReadyScript 4 реализован инструмент, позволяющий создавать одну или целую цепочку задач, при возникновении определенного события в системе, например при создании заказа или покупки в 1 клик или предзаказа.

Более того, мы предусмотрели возможность автоматической смены статуса задач, в зависимости от статуса/ов других задач. Где это может быть применимо?

Рассмотрим пример. В компанию поступает заказ, первым должен обработать его менеджер, который должен позвонить клиенту и узнать у него все недостающие детали заказа. Затем должен вступить в работу кладовщик, который должен собрать заказ. Далее курьер должен отвезти данную посылку на склад курьерской компании. Как это реализовать в рамках нового инструмента ReadyScript?

1. Нужно создать правило для автозадач, которое бы предусматривало создание 3х задач при поступлении заказа, а затем у второй и третьей задачи установить правила смены статуса.

Редактирование автозадачи

• Задача менеджеру — Позвонить клиенту {client_name}, уточнить данные. Установить начальный статус «Сделать».
• Задача для кладовщика — Собрать заказ N{order_num}. Установить начальный статус «Новый». Создать правило «Установить статус «Сделать», если задача 1 перейдет в статус ‘Выполнен'»

Редактирование шаблона смены статусов

• Задача для курьера — Отвезти заказ на склад курьеру. Установить начальный статус «Новый» Создать правило «Установить статус «Сделать», если задача 1 и 2 перейдет в статус ‘Выполнен'»

Редактирование шаблона смены статусов

В итоге сразу после создания заказа, в системе появится 3 новых задачи, но статус «Сделать» будет установлен вовремя у каждой задачи.

Важно отметить, что в названии и описании задач можно использовать переменные того события, которое происходит. Это делает задачи более понятными и визуально разными.

Для настройки модуля CRM, необходимо перейти в раздел Веб-сайт -> Настройка модулей -> CRM. Там вы сможете настроить следующие параметры:

Вкладка «Основные»

• Количество выводимых задач в виджете — опция позволяет регулировать высоту виджета, отображаемого на рабочем столе вашего интернет-магазина, за счет регулирования количества отображаемых записей.

Вкладки «Дополнительные поля сделок, взаимодействий, задач»

Дополнительные поля, созданные в данном разделе будут отображены в форме редактирования соответствующих объектов. Данные поля можно будет включить для отображения в таблице со списком объектов, в фильтрах, в импорте/экспорте CSV. Создавайте дополнительные поля, если вам нужно структурированно фиксировать какие-либо данные в данных объектах.

Настройки модуля CRM

Добавить можно следующие типы полей:

• Строка
• Текст
• Список
• Флажок (Да/Нет)

Утилиты

• Удалить несвязанные с другими объектами взаимодействия — Используйте данный инструмент, если вы желаете удалить не привязанные ни к одному объекту взаимодействия. Такие взаимодействия могут появляться в системе в случае если вы начали создавать объект(например заказ), создали для него взаимодействия, а затем не сохранили заказ. Не привязанные взаимодействия не имеют большой ценности, поэтому их можно массово удалять.

Права на модуль можно устанавливать в настройках групп пользователей (раздел Управление -> Пользователи -> Группы). Модуль предоставляет для настройки следующие права:

Взаимодействия

• Создание
• Чтение
• Изменение
• Удаление
• Просмотр чужих взаимодействий

Сделки

• Создание
• Чтение
• Изменение
• Удаление
• Просмотр чужих сделок

Автозадачи

• Создание
• Чтение
• Изменение
• Удаление

Задачи

• Создание задач
• Просмотр задач
• Изменение задач
• Удаление задач
• Содание чужих задач (создатель и исполнитель не Вы)
• Просмотр чужих задач (создатель и исполнитель не Вы)
• Изменение чужих задач (создатель иисполнитель не Вы)
• Удаление чужих задач (создатель и исполнитель не Вы)
• Изменение исполнителя у задачи
• Изменение создателя у задачи

Модуль предусматривает следующие уведомления:

• Уведомление о назначении задачи. Уведомление может быть отправлено по SMS, на Desktop приложение, на Email. Уведомление срабатывает в момент создания задачи, адресатом уведомления является указанный исполнитель.
• Уведомление об изменении задачи. Уведомление может быть отправлено по SMS, на Desktop приложение, на Email. В случае если задачу изменяет исполнитель, то уведомление уходит создателю. Если задачу изменяет создатель, то уведомление уходит исполнителю. Если задачу изменяет сторонний пользователь (супервизор), то уведомление уходит и создателю и исполнителю.

Как правильно разработать CRM-систему с нуля с архитектурной точки зрения?

1) На сколько верным было решением использовать node.js и mongo?

Вопрос во многом холиварный. CRM это по определению много-много реляционных данных. Хранить это в любом nosql — я лично считаю очень плохой идеей. Особенно когда через полгодика пойдут change request`ы и выяснится что вещи которые в реляционке делаются за пару минут в nosql могут потребовать изменения архитектуры хранения и занять человеко-недели.

3) Сайтов у компании — масса, большая часть которых — лэндинги на чистых html с php-скриптом на почту. Все заказы ссылаются на единый gmail-ящик. Можно ли грабить эти данные из ящика, чтобы отправлять их в облако?

Можно. Но с учетом того что доставка email вообще говоря не гарантирована — завязывать один из ключевых бизнес процессов на это выглядит мягко говоря странно. По хорошему — сделать в вашей CRM, API наружу для формирования заказов и переписать все сайты для работы с ним.
* Странно что Ваш программист не может ответить на этот вопрос с закрытыми глазами

4) Какие существуют удобные облачные сервисы, которые предоставляют API для node.js?

Я рискну предположить что ЛПР где то услышал про облака и ему понравилось. На полном серьезе отдавать весь бизнес контент во внешний сервис — это надо или полным идеалистом быть, или просто не понимать о чем речь идет. Только свои железные сервера, только физическое резервирование.

5) Какова примерная стоимость подобного проекта в $ ?

Смотря где вы находитесь, насколько легально все это оформляете
В Мск приличного разработчика сейчас можно найти за 100-120 т.р. net, в регионах на 40-60 net (от региона зависит).
Сколько их нужно — без ТЗ сказать нереально, но думаю что оценка снизу это 3-4 разработчика
+тимлид 100% +project manager 100% +аналитик на старте +дизайнер по желанию +devops на аутсорсе итд

PS Без обид, но ищите грамотного CTO который это все организует. Это в любом случае длинный проект, так что можно и в штат найти человека.

правильный план действий На самом деле настраивать CRM просто. Если — Маркетинг на vc.ru

На самом деле настраивать CRM просто. Если понимаете, что вы хотите получить в итоге.

Если вы спокойно работали несколько лет и вдруг вас посетила разумная и правильная мысль о том, что вам нужно установить crm, то перед тем, как покупать и настраивать систему, вам нужно честно ответить на пару вопросов и понять для себя, что вы хотите от внедрения crm. Напишите цели на бумаге и повесьте на видном месте, чтобы в минуты слабости и готовности все сжечь и бросить, вы видели, зачем вы заварили всю эту кашу.

Если вы не находите ответ на вопрос, “а действительно зачем оно мне?”, позвоните в компанию-настройщик crm и задайте простой вопрос “Зачем мне нужна crm”. И заодно узнаете квалификацию специалистов той компании. Редкий настройщик crm сможет простым языком объяснить, зачем вам crm. Если во время общения с ними вы поймали себя на идее, что вы тупой, значит вам пудрят мозг, переходите к общению с другим настройщиком. Уже в самом начале бесконечного пути по настройке CRM задав себе и другим простые вопросы, вы сможете для себя определить, зачем вам нужна crm, и сможет ли она помочь в решении именно вашей проблемы или нет.

Вернёмся к целям покупки и настройки crm. Правильные Варианты целей перед началом настройки CRM.

• Хочу увеличить продажи на какой то процент и величину
• Хочу увеличить /расширить клиентскую базу
• Хочу уменьшить затраты на сбыт и автоматизировать, то что сейчас делается в ручном режиме и либо сократить персонал или силами существующего персонала обслужить большее количество покупателей
• Хочу увидеть свою настоящую ситуацию в сбыте и понимать, что там можно улучшить для того чтобы см выше
• Хочу контролировать расходы на привлечение клиентов и понимать, какие каналы привлекают клиентов, а какие просто привлекают халявщиков, которые ничего не покупают

Таким образом наша задача сейчас- это чуть приподнять свой взгляд с текущих микрозадач типа отправка почты автоматом и приема звонков без потерь и отправки смс, что ваш заказ передан в службу производства и доставки. Ваша задача сейчас- определить направление изменений и улучшений. А детали мы с вами определим позже.

Что вы должны сделать после того, как вы определили цели.

Итак, глобально цели определены. Теперь нужно понять, где мы находимся, исходную точку отсчета, чтоб изменяя это положение, придти к тому, куда мы хотим, т.е светлому и прибыльному будущему.

Если вы хотите на самом деле увидеть всю картину продаж вашей компании, вам нужно видеть весь процесс продажи и понимать, где и сколько вы теряете больше всего клиентов, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему. Для этого определим сначала, как вы продаете свои товары и услуги. Вам нужно описать на бумаге шаг за шагом, что вы делаете с клиентом или для клиента, чтобы клиент купил. Правильная последовательность действий:

• Просто берете и рисуете квадратики, как вы шаг за шагом движетесь вместе с клиентом к заказу (повторному заказу) вашей продукции. Это называется “нарисовать воронку продаж”. Здесь не нужно мудрить и погружаться в философию. Поправить воронку продаж вы сможете и позже, сейчас не нужно зависать на этом этапе. Просто берите бумагу и рисуйте квадратики)
• А можно не дробить на этапы, а сразу перейти к настройке CRM? Да, можно. Но тогда весь процесс продажи для вас будет черным ящиком. Клиент обращается к вам, и потом он либо покупает, либо нет. И даже в этом случае можно поставить crm для честных замеров. Уверяю вас, ваши волосы на голове зашевелятся, когда вы увидите, что до 90% обращений клиентов не доходя до продажи. Что такое честные замеры? Это замеры без участия человека, когда все обращения, которые к вам поступают, автоматически фиксируются в CRM. Например, все входящие звонки и обращения с сайта автоматом подсчитываются и вам доступна запись всех разговоров. Эти замеры на первом этапе придадут вам сил, как джедаю, чтобы навести порядок в отделе маркетинга и продаж. Пример из жизни: Менеджеры большинства (всех?) компаний застройщиков пытаются рассказать сразу обо всех деталях квартиры, включая цену по телефону. Причем эти же менеджеры на вопрос, “А вы хоть раз видели, чтобы клиент покупал квартиру или говорил, что “я куплю” в ответ на перечисление всех возможных данных о квартире по телефону” единогласно отвечали, что “нет не видели”. Как вы сами знаете, перед покупкой квартиры, мы всегда смотрим на объект своими глазами и только после этого уже при

crmsh — кластерные скрипты

Большая часть настройки и управления кластером
сбор информации обо всех узлах кластера и развертывание изменений
к этим узлам. Часто просто выполнение одной и той же процедуры на всех узлах
возникнут проблемы из-за тонких различий в
конфигурация.

Например, при первой настройке кластера
программное обеспечение необходимо установить и настроить на всех узлах, прежде чем
программное обеспечение кластера можно запустить и настроить с помощью crmsh.Эта
процесс громоздкий и подвержен ошибкам, и цель состоит в том, чтобы скрипты
облегчить этот процесс.

Еще одна важная функция скриптов — сбор информации и
сообщение о потенциальных проблемах с кластером. Например, программное обеспечение
версии могут различаться между узлами, вызывая византийские ошибки или случайные
неудача. crmsh поставляется со сценарием работоспособности, который
обнаруживать и предупреждать о многих из этих проблем.

Есть много инструментов для управления коллекцией узлов и скриптов.
не предназначены для замены этих инструментов.Скорее, они предоставляют
интегрированный способ выполнения задач в кластере, который
в противном случае быть утомительным, повторяющимся и подверженным ошибкам. Скрипты
функциональность в оболочке crm в основном основана на Ansible,
легкий и эффективный инструмент управления конфигурацией.

Скрипты реализованы с использованием пакета python parallax, который
предоставляет тонкую оболочку поверх SSH. Это позволяет сценариям
функционировать через обычные каналы SSH, используемые для обслуживания системы,
не требует установки или обслуживания дополнительного программного обеспечения.

Для многих сценариев, которые только настраивают ресурсы кластера или только выполняют
изменения на локальном компьютере, использование SSH не требуется. Эти
скрипты можно использовать, даже если crmsh не может достичь
другие узлы, кроме конфигурации кластера.

.Система CRM

PHP — Программное обеспечение CRM — Скрипт CRM PHP

PHP CRM-система — Программное обеспечение CRM

Все здесь говорят вам, что наше программное обеспечение CRM является лучшим и имеет отличные функции. но мы хотим сказать вам, что наша «PHP CRM-система» очень проста и имеет базовые функции. Если вам нужны какие-либо дополнительные функции, мы можем разработать ее для вас. CRM-система предназначена для компаний среднего звена и малых предприятий. Наша главная цель — создать хороший онлайн-скрипт PHP CRM для тех компаний, в котором они могут выполнять всю свою корпоративную работу онлайн.если вы хотите что-то изменить в нашем программном обеспечении CRM, наш разработчик всегда готов к этому, и наш специальный «разработчик системы PHP CRM» немедленно внесет любые ваши изменения, а также сделает это качественно и по разумной цене. .

Ниже приведены основные характеристики «Системы PHP CRM»:

Управление клиентами:

В разделе «Управление клиентами» администратор может добавить данные для входа в систему, персональный счет и данные профиля клиента.Авторизованный администратор может добавлять, редактировать, удалять клиентов. Из «PHP CRM» администратор также может добавлять, редактировать, удалять историю звонков клиентов и встреч.

Руководство:

С помощью системы управления лидами администратор может добавлять, редактировать, удалять лиды клиента, а также управлять его историей звонков и назначениями клиента. админ также может конвертировать лида в клиента.

Управление продажами:

Управление продажами — важный отдел любой компании.В разделе «Управление продажами PHP CRM-системы» есть 5 разделов, среди которых есть элементы счета-фактуры предложения и налоги.

• Предложение: Если у вас есть программное обеспечение CRM и вы хотите отправить предложение своему клиенту, то это очень просто для вас. вы можете легко создать предложение из программного обеспечения CRM, а также отправить его своему клиенту. вы можете преобразовать предложение в счет-фактуру или смету.
• Оценка: Если ваши клиенты запрашивают оценку, вы можете отправить ему оценку, и, если она окажется успешной, преобразовать оценку в счет-фактуру.
• Счет-фактура: и выставление счетов — важная часть управления продажами. Если ваш клиент хочет отправить ему счет-фактуру, вы можете легко отправить его из «Системы PHP CRM».
• Товаров: Вы можете добавлять, редактировать, удалять элементы в разделе предметов.
• Налоги: Вы можете добавлять, редактировать, изменять налоги в разделе налогов.

Управление проектами:

• Проекты: Администратор может создать проект из системы управления проектами.
• Задача: Администратор может создать задачу из системы управления задачами и назначить ее проекту.

Управление поддержкой:

Если у кого-то из ваших клиентов или сотрудников возникнут проблемы, они могут создать заявку и отправить ее в систему управления поддержкой. Статус заявки может быть изменен только администратором или персоналом.

Управление отчетами:

Получить смету, предложение, отчет по счету можно в разделе управления отчетами CRM Script.

Управление персоналом:

Администратор может предоставить доступ своим сотрудникам. В разделе персонала администратор может создавать, редактировать, удалять своих сотрудников и назначать их отделам.

Настройка и конфигурация:

Логотип брендов, название компании и другие настройки можно изменить в разделе конфигурации.

Демонстрация PHP CRM-системы

Мы всегда предлагаем нашим клиентам, прежде всего, проверить демо-ссылку, и если вам нравится этот продукт, вы можете его купить, но перед покупкой, демо или видео.Должен видеть.

Пожалуйста, заполните информацию ниже, чтобы получить URL демонстрации «PHP CRM SYSTEM Script».

.

Сценарий CRM с открытым исходным кодом Сценарий Automan CRM Сценарий PHP CRM Программное обеспечение CRM

Презентация на тему: «Сценарий CRM с открытым исходным кодом Automan CRM Script PHP CRM Script CRM Software» — стенограмма презентации:

1

www.2daybiz.com Сценарий CRM с открытым исходным кодом Сценарий Automan CRM PHP Сценарий CRM Программное обеспечение CRM http: // www.2daybiz.com/product/automan-crm/

2

О скрипте  Automan CRM Script — это лучшее эффективное программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом в Индии, которое можно использовать для любого типа бизнеса. Программное обеспечение Automan CRM ScriptCRM  Мы работаем вместе с существующей системой вашей компании с большой масштабируемостью, поскольку рост бизнеса заставляет вас придавать непреходящие ценности импровизированному бизнесу.  Мы собираем всю информацию, например, о том, как людям нравится выполнять работу, о способности принимать обоснованные решения, которые необходимо иметь и адаптироваться к быстрому росту изменений и т. Д. Мы предлагаем полный сценарий CRM с открытым исходным кодом с индивидуальными требованиями к интеграции с унаследованной системой и другими политиками приложений. Сценарий CRM с открытым исходным кодом  Мы разрабатываем и настраиваем сценарий PHP CRM для предприятий среднего и корпоративного уровня. Мы предоставляем лучшую CRM-систему мирового класса с выбором ваших технологий, которые соответствуют уникальным бизнес-стратегиям эффективного клиента.PHP CRM Script

3

О скрипте  Сценарий Automan CRM имеет следующие ключевые особенности: Сценарий Automan CRM  Маркетинг  Управление лидами  Управление запасами  Интеграция электронной почты  Автоматизация поддержки  Управление проектами  Управление кампанией  Маркетинг по электронной почте  Сторонние расширения

4

Скрипт CRM с открытым исходным кодом Скрипт Automan CRM PHP Скрипт CRM Программное обеспечение CRM

5

СПАСИБО URL-адрес веб-сайта: http: // www.2daybiz.com/http://www.2daybiz.com/ Напишите нам: info @ 2daybiz.cominfo @ 2daybiz.com Позвоните: Индия — (+91) 9841300660 Сделайте звонок: (США) — (+1) 325 200 4515 Сделайте звонок: (Великобритания) — (+44) 203290 5530

.

CRM Web Client UI Framework — CRM

.